CRM Parts - Orçamento

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Conceito

Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.

Tela Pesquisa Cliente

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.

Importante: Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.

	Clique no botão ; Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão O usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Orçamento - Abertura

Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

Lead
Pesquisar
Escolhidos
Total
Pagamento
Adicionais
Dados Adicionais

Atenção: Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

Importante: O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.

	Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela. Atenção: Utilize o botão quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

	Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: %%%, será listado TODOS os itens cadastrados); O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão Importante: Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

	Utilize esta aba para: Efetuar a conferência dos itens pedidos; Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão para salvar a aplicação; Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão
	Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Aba Total

	Efetue a conferência dos valores orçados; Utilize esta aba para incluir os valores adicionais (Frete, Seguro), Impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc) ou Tipo de desconto; Importante: O valor do Frete poderá ser incluso na aba Dados Adicionais;

Aba Pagamento

	Selecione a forma de pagamento (cadastrada no módulo Tabelas) e clique no botão ; Para efetuar a alteração da forma de pagamento (quando este já foi feito o cruzamento), é necessário que seja feito a exclusão da forma de pagamento previamente selecionada ao clicar no botão

Aba Adicionais

	Preencha os campos (quando necessário) dos campos exibidos do formulário ao lado. Importante: O campo E-Commerce virá marcado quando a venda vier de uma integradora
	Quando a venda estiver vincualada a outra empresa, chique no botão para pesquisar.
	Utilize os filtros em Tela para pesquisa da Empresa. Clique no botão para importar a informação para o formulário anterior.
	Para limpar a informação do formulário, clique no botão Será exibido a Tela de Confirmação. Confirme para finalizar o processo de exclusão.

Aba Dados Adicionais

	Informe: A Modalidade Frete; A Transportadora Ao clicar no botão Placa do Veículo Ao clicar no botão Volume (quantidade, marca, peso, etc) Ao clicar no botão Observações pertinentes (deve ser postada no campo Dados Adicionais) Selecione o local de Entrega Ao clicar no botão
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário ao lado. Efetue a Pesquisa da Transportadora: Utilize os filtros em Tela; Clique no botão Pesquisar; Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora; Clique no botão Aceitar;
	clique no botão
	clique no botão
	botão para maiores informações acesse a sessão Novo Lead
	botão

Botões

Pré Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão . o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.