Renault - CRM Integration

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Processo Renault – CRM Integration

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.


Objetivo

Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da Renault de acordo com as especificações de layout preconizadas.


Roteiro de Configuração para a utilização do processo.

Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo, segue tabela abaixo:

Módulo Caminho Configurações
Gold Menu Tabela > Tipo de Evento Realizar cadastro de um novo tipo de evento.
NBSIntegracoes Recebimento de leads e envio das atualizações dos leads Parâmetros para o recebimento de leads e envio das atualizações dos mesmos.

Passo 1 – Configurar Tipo de Evento

CRM Gold NBS

Configuração mínima para a criação do evento:

Acesse:

  1. Em Tabela > Controle de Lead > Tipo de Evento.
  2. Crie um novo tipo de evento para a Renault.
CRM Gold - Tabela - Controle de Lead - Tipo de Evento.png Criação do evento Renault CRMi

As configurações mínimas devem ser iguais à imagem ao lado.

Para as áreas Canal, Área e Setor que são parâmetros obrigatórios, poderão ser usados o padrão que o concessionário deseja seguir.


Passo 2 – Abertura de um evento Manual

CRM Gold NBS

CRM Gold - Tabela - Controle de Lead - Tipo de Evento - Renault CRMi.png Não poderá utilizar abrir um evento manual utilizando o tipo de evento Renault CRMi.

Passo 3 – Configurar Integração

Módulo NBSIntegrações

Cadastro Empresa

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Empresa
  2. Faça o cadastro da Empresa
NBS Integrações - Cadastro - Empresa - Cadastro.png Clique no ícone Botão Incluir Registro.png para incluir a empresa.

1 – Selecionar a Empresa, Grupo de Empresas e o grupo de e-mail e depois salvar.


Cadastro Configuração

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Configuração
  2. Configure as Operações
NBS Integrações - Cadastro - Configuração - Lista - Padrão.png Cadastro > Configuração

Clicar no ícone Botão Configuração em Massa.png para incluir a empresa

NBS Integrações - Cadastro - Configuração - Lista - Padrão - Botão Configurar Massa.png Selecionar uma empresa por vez para configurar:
  • Colocar no Dealer o código 123.
  • Selecionar em usa Data Inicial e selecionar a data atual da configuração.
  • Ambiente: Produção
  • Selecionar a flag Ativo
  • Clicar no icone Botão Inserir.png para poder validar esse valores.
NBS Integrações - Cadastro - Configuração - Lista - Padrão - Botão Configurar Massa - Op 4.png
  • Após atualizar as informações para o ambiente de produção, somente na operação 1 ao selecionar a linha nos campos:
    • Apy Key informar o valor: token
    • Secret informar o valor: dw2XcWdXq1UawE9yvOodstsKaLWagjky8c0R3RQsAyk0rlrc8TrqoMAzZsp3
  • Importante: NÃO SELECIONE a Operação 4, pois ela será somente para o suporte e testes internos NBS.
  • Verifique com a concessionária se, a Operação 9 irá ser ativo ou não, pois são os leads da concessionária para envio.
  • Após a seleção das operações clicar no botão Botão Confirmar 4.png para ativar e fechar a tela.

Cadastro Entidades Integradas

Acesse:

  1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas
  2. Configure as Operações




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