Cockpit - LGPD - Configurar Termos e Relatórios

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O usuário irá efetuar a configuração dos relatórios de acordo com a sua necessidade que, poderão ser impressos, conforme a exigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Configurar Termos e Relatórios

Área onde o usuário pode configurar os relatórios a serem impressos com os dados dos clientes, conforme exigência da lei LGPD.

Esta área possuirá as seguintes sub-abas:

  • Termo de Consentimento (Opt-in);
  • Retirada de Consentimento (Opt-out);
  • Relatório de Dados Pessoais;

O usuário poderá acessar este mesmo formulário através da tela do Menu Principal, conforme abaixo:

Modulo Clientes - CRM - Configurar Termos e Relatorios LGPD.png Acesse:

Tela do Menu principal > CRM > Configurar Termos e Relatórios LGPD

Configure os Relatórios de acordo com a necessidade da empresa.

Modulo Cliente - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Configurar Termos e Relatorios.png Ao acessar a sub-aba Configurar Termos e Relatórios, o usuário verá as seguintes sub-opções:
  • Termo de Consentimento (Opt-in);
  • Retirada de Consentimento (Opt-out);
  • relatório de Dados Pessoais;

Termo de Consentimento (Opt-In)

O usuário deverá configurar estes relatórios de acordo com a sua necessidade e respeitando as normas da Lei LGPD.

Modulo Clientes - Tela do Menu Principal - Cockpit LGPD - Confirurar Termos e Relatorios - Relatorio Opt-In.png Para iniciar a configuração do Relatório clique no botão:
  1. Alterar.
    • Para acessar esta opção o usuário precisa possuir o acesso: 60014.
Tela Informativa 12 - Cockpit - LGPD.png Para que o usuário possa efetuar a parametrização dos Termos do Relatório, é necessário que possua a permissão de acesso: 60014.
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Configurar Termos e Relatorios - Relatorio Opt-In 3.png Para configurar o relatório, execute os seguintes passos:
  1. Informe um Título para o Relatório;
    • Este título será exibido na impressão do relatório;
  2. Utilize as ferramentas de configuração padrão de texto;
  3. Digite o texto que irá compor o relatório;
  4. Selecione as Variáveis do Texto;
    • O usuário poderá selecionar quantas variáveis desejar, conforme exibido na próxima imagem;
  5. Clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alteraçoes efetuadas;
  6. Para imprimir o relatório configurado, clique no botão;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá imprimir o relatório configurado.
Modulo Cliente - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Configurar Termos e Relatorios - Relatorios Opt-In 2.png
  1. A escolha das variáveis:
    • Ao clicar no botão: Adicionar Variáveis no Texto, o usuário irá efetuar a SELEÇÃO dessas variáveis dentre as opções oferecidas as que melhor compuser o relatório;
    • Para excluir essas variáveis do texto, o usuário deve clicar no botão Remove a Ultima Variável Inserida;
    • As variáveis podem se apresentar no relatório de três formas diferentes:
      • Normal;
      • Negrito;
      • Itálico;
      • Para utilizar estas opções o usuário, quando selecionar a Variável do Texto deve escolher também a forma de apresentação da letra, antes de efetuar a inclusão;
    • Para efetuar a INCLUSÃO da opção deve clicar no botão Adicionar Variável;
    • Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá salvar as alterações efetuadas no relatório.
    • Importante: Se o usuário desejar que o relatório possua uma linha de assinatura, deve desenha-la utilizando a tecla underline ( _ ).
Relatorio Opt-In - LGPD.png O relatório impresso terá as variáveis de texto selecionadas;

Retirada de Consentimento (Opt-Out)

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Relatorio Opt-Out.png O processo de configuração do relatório é o mesmo exemplificado no Relatório Opt-In (imagem acima);
Modulo clientes - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Relatorio Opt-Out 2.png O processo de configuração das variáveis do texto foi exemplificado na imagem acima;
Impressao do relatorio Opt-Out.png O relatório impresso, corresponderá as informações parametrizadas;

Relatório de Dados Pessoais

Modulo Cliente - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Relatorios Pessoais.png O processo de configuração do relatório é o mesmo exemplificado no Relatório Opt-In (imagem acima);
Modulo Cliente - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Relatorio Dados Pessoais.png O processo de configuração das variáveis do texto foi exemplificado na imagem acima;
Relatorio de Dados Pessoais.png O relatório impresso terá as variáveis de texto selecionadas;

Para maiores informações sobre como efetuar a manutenção do cadastro de clientes para adequação à LGPD acesse: http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Manuten%C3%A7%C3%A3o_CRM_Flags_para_LGPD

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