Gestão de Cotações/Pedidos - Agrupado (Estoque)
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Apresentação
A aba irá gerir o processo de Agrupamento de Solicitação e Cotação, que será executada pelo usuário através do conjunto de:
Botões:
- Gera Agrupamento de Sugestões;
- Cotação
- Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
- Encerra Cotação;
- Visão geral dos fornecedores da cotação;
- Determinar Vencedores;
- Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
- Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
- Gerar Pedidos Finais;
- Imprimir;
- Excluir Agrupadas;
- Importar Sugestão;
- Exportar Agrupamento;
Abas:
- Agrupadas;
- Fornecedores da Agrupada;
- Itens da Agrupada;
- Sugestões da Agrupada;
- Pedidos da Agrupada;
- Sobra;
- Histórico;
Filtros:
Os filtros exibidos serão comuns para todas as abas que serão detalhadas abaixo.
Botões
A gestão de Cotações/Pedidos Agrupado por Estoque será executada pelo usuário através do conjunto de botões que irá auxiliar o processo da sugestão do pedido.
Para a execução do processo, o usuário pode vir a utilizar os filtros na parte inferior do formulário como a exibição de informações nas abas disponíveis.
Os botões abaixo estarão a disposição de todas as sub-abas.
_-_Botoes_3.png)
|
Ao ser selecionado o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário,conforme abaixo:
- Gera Agrupamento de Sugestões;
- Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
- Encerra Cotação;
- Visão geral dos fornecedores da cotação;
- Determinar Vencedores;
- Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
- Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
- Gerar Pedidos Finais;
- Imprimir;
- Excluir Agrupadas;
- Importar Sugestão;
- Exportar Agrupamento;
Gera Agrupamento de Sugestões
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.
_-_Gera_Agrupamento_de_Sugestoes.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Form._Criar_Pedido_Agrupado.png)
|
Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos:
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_-_Geracao_de_Agrupamento_de_Pedidos_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos. |
Cotação
Apesar da Cotação não possuir um botão ou uma aba em específico, é necessária a sua inclusão após o processo de agrupamento da solicitação.
Diante disso, iremos exemplificar o processo como parte do processo da Geração de Agrupamento de Sugestões.
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O usuário irá localizar a Sugestão Agrupada, utilizando os filtros disponíveis, para que seja iniciado o processo de Cotação.
Marque o Item que será efetuado o processo de Cotação. Atenção: Por padrão o sistema irá retornar o resultado da pesquisa abrindo a aba Fornecedores da Agrupada |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores.png)
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Vá para a aba Fornecedores da Agrupada > Fornecedores (conforme figura em destaque ao lado).
o sistema irá direcionar o usuário para a tela de Cadastro de Clientes, conforme imagem abaixo. |
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Localize o cadastro do Fornecedor, utilizando os filtros de pesquisa.
Após aceitar o Fornecedor, o sistema irá retornar para a tela principal, carregando o nomes escolhido. |
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_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Incluir_de_Agrupado.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Incluir_de_Agrupado_-_Form_Incluir_Fornecedores_de_outro_agrupado.png)
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Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso.
O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Excluir.png)
|
Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor.
Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Excluir_-_Tela_Informativa.png)
|
Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Cond._Pgto.png)
|
Seguindo o processo, será efetuada a inclusão da Cotação, onde será salvo os dados referente ao pagamento.
O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Cond._Pgto_-_Form_Inf_Cond_de_Pag_de_Fornecedor.png)
|
Os dados do Pagamento deve ser incluso para cada Fornecedor individualmente, ou seja, o processo será repetido para cada um dos fornecedores.
Os seguintes campos abaixo devem ser preenchidos:
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_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel.png)
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Ao clicar no botão Export Excel, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja exportado a lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para a Cotação. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel_-_Form_Excel_de_Agrupado_para_Cotacao.png)
|
No formulário o usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado.
O sistema trará por padrão a configuração utilizada no último formulário gerado. IMPORTANTE: Só será possível o envio do e-mail ao Fornecedor para as Empresas que possuírem o NBS E-mail em funcionamento, para as Empresas que não possuírem este serviço, a opção deve ficar desmarcada. Para as empresas que possuírem o serviço, o sistema irá exibir uma tela informativa informando o envio do e-mail. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel_-_Tela_Informativa.png)
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_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel_-_Form_Excel_de_Agrupado_para_Cotacao_-_Tela_Salvar_arquivo.png)
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Salve o arquivo em seu diretório de preferência.
