CRM Parts - Botão Novo Lead

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Introdução

No topo da página temos o ícone do NOVO LEAD , onde inicia um atendimento partindo de um prospecto um cliente potencial que chegar na loja ou ligar. O Vendedor segue com duas opções:

No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
Pesquisar se já existe negociação para este cliente pesquisando no Filtro "Pesquisa Orçamentos"..

Tela

Procedimento para inclusão de novo Lead

Tela

Observação

O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead

Canal

Escolha o Canal de onde originou este prospecto:

LOJA - Presencial, onde é o padrão cliente se deslocar até o local;
FONE;
E-COMMERCE - oriundo de alguma integração de venda;

Por padrão o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL).

Atenção: Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada (ícone).

Lead

Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação.

Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão > o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão ), o formulário permitirá ainda a atualização (botão ou botão ) ou checar o limite (botão ) do cliente já cadastrado.

Selecione o cliente na grid e clique no botão (irá retornar para o formulário anterior para a continuidade na criação do Lead.

Importante: Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente

A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.

Fone

Campo Obrigatório DDD + 8 ou 9 números.

Atenção: Ao selecionar o cadastro do cliente, o campo será preenchido automaticamente.

E-mail

Livre. A Obrigatoriedade é parâmetro

Atenção: Ao selecionar o cadastro do cliente, o campo será preenchido automaticamente.

Importante: Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se já não tem evento em Aberto com este FONE ou EMAIL e mostrar.

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Mídia

O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária (a identificação é importante pois é um indicador de vendas).

Esta opção não é obrigatória.

Botão Limite de Crédito Cliente

Ao clicar no botão , será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).

Botão Flags Especias

	Efetue a alteração no campo necessário.

Botão Endereço de Faturamento

Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

	Efetue a alteração no campo necessário.

Botão Alterar Telefone do Cliente

Clique no botão , para efetuar alteração no cadastro do Telefone e/ou Email (pessoal e para NF-e) do Cliente.

	Efetue a alteração do Telefone ou E-mail.

Procedimento para o cadastro de novo Cliente

Botão Novo Cadastro Cliente

Ao clicar no botão , será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

Procedimento para alteração do cadastro do Lead

Tela	Observação
	O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o Cadastro Rápido
	As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário. Importante: A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.

Botão Alterar Endereço do Cliente

Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

Atenção: Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário), os botões exibidos serão habilitados conforme as informações contidas no cadastro do cliente, ou seja, os botões abaixo poderão ou não ser visualizados.

Endereços por Inscrição

	Clique no botão para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão ).
	Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural.

Botão Dados Financeiros do Cliente

O formulário exibido ao clicar no botão será o mesmo formulário exibido no botão .

	Este formulário NÃO permite alteração, as informações são apenas para conhecimento.

Botão Flags

Ao clicar no botão , será validado se o usuário possui o acesso: K0625 - Alterar Clientes Flag.

	Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes)