Financeiro - Adicionar dados de documentos no log financeiro
Voltar para Soluções NBS - Financeiro - Envio de Boleto Bancário Automático
Apresentação
Esse manual é um pedido de customização do Grupo Águia Branca, quanto à adição dados de documentos no log financeiro (para as ações de: Exclusão, Alteração ou Adiantamento).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
A adição de dados de documentos no log financeiro, irá dar ao usuário a visão do documento sem a necessidade de acessar cada documento para as ações de: Exclusão, Alteração ou Adiantamento).
Este processo irá utilizar os seguintes módulos:
- Caixa Operacional;
- Sisfin;
Consulta Log
Selecione a opção: Consulta Log
Acesse:
- Outros > Log Financeiro > Consulta Log
- Acesse a opção
|
Ao acessar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo, com as seguintes abas:
|
Contas a Receber
Nesta aba o usuário irá utilizar os filtros em Tela para gerar a informação nas colunas da grid;
|
Utilize ao menos um dos filtros em Tela e, clique no botão  , para gerar os dados nas colunas da grid.
Utilize o botão Para efetuar a impressão da pesquisa, clique no botão Para encerrar o formulário, clique no botão |
Botão Impressão
|
Para efetuar a impressão do resultado exibido na grid, clique no botão  .
|
|
Parametrize a impressão, conforme as diretrizes adotadas pela empresa. |
|
Exemplo do relatório impresso. |
Menu Flutuante
Acesse às opções extras disponível no Menu Flutuante ou poup-up (clique com o botão direito do mouse em qualquer local da grid).
Atenção: Estas opções serão visíveis em todas as abas.
- Ordenar;
- Exportar;
- Imprimir;
- Configurar;
- Salvar;
- Restaurar;
- Bloquear;
Ordenar
Esta opção está desabilitada no momento.
|
|
Exportar
|
|
Imprimir
|
|
Configurar
Nesta opção o usuário fará a configuração das colunas da grid.
|
Ao acessar esta opção, o usuário fará a configuração das colunas da grid, conforme a exibição das opções no formulário abaixo. |
|
Importante: Por padrão, o sistema trará todas as opções marcada.
|
Salvar
|
|
Restaurar
|
|
Bloquear
|
|
Contas a Pagar
Para a
|
Utilize ao menos um dos filtros em Tela e, clique no botão , para gerar os dados nas colunas da grid.
Utilize o botão Para efetuar a impressão da pesquisa, clique no botão Para encerrar o formulário, clique no botão |
Botão Impressão
|
Para efetuar a impressão do resultado exibido na grid, clique no botão .
|
|
|
Parametrize a impressão, conforme as diretrizes adotadas pela empresa. |
|
Exemplo do relatório impresso. |
Menu Flutuante
|
Ao acessar esta opção, o usuário fará a configuração das colunas da grid, conforme a exibição das opções no formulário abaixo. |
|
Importante: Por padrão, o sistema trará todas as opções marcada.
|
Adiantamentos
Para
|
Utilize ao menos um dos filtros em Tela e, clique no botão , para gerar os dados nas colunas da grid.
Utilize o botão Para efetuar a impressão da pesquisa, clique no botão Para encerrar o formulário, clique no botão |
Botão Impressão
|
Para efetuar a impressão do resultado exibido na grid, clique no botão .
|
|
|
Parametrize a impressão, conforme as diretrizes adotadas pela empresa. |
| Exemplo do relatório impresso. |
Menu Flutuante
|
Ao acessar esta opção, o usuário fará a configuração das colunas da grid, conforme a exibição das opções no formulário abaixo. |
|
Importante: Por padrão, o sistema trará todas as opções marcada.
|
Baixa do Contas a Receber
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Título.
x
Baixa do Contas a Pagar
Liquidação/Programação
Quando
Acesse:
- Menu Principal > Botão Tesouraria > [Botão] Mostra Detalhe Lançamento > Botão Exclui Baixa
- Faça a exclusão do Título.
Detalhe Lançamento
Acesse:
- Menu Principal > Contas a Pagar > Liquidação/Programação
- xx
Voltar para Soluções NBS - Financeiro - Envio de Boleto Bancário Automático