Financeiro - Adicionar dados de documentos no log financeiro
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Apresentação
Esse manual é um pedido de customização do Grupo Águia Branca, quanto à adição dados de documentos no log financeiro (para as ações de: Exclusão, Alteração ou Adiantamento).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
A adição de dados de documentos no log financeiro, irá dar ao usuário a visão do documento sem a necessidade de acessar cada documento para as ações de: Exclusão, Alteração ou Adiantamento).
Este processo irá utilizar os seguintes módulos:
- Caixa Operacional;
- Sisfin;
Consulta Log
Selecione a opção: Consulta Log
Acesse:
- Outros > Log Financeiro > Consulta Log
- Acesse a opção
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Ao acessar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo, com as seguintes abas:
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Contas a Receber
Nesta aba o usuário irá utilizar os filtros em Tela para gerar a informação nas colunas da grid;
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Utilize ao menos um dos filtros em Tela e, clique no botão  , para gerar os dados nas colunas da grid.
Utilize o botão Para efetuar a impressão da pesquisa, clique no botão Para encerrar o formulário, clique no botão |
Botão Impressão
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Para efetuar a impressão do resultado exibido na grid, clique no botão  .
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Parametrize a impressão, conforme as diretrizes adotadas pela empresa. |
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Exemplo do relatório impresso. |
Menu Flutuante
Acesse às opções extras disponível no Menu Flutuante ou poup-up (clique com o botão direito do mouse em qualquer local da grid).
Atenção: Estas opções serão visíveis em todas as abas.
- Ordenar;
- Exportar;
- Imprimir;
- Configurar;
- Salvar;
- Restaurar;
- Bloquear;
Ordenar
Esta opção está desabilitada no momento.
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Exportar
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Imprimir
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Configurar
Nesta opção o usuário fará a configuração das colunas da grid.
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Ao acessar esta opção, o usuário fará a configuração das colunas da grid, conforme a exibição das opções no formulário abaixo. |
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Importante: Por padrão, o sistema trará todas as opções marcada.
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Salvar
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Restaurar
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Bloquear
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Contas a Pagar
Para a
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Utilize ao menos um dos filtros em Tela e, clique no botão , para gerar os dados nas colunas da grid.
Utilize o botão Para efetuar a impressão da pesquisa, clique no botão Para encerrar o formulário, clique no botão |
Botão Impressão
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Para efetuar a impressão do resultado exibido na grid, clique no botão .
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Parametrize a impressão, conforme as diretrizes adotadas pela empresa. |
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Exemplo do relatório impresso. |
Menu Flutuante
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Ao acessar esta opção, o usuário fará a configuração das colunas da grid, conforme a exibição das opções no formulário abaixo. |
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Importante: Por padrão, o sistema trará todas as opções marcada.
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Adiantamentos
Para
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Utilize ao menos um dos filtros em Tela e, clique no botão , para gerar os dados nas colunas da grid.
Utilize o botão Para efetuar a impressão da pesquisa, clique no botão Para encerrar o formulário, clique no botão |
Botão Impressão
|
Para efetuar a impressão do resultado exibido na grid, clique no botão .
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Parametrize a impressão, conforme as diretrizes adotadas pela empresa. |
| Exemplo do relatório impresso. |
Menu Flutuante
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Ao acessar esta opção, o usuário fará a configuração das colunas da grid, conforme a exibição das opções no formulário abaixo. |
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Importante: Por padrão, o sistema trará todas as opções marcada.
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Exclusão da Baixa do Contas a Receber
Importante: O passo abaixo descrito deve ser executado após ter sido efetuado a baixa do Adiantamento, ou seja, o usuário fará a baixa normalmente ao acessar a Tesouraria e após este processo irá executar os passos abaixo.
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Título do Contas a Receber.
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Localize o Contas a Receber e, clique no botão Exclui Baixa, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
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Clique no botão Confirma para efetuar a exclusão da baixa.
Atenção: Será informado o status do Título na parte inferior do formulário identificado. |
Exclusão da Baixa do Contas a Pagar
Importante: O passo abaixo descrito deve ser executado após ter sido efetuado a baixa do Contas a Pagar, ou seja, o usuário fará a baixa normalmente ao acessar a Tesouraria e após este processo irá executar os passos abaixo.
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Título do Contas a Pagar.
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Localize o Contas a Pagar e, clique no botão Exclui Baixa, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
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Clique no botão Confirma para efetuar a exclusão da baixa.
Atenção: Será informado o status do Título na parte inferior do formulário identificado. |
Exclusão da Baixa do Adiantamento
Importante: O passo abaixo descrito deve ser executado após ter sido efetuado a baixa do Adiantamento, ou seja, o usuário fará a baixa normalmente ao acessar a Tesouraria e após este processo irá executar os passos abaixo.
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Adiantamento.
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Localize o Adiantamento e clique no botão Exclui Baixa, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
Atenção: Será identificado o usuário que fez a exclusão da baixa (campo: Usuário). |
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Clique no botão Confirma para efetuar a exclusão da baixa.
Atenção: Será informado o status do Título na parte inferior do formulário identificado. |
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