Renault - CRM Integration

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Processo Renault – CRM Integration

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da Renault de acordo com as especificações de layout preconizadas.

Roteiro de Configuração para a utilização do processo.

Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo, segue tabela abaixo:

Módulo Caminho Configurações
Gold Menu Tabela > Tipo de Evento Realizar cadastro de um novo tipo de evento.
NBSIntegracoes Recebimento de leads e envio das atualizações dos leads Parâmetros para o recebimento de leads e envio das atualizações dos mesmos.

Passo 1 – Configurar Tipo de Evento

CRM Gold NBS

Configuração mínima para a criação do evento:

Acesse:

  1. Em Tabela > Controle de Lead > Tipo de Evento.
  2. Crie um novo tipo de evento para a Renault.
CRM Gold - Tabela - Controle de Lead - Tipo de Evento.png Criação do evento Renault CRMi

As configurações mínimas devem ser iguais à imagem ao lado.

Para as áreas Canal, Área e Setor que são parâmetros obrigatórios, poderão ser usados o padrão que o concessionário deseja seguir.

Passo 2 – Abertura de um evento Manual

CRM Gold NBS

CRM Gold - Tabela - Controle de Lead - Tipo de Evento - Renault CRMi.png Não poderá utilizar abrir um evento manual utilizando o tipo de evento Renault CRMi.

Passo 3 – Configurar Integração

Módulo NBSIntegrações

Cadastro Empresa

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Empresa
  2. Faça o cadastro da Empresa
NBS Integrações - Cadastro - Empresa - Cadastro.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para incluir a empresa.
  • Selecionar a Empresa, Grupo de Empresas e o grupo de e-mail e depois salvar.

Cadastro Configuração

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Configuração
  2. Configure as Operações
NBS Integrações - Cadastro - Configuração - Lista - Padrão.png Cadastro > Configuração

Clicar no ícone Botão Configuração em Massa.png para incluir a empresa

NBS Integrações - Cadastro - Configuração - Lista - Padrão - Botão Configurar Massa.png Selecionar uma empresa por vez para configurar:
  • Colocar no Dealer o código 123.
  • Selecionar em usa Data Inicial e selecionar a data atual da configuração.
  • Ambiente: Produção
  • Selecionar a flag Ativo
  • Clicar no icone Botão Inserir.png para poder validar esse valores.
NBS Integrações - Cadastro - Configuração - Lista - Padrão - Botão Configurar Massa - Op 4.png
  • Após atualizar as informações para o ambiente de produção, somente na operação 1 ao selecionar a linha nos campos:
    • Apy Key informar o valor: token
    • Secret informar o valor: dw2XcWdXq1UawE9yvOodstsKaLWagjky8c0R3RQsAyk0rlrc8TrqoMAzZsp3
  • Importante: NÃO SELECIONE a Operação 4, pois ela será somente para o suporte e testes internos NBS.
  • Verifique com a concessionária se, a Operação 9 irá ser ativo ou não, pois são os leads da concessionária para envio.
  • Após a seleção das operações clicar no botão Botão Confirmar 4.png para ativar e fechar a tela.

Cadastro Entidades Integradas

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > Autenticação
  2. Configure os dados de Autenticação
NBS Integrações - Cadastro - Entidades Integradas - Lista - Autenticação.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para incluir as informações da empresa.
A seguir, o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela visualizada na Figura:
  • Cód. Empresa- Selecionar a empresa para parametrizar;
  • Senha – XXX
  • Client –
  • Secret Key – Q0SgxCVy1I
  • Access Key - 626053

Cadastro Parâmetros Lead

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > Parâmetros Lead
  2. Configure os parâmetros para o Leas
NBS Integrações - Cadastro - Entidades Integradas - Lista - Parâmetros Lead.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para incluir as informações de criação dos leads de fábrica.
Parametrize o Lead seguindo os passos abaixo:
  • BIR – Código da BIR da empresa
  • Cód. Empresa- Selecionar a empresa para parametrizar;
  • Cód. Tipos de Evento;
    • Selecione em todas as opções o evento criado no Gold, passo 1.
  • Tipos de Mídia;
    • Selecione a mídia padrão criada no passo 2 no Gold.
  • Usa Responsável pelo evento
    • Opção Sim: Irá ter um responsável Fixo por empresa, para todos os leads recepcionados.
      • Usuário Responsável – Selecionar o usuário responsável pelos leads
    • Opção Não: Não terá nenhum responsável e todos os eventos irão para a fila de espera.
    • Opção Time: Selecione o time que irá ser o responsável para abertura do lead. Será sempre o vendedor da vez do time.
      • Id Time – Selecionar o time responsável.
  • Usa Resp. Venda Direta
    • Opção Sim: Irá ter um responsável Fixo por empresa, para todos os leads recepcionados de venda direta.
      • Usuário Responsável – Selecionar o usuário responsável pelos leads de venda direta
    • Opção Não: Não terá nenhum responsável e todos os eventos irão para a fila de espera.
    • Opção Time: Selecione o time que irá ser o responsável para abertura do lead. Será sempre o vendedor da vez do time pela venda direta.
      • Id Time – Selecionar

Cadastro De-Para de Produtos

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para de Modelos
  2. Faça o De-Para de Produtos Renault x NBS
NBS Integrações - Cadastro - Entidades Integradas - Lista - DE-Para Modelos.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para os cadastros de modelos.
  1. Cód. Renault – São os tipos de produtos da Renault
  2. Cód Produtos NBS – São os tipos de produtos da NBS;

Cadastro De-Para de Tipo Evento

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para de Tipo Evento
  2. ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria
NBS Integrações - Cadastro - Entidades Integradas - Lista - DE-Para Tipo Evento.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para envios dos tipos de eventos da concessionaria.
  1. Cód. Renault – São os tipos de produtos da Renault
  2. Cód Produtos NBS – São os tipos de produtos da NBS;

Cadastro De-Para Mídia

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para Mídia
  2. ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria.
NBS Integrações - Cadastro - Entidades Integradas - Lista - DE-Para Mídia.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para envios dos tipos de mídias.
  1. Cód. Renault – São os tipos de mídias da Renault
  2. Cód Tipo Evento NBS – São os tipos de mídias da NBS;

Cadastro De-Para de Acessórios e Kits

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para Acessórios e Kits
  2. ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria.
NBS Integrações - Cadastro - Entidades Integradas - Lista - DE-Para Acessórios.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para envios dos tipos de Acessórios e Kits da proposta quando houver.
  1. Cód. Renault – São os tipos de serviços da Renault
  2. Cód Tipo Evento NBS – São os tipos de serviços da NBS;

Não necessário cruzar todos e não necessários cruzar nenhum caso não houver.

Passo 4 – Primeiro Atendimento - Gold

CRM Gold

CRM Gold - Tabela - Controle de Lead - Histórico - Observação Evento - Botão Nova Observação.png Para contar como primeiro contato, o usuário deverá registrar na observação do evento, uma forma de contato (Caso não indique nenhuma opção da forma de contato, não irá enviar para a Renault a informação) e alguma mensagem sobre o contato.

Ex.: Entrei em contato com o cliente.

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