NBS OS - OS - Fechar
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Apresentação
Nesta área o usuário fará o fechamento da OS
Acesse:
- Tela Menu Principal > OS > Fechar
- Efetue o fechamento da OS pesquisada;
Fluxo alternativo:
Acesse:
- Tela Menu Principal > [Botão] Fechar
- Efetue o fechamento da OS pesquisada;
ATENÇÃO:
Quando o usuário efetuar o fechamento de uma OS, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.
Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.
Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.
LGPD
A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.
PIX
Ao escolher a forma de pagamento PIX no pré-fechamento o sistema irá gerar o lançamento no caixa, utilizando as mesmas regras para as vendas com forma de pagamento A Vista, Cheque e Cartão (quando o PIX for do tipo 1 - QR Code PIX Avulso);
Ao utilizar como forma de pagamento o PIX do tipo 3 (QR Code Pix Sitef), após o processo do fechamento o usuário deve ir ao SISFIN efetuar a geração do QR Code para pagamento.
Tela Menu Principal
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Ao acessar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário 'Emissão de OS'.
Este formulário será apresentado com as seguintes abas:
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Ao acessar o botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário 'Emissão de OS', conforme exibido abaixo. |
Validação do Cadastro do Cliente
Ao ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema só permitirá a venda para clientes validados.
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Ao efetuar a ação de Vender, o sistema irá validar o cadastro do cliente e, quando este cadastro Não possuir validade, o sistema irá barrar a venda quando o parâmetro Barrar venda para cliente NÃO validado estiver ativo (conforme a mensagem identificada ao lado).
Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes). | ||
Aba Fechamento
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Efetue a conferência dos valores do fechamento da Nota e, efetue os ajustes / descontos através dos botões se for necessário.
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Aba Cliente da Venda
Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
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Confirme os dados do cliente e, e selecione o tipo de cadastro:
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Aba Pagamento
Confirme os dados do pagamento escolhido.
Pagamento PIX
Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:
- 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
- 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX
Atenção: Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita.
PIX Avulso - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito;
PIX_SITEF:
Fechamento da Venda somente com a aprovação do cartão:
Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-TEF ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes).
Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef e o parâmetro: Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.
Se a forma de pagamento for agrupado e o parâmetro Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão e o status do pagamento POS for = 0 (Ativo), será exibido no formulário a mensagem: "Aguarda pagamento POS SITEF", este processo ficará pendente até o usuário efetuar a aprovação do Cartão/PIX-SITEF, somente será prosseguido o processo após a confirmação do pagamento (status =1/Baixado).
Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: Tempo de Espera __ Minutos.
A NF será relacionada ao Cartão / PIX.
Fechamento da venda com a digitação dos dados do cartão
As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:
- O usuário logado deve possuir o acesso 90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas, em seu perfil e o parâmetro interno: Eh_Rodobens, onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: TEF, DIGITAR;
- Ao selecionar a opção TEF, o usuário seguirá o fluxo:
- Ao selecionar a opção DIGITAR, o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;
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O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado.
Importante: O sistema NÃO permitirá a alteração na forma de Pagamento ( "Forma de Pagamento não pode ser excluída, pois possui pagamento SiTef aprovado". |
Aba Dados da Nota
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Efetue o preenchimento dos campos do formulário exibido ao lado (quando necessário).
Importante: O preenchimento do campo: CAIXA SAP, será obrigatório quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens e, o parâmetro Ativar Browser POS-TEF ativo.
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Aba Texto Adicional
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Nesta aba será disponibilizado o campo para que, o usuário possa inserir (quando necessário) os dados adicionais pertinentes à emissão da NF. |
Aba CFPS, CST, CNAE
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Efetue a seleção dos dados para:
Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá gerar a NF com base nas informações fornecidas. |
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