Atenção: Recomendamos que o arquivo seja salvo em um local de fácil lembrança. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel_-_Form_Excel_de_Agrupado_para_Cotacao_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá exibir a tela informativa ao lado ao finalizar o salvamento do arquivo. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel_-_Form_Excel_de_Agrupado_para_Cotacao_-_Arq_Excel2.png)
|
O arquivo deve ser preenchido pelo fornecedor com os dados da cotação dos itens.
Atenção: Todos os campos em Cinza devem ser preenchidos, as informações serão alimentadas no sistema que irá auxiliar a o usuário a determinar o vencedor. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Import_Cotacao.png)
|
Quando o arquivo de cotação for devolvido pelo Fornecedor, o usuário irá importar as informações para o sistema.
Clique na opção: Importar Cotação, o sistema irá direcionar o usuário ao menu raiz para localizar o arquivo salvo, conforme imagem abaixo: |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Import_Cotacao_-_Tela_Informativa.png)
|
Após o upload da Cotação, o usuário irá efetuar a aprovação.
Para dar continuidade ao processo, vá para a opção: Importante: Antes de encerrar a Cotação é importante que o usuário verifique se existe sobra do item em alguma filial da Empresa. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Import_DB.png)
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Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento
O sistema irá pesquisar dentre os agrupamentos se existe alguma sobra, ao existir será exibido para que o usuário efetue o tratamento necessário.
_-_Pesquisa_sobras.png)
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Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Form_Pesquisa_Sobra.png)
|
O sistema trará por padrão os seguintes campos já preenchidos (os dados serão importados da relação de pedidos marcada na grid do formulário anterior.
Os campos a seguir podem ser marcados em quantas opções o usuário desejar:
Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas no formulário. |
_-_tela_informativa_3.png)
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O sistema irá checar o pedido com o estoque das filiais, se não houver sobra será emitido a tela informativa ao lado. |
_-_Pesquisa_de_Itens_Agrupados_-_Tela_Informativa_4.png)
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Havendo sobra no pedido, o sistema irá emitir um alerta conforme a exibição da tela informativa ao lado. |
_-_Sobra_-_Sobra_nas_Filiais.png)
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Para checar qual é o item apontado com sobra, o usuário irá acessar a aba Sobra -> Sobra nas Filiais, o sistema irá exibir o item. |
Encerra Cotação;
O botão irá encerrar o processo de cotação, o usuário deve providenciar todos os ajustes antes de executar este processo.
_-_Encerra_Cotacao.png)
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Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o processo de cotação. |
_-_Encerra_cotacao_-_Tela_Informativa.png)
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Ao clicar no botão YES o usuário irá encerrar o processo de cotação para o pedido agrupado. |
_-_Botao_Aprova_Sugestao_2.png)
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A Sugestão deve já ter sido aprovada para que seja possível dar continuidade ao processo, a aprovação deve ser feita na guia: Gestão de Cotações/Pedidos > Sugestões [Estoque] > [Botão] Aprova Sugestão. |
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Ao confirmar a ação o sistema irá verificar se o usuário possui o limite de aprovação. |
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Importante: O sistema NÃO irá permitir a aprovação para ao usuário que não possuir o Limite de Aprovação ativo. |
Visão geral dos fornecedores da cotação;
Após a aprovação o usuário terá a visão dos fornecedores.
_-_Visao_geral_dos_fornecedores_-_Tela_Informativa.png)
_-_Visao_Geral_dos_Fornecedores_de_Cotacao.png)
|
Ao clicar no botão o sistema irá exibir os dados do fornecedor e as cotações efetuadas. |
_-_Aba_Produtos_da_Cotacao_2.png)
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O sistema irá exibir os dados dos fornecedores juntamente com os valores cotados, conforme a imagem ao lado. |
_-_Vencedor_Proposta_-_Manual_-_Form_Analise_Geral_de_Cotacoes_Consumo.png)
|
A aba irá exibir os Dados da Cotação:
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Determinar Vencedores;
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
Aprovação da Cotação – Estoque
Acesse:
- Menu Principal > Gestão de cotações/pedidos > [Botão] Determinar Vencedores.
- Aprovação da Cotação e Aprovação da Cotação Vencedora Estoque de Peças.
A Aprovação da Cotação de Estoque irá validar os novos parâmetros do Limite de Aprovação.
