CRM Parts - Filtros

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È uma visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.

Filtro de Empresa / Vendedor

O Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto. Selecione a informação dentre as opções cadastradas.

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Pesquisa Orçamentos

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisa por:

• Nome do Lead
• Fone do Lead
• E-mail do Lead
• Numero do orçamento & Pré-Nota
• Sinistro
• Chassi
• Placa
• Nº Controle Nota
• Pesquisa Avançada

	Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome)

EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia	Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome) Atenção: Para este exemplo usamos como pesquisa a palavra Teste.
O resultado da pesquisa será exibido em formato de grid e, as informações poderão ser expandidas ao dar duplo clique sobre: Mostra Leads Ao dar duplo click sob o número do Lead, o sistema irá exibir o Orçamento; Mostra Clientes Ao dar duplo click sob o nome do Cliente, o sistema irá exibir o Cadastro; O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)

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Pesquisa Item por Código ou Descrição

Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela

Exemplo: Vamos pesquisar 'Pneu'

O sistema já vai para a tela de Emissão de orçamento.

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