CRM Parts - Botão Novo Lead

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Introdução

Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:

1. No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
2. Pesquisar se já existe negociação para este cliente.

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Tela

Procedimento para inclusão de novo Lead

Tela	Observação
	O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead
	Canal Escolha entre as opções de canal: LOJA; FONE; E-COMMERCE; Por padrão o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL). Atenção: Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada.
	Lead Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação. Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão > o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão ), o formulário permitirá ainda a atualização (botão ou botão ) ou checar o limite (botão ) do cliente já cadastrado. Importante: Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.
	Fone Obrigatório DDD + 8 ou 9 números. A Obrigatoriedade é parâmetro E-mail Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este FONE ou EMAIL e mostrar.
	Mídia O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária Esta identificação é importante pois é um indicador de vendas A opção não é obrigatória

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Limite de Crédito Cliente

Ao clicar no botão , será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).

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Botão Endereço de Faturamento

Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

Efetue a alteração no campo necessário.

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Alterar Telefone do Cliente

Clique no botão , para efetuar alteração no cadastro do Telefone e/ou Email (pessoal e para NF-e) do Cliente.

Efetue a alteração do Telefone ou E-mail.

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Procedimento para o cadastro de novo Cliente

Novo Cadastro Cliente

Ao clicar no botão , será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

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Procedimento para alteração do cadastro do Lead

Tela	Observação
	O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o Cadastro Rápido
	As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário. Importante: A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.

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Alterar Endereço do Cliente

Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

Atenção: Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário).

Endereços por Inscrição

	Clique no botão para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão ).
	Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural.

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Dados Financeiros do Cliente

O formulário exibido ao clicar no botão será o mesmo formulário exibido no botão .

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Flags

Ao clicar no botão , será validado se o usuário possui o acesso: K0625 - Alterar Clientes Flag.

Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes)

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Logs

Clique no botão e, utilize os filtros para visualizar os logs das alterações feitas no cadastro do cliente.

O usuário poderá visualizar as alterações feitas no cadastro do cliente ao utilizar os filtros em Tela.

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Crédito Corporativo

Ao clicar no botão , o sistema irá validar o acesso: K1016 - Pode acessar a tela do Crédito Corporativo

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Histórico

O formullário

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Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead

Leads - Abertura do Evento

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