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O sistema irá efetuar a seguinte verificação do cadastro do usuário, quando o usuário clicar no botão:
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_-_Determinar_Valores.png)
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Ao clicar no botão, o sistema irá permitir a escolha do vencedor, de forma automática ou manual, conforme as telas abaixo. |
_-_Aprovacao_de_Sugestao_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá emitir a tela informativa ao lado se, o usuário não informar os dados do fornecedor para o item aprovado. |
_-_Botao_Visao_geral_dos_fornecedores_da_cotacao_-_tela_informativa.png)
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O sistema irá exibir duas opções de escolha para o usuário:
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| |
_-_Tela_Informativa_-_Escolha_atomatica.png)
|
Ao escolher a opção AUTO, o sistema irá escolher o vencedor com base nos orçamentos efetuados; |
_-_Escolha_do_vencedor_Auto_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá selecionar a proposta e apresentar o valor na tela informativa; |
| |
_-_Form_Analise_Gerencial_de_Cotacoes_-_aba_Produtos_da_Cotacao.png)
|
Ao selecionar a opção: MANUAL, o sistema irá exibir o formulário: Análise Gerencia de Cotações - Consumo.
O Formulário possui as seguintes abas:
ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba: Produtos da Cotação;
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_-_Aprovacao_da_Cotacao_-_Tela_Informativa_2.png)
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Após clicar no botão Salvar, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado. |
_-_Aprovacao_de_proposta_-_tela_informativa_2.png)
|
A usuário pode efetuar a aprovação diretamente ao clicar na palavra Aprov. na parte inferior do formulário.
Dessa forma o sistema fará a aprovação de todos os itens para um mesmo fornecedor. |
_-_Aprovacao_Vencedor_-_Tela_informativa_3.png)
|
Ao clicar no botão Salvar o sistema irá exibir a tela informativa ao lado. |
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|
A aba irá exibir os Dados da Cotação:
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Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
O sistema irá separar as cotações de pedidos de cada empresa agrupada.
_-_Separar_Cotacoes.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá separar as cotações das empresas. |
_-_Termino_da_Cotacao_-_Tela_Informativa.png)
|
|
Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
Ao efetuar o processo, o sistema irá cancelar a aprovação da cotação para que seja importada a sugestão que será anexada na sugestão.
_-_Atualizar_quantidade_final.png)
|
Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa abaixo. |
_-_Botao_Atualizar_qtde_final.png)
|
O sistema irá cancelar a aprovação da cotação, o usuário deve efetuar a importação da sugestão, o sistema irá atualizar a quantidade cotada. |
Gerar Pedidos Finais;
O sistema irá gerar o pedido final da sugestão de estoque.
_-_Gerar_Pedidos_Finais.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. |
_-_Form_Gerar_Pedidos_Finais.png)
|
O sistema irá exibir os dados da Empresa e da empresa vencedora da cotação.
|
_-_Gera_Pedidos_-_Tela_Informativa_3.png)
|
Ao concordar, o usuário autoriza o sistema a emitir como endereço de entrega do pedido os dados exibidos em tela. |
_-_Gerar_Pedido_Final_-_Form_Gera_Pedidos_Finais_-_Aba_Dados_do_Pedido_Selecionado.png)
|
A aba irá exibir duas sub-abas:
Capa: O sistema irá exibir os valores cotados para o pedido (os campos serão preenchidos com os dados informados no pedido); O sistema permite que o usuário utilize os dados do pedido para todos os outros ao clicar no botão: Copiar para (ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo). |
_-_Gerar_Pedidos_Finais_-_Form_Gera_Pedidos_Finais_-_Capa_-_Tela_Informativa.png)
|
Ao concordar, o sistema irá entender que deve utilizar as mesmas informações da Empresa deste pedido para todos os outros. |
_Gera_Pedido_Final_-_Form_Gera_Pedidos_Finais_-_Aba_Dados_do_Pedido_-_Itens_do_Pedido.png)
|
Esta sub-aba irá exibir os itens selecionados para o pedido.
Estes itens serão exibidos nas seguintes colunas da Grid;
Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o pedido, será exibido uma tela informativa (abaixo) com o número. |
_-_Gera_Pedidos_-_Tela_Informativa_2.png)
|
O sistema irá exibir o número do pedido gerado. |
Imprimir;
Área para a impressão do pedido.
