Financeiro - Adicionar dados de documentos no log financeiro
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Apresentação
Esse manual é um pedido de customização do Grupo Águia Branca, quanto à adição dados de documentos no log financeiro (para as ações de: Exclusão, Alteração ou Adiantamento).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
A adição de dados de documentos no log financeiro, irá dar ao usuário a visão do documento sem a necessidade de acessar cada documento para as ações de: Exclusão, Alteração ou Adiantamento).
Este processo irá utilizar os seguintes módulos:
- Caixa Operacional;
- Sisfin;
Consulta Log
Selecione a opção: Consulta Log
Acesse:
- Outros > Log Financeiro > Consulta Log
- Acesse a opção
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Ao acessar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo, com as seguintes abas:
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Aba Contas a Receber
Nesta aba o usuário irá utilizar os filtros em Tela para gerar a informação do log gerado no Contas a Receber (decorrentes da baixa do Título) nas colunas da grid, para acessa-la clique AQUI;
Uma das funções (botão) exibido no formulário é o botão de Impressão da Pesquisa, para acessa-la clique AQUI;
Menu Flutuante
Dentre as funções exibidas, destacamos a opção de Configurar, onde o usuário fará a configuração das colunas da grid (adicionando ou as excluindo de exibição), para acessa-la clique AQUI;
Atenção: Para acessar o Menu Flutuante ou pop-up clique com o botão direito do mouse em quaisquer local da grid. As opções apresentadas serão exibidas em todas as abas do formulário.
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Contas a Pagar
Nesta aba o usuário irá utilizar os filtros em Tela para gerar a informação do log gerado no Contas a Pagar (decorrentes da baixa do Título) nas colunas da grid, para acessa-la clique AQUI;
Uma das funções (botão) exibido no formulário é o botão de Impressão da Pesquisa, para acessa-la clique AQUI;
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Importante:
As alterações feitas nos campos:
Serão exibidas somente na impressão do log. |
Menu Flutuante
Dentre as funções exibidas, destacamos a opção de Configurar, onde o usuário fará a configuração das colunas da grid (adicionando ou as excluindo de exibição), para acessa-la clique AQUI;
Atenção: Para acessar o Menu Flutuante ou pop-up clique com o botão direito do mouse em quaisquer local da grid. As opções apresentadas serão exibidas em todas as abas do formulário.
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Adiantamentos
Nesta aba o usuário irá utilizar os filtros em Tela para gerar a informação do log gerado do Adiantamento (decorrentes da geração/baixa do Título) nas colunas da grid, para acessa-la clique AQUI;
Uma das funções (botão) exibido no formulário é o botão de Impressão da Pesquisa, para acessa-la clique AQUI;
Menu Flutuante
Dentre as funções exibidas, destacamos a opção de Configurar, onde o usuário fará a configuração das colunas da grid (adicionando ou as excluindo de exibição), para acessa-la clique AQUI;
Atenção: Para acessar o Menu Flutuante ou pop-up clique com o botão direito do mouse em quaisquer local da grid. As opções apresentadas serão exibidas em todas as abas do formulário.
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Exclusão da Baixa do Contas a Receber
Importante: O passo abaixo descrito deve ser executado após ter sido efetuado a baixa do Adiantamento, ou seja, o usuário fará a baixa normalmente ao acessar a Tesouraria e após este processo irá executar os passos abaixo.
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Título do Contas a Receber.
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Localize o Contas a Receber e, clique no botão Exclui Baixa, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
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Clique no botão Confirma para efetuar a exclusão da baixa.
Atenção: Será informado o status do Título na parte inferior do formulário identificado. |
Exclusão da Baixa do Contas a Pagar
Importante: O passo abaixo descrito deve ser executado após ter sido efetuado a baixa do Contas a Pagar, ou seja, o usuário fará a baixa normalmente ao acessar a Tesouraria e após este processo irá executar os passos abaixo.
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Título do Contas a Pagar.
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Localize o Contas a Pagar e, clique no botão Exclui Baixa, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
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Clique no botão Confirma para efetuar a exclusão da baixa.
Atenção: Será informado o status do Título na parte inferior do formulário identificado. |
Exclusão da Baixa do Adiantamento
Importante: O passo abaixo descrito deve ser executado após ter sido efetuado a baixa do Adiantamento, ou seja, o usuário fará a baixa normalmente ao acessar a Tesouraria e após este processo irá executar os passos abaixo.
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Adiantamento.
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Localize o Adiantamento e clique no botão Exclui Baixa, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
Atenção: Será identificado o usuário que fez a exclusão da baixa (campo: Usuário). |
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Clique no botão Confirma para efetuar a exclusão da baixa.
Atenção: Será informado o status do Título na parte inferior do formulário identificado. |
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