CRM Parts - Orçamento

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Conceito

Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.

Tela Pesquisa Cliente

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.

Importante: Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.

	Clique no botão ; Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão O usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Orçamento - Abertura

Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

Lead
Pesquisar
Escolhidos
Total
Pagamento
Adicionais
Dados Adicionais

Atenção: Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

Importante: O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.

	Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela. Atenção: Utilize o botão quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

	Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: %%%, será listado TODOS os itens cadastrados); O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão Importante: Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

	Utilize esta aba para: Efetuar a conferência dos itens pedidos; Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão para salvar a aplicação; Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão
	Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Aba Total

Aba Pagamento

Aba Adicionais

Aba Dados Adicionais

	botão botão

Botões

Pré Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão . o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.