_-_Imprimir.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Classificação das Cotações, conforme exibido abaixo. |
_-_Impressao_-_Form_Classificacao_das_Cotacoes.png)
|
O formulário trará os dados da empresa, os filtros abaixo podem ser marcados individualmente ou em conjunto:
|
_Imprimir_-_Form_de_Impressao.png)
|
O sistema irá exibir o formulário de impressão padrão, onde o usuário irá utilizar os parâmetros em tela para configurar a impressão. |
_-_Imprimir_-_Exibicao_do_relatorio_.png)
|
O relatório gerado será exibido conforme os filtros escolhidos pelo usuário. |
Excluir Agrupadas;
Para a exclusão das sugestões agrupadas.
_-_Excluir_Agrupadas.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a cotação agrupada marcada na grid, direcionando o usuário para a tela informativa abaixo. |
_-_Excluir_Agrupadas_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá exibir a tela informativa perguntando se o usuário realmente quer cancelar a sugestão agrupada.
|
_-_Excluir_Agrupadas_-_Tela_Informativa_2.png)
|
O sistema irá questionar se o usuário quer cancelar também as sugestões vinculadas à sugestão agrupada.
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_-_Excluir_Agrupadas_-_Tela_Informativa_3.png)
|
Ao final do processo, o sistema irá exibir a tela informativa informando que a agrupada foi cancelada. |
Importar Sugestão;
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
_-_Importar_Sugestao.png)
|
|
_-_Botao_Importar_-_Form_Importar_XML.png)
|
O sistema irá exibir o formulário para a importação da sugestão (xml).
O formulário possui os seguintes botões:
As abas:
|
| Abrir Arquivo | |
|---|---|
12 - Exportar Agrupamento;
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
_-_Exportar_Agrupamento.png)
|
|
_-_Botao_Exportar_Agrupamento_-_Form_Exportar_Sugestao_de_Estoque.png)
|
|
Abas
Abaixo será exemplificado a função de cada aba.
Importante: O processo de Agrupamento de Sugestão e Cotação será exemplificado na página de Processos.
Agrupadas
Nesta aba, após a utilização dos filtros disponíveis, o sistema exibirá todas as Sugestões que possuem o processo de Agrupamento.
_-_Aba_Agrupadas.png)
|
Após a utilização dos filtros localizado na parte inferior do |
Fornecedores da Agrupada
xxxxx
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Fornecedores.png)
|
|
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada.png)
|
|
Aprovações
xxxxxx
_-_Aba_Aprovacoes.png)
|
|
Itens da Agrupada
xxxxx
_-_Aba_Itens_da_Agrupada_-_Fabricantes.png)
|
|
_-_Aba_Itens_da_Agrupada_-_Sugestoes.png)
|
|
_-_Aba_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores.png)
|
|
Sugestões da Agrupada
xxxxx
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Sugestoes.png)
|
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Itens_da_Sugestao.png)
|
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Itens_da_Sugestao_-_Fabricantes.png)
|
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Itens_da_Sugestao_-_Fornecedores.png)
|
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Fornecedores_da_Sugestao.png)
|
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Fornecedores_da_Sugestao1.png)
|
|
Pedidos da Agrupada
xxxxx
_-_Aba_Sobra_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Lista.png)
|
|
_-_Aba_Sobra_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Capa_do_Pedido.png)
|
|
_-_Aba_Sobra_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Itens_do_Pedido.png)
|
Sobra
xxxxx
_-_Aba_Sobra_-_Sobra_nas_Filiais.png)
|
|
_-_Aba_Sobra_-_Transferencia.png)
|
|
_-_Aba_Sobra_-_Transferencia_-_Form_Transferencia_de_Sobra_do_Bem.png)
|
|
Histórico
xxxxx
_-_Aba_Historico.png)
|
|
Filtro
Os filtros abaixo será comum para todas as abas.
A utilização dos filtros pode ser feita pelo usuário de forma individual ou em conjunto.
_-_Filtros_2.png)
|
- Empresa Responsável;
- O usuário irá selecionar a empresa dentre as opções cadastradas;
- Geração;
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flags:
- O usuário pode efetuar a marcação em quantas opções desejar;
- Com Pedido;
- Sem Pedido;
- Encerrada;
- Não Encerrada;
- Com Vencedor;
- Sem Vencedor;
- Cancelada;
- Número:
- Nº Agrupado;
- Nº Sugestão;
- Nº Pedido;
- O usuário irá fornecer a informação correspondente à opção marcada no Campo digitável;
- Botão:
- Pesquisa Avançada (F3);
- Ao clicar no botão o sistema irá exibir o formulário de pesquisa avançada, com outros filtros;
- Pesquisar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações fornecidas nos filtros;
- Pesquisa Avançada (F3);
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