Templates

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Conceito

Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.

Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.

Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.

No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates

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Template - Lead não Qualificado

A criação de um template (Lead não qualificado)

Tela
Modelo Nome do menu. No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente Assunto Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto. Não sera usado no leadzap. Escreve "LEADZAP" só para passar a critica Privado Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO" Aplicação Coloque "WHATSAPP" Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail. Departamento Veículos. Serviços, etc Tipo Anexo Arquivo Será usado quando for menu de envio de proposta. Aqui no caso ficara vazio.
É a formatação do texto. Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.

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Template - Lead Qualificado

Criação de um template para enviar quando é LEAD Qualificado

Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.

Tela

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Tela - Templates

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Aba Listagem

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Botão Pesquisar

Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid. Utilize os campos para pesquisa; Clique no botão ; O resultado será exibido nas colunas;

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Aba Cadastro

Clique no botão , será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.

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Aba Cadastro

	Informe uma Descrição para o Cadastro; Selecione o Tipo de Cadastro; Clique no botão , para salvar as alterações.

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Aba Mensagem

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Botão Template Zenvia

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Botão Mais Opções

Ao clicar no botão , será exibido as opções extras: Abre Tabela Auxiliares; Habilitar Navegação Durante Edição; Selecionar Múltiplos Registros; Grid; Help

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Opção Grid

Ao acessar será exibido as seguintes opções: Configurar Colunas da Grid; Exportar PDF; Exportar para Excel

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Configuração Colunas da Grid

	Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
	Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão (para incluir todos os itens marcados de uma única vez). Clique no botão , para salvar as alterações;

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Exportar PDF

	Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF. O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
	Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;

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Exportar para Excel

	Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel. O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
	Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

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