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Conceito
Implementar Processo de incluir Adiantamentos de cliente com Cartão através do Totem - Auto Atendimento.
Esta alteração do Processo Recebimento Peças/Serviços no Totem, onde irá buscar Valores a ser recebido pelo CPF do Cliente e não pelo Código de Barras, permitindo selecionar mais de uma nota fiscal para totalizar o valor a ser recebido no cartão - Totem;
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Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
Atenção: Para exibir a opção, o usuário deve acessar o menu flutuante (clique com o botão direito em qualquer lugar da grid).
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Importante: Para acessar os dados do formulário, é necessário que seja parametrizado os seguintes dados:
- Tipo de Adiantamento;
- Nat. Rec. Desp. Adiantamento;
- Nat. Rec. Desp. Cartão;
Todos estes dados serão parametrizados no módulo Sisfin.
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O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o sistema não possuir a parametrização destas opções.
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Agrupamento de pagamento
A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas:
- Orçamento/Pré-Nota/OS;
- Pagamentos Agrupados
Aba Orçamento/Pré-Nota/OS
O usuário fará o agrupamento de notas do cliente.
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Para efetuar o agrupamento de notas conforme exibido na imagem ao lado, para pagamento via Totem, execute os seguintes passos descritos abaixo:
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Para agrupar as notas, o usuário deve executar os seguintes passos:
- Dados da Nota;
- O sistema importará os dados dos campos abaixo.
- Empresa
- Nr Agrupamento
- CPF/CNPJ
- Importante: O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados;
- Nome Cliente
- Importante: O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados;
- Informe o período para a pesquisa:
- Data Inicial;
- Data Final;
- Botão Pesquisar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá localizar TODAS as notas emitidas para o cliente, no período informado;
- Grid;
- O resultado será exibido nas colunas abaixo.
- Selecione quantos Orçamentos/Pré-notas sejam necessários para o agrupamento;
- Ao clicar na célula o sistema irá selecionar todos os Orçamentos/Pré-notas exibidos;
- Barra exibindo o total das notas;
- O sistema irá exibir o totalizador das notas exibidas na grid;
- Botões Cruzamento;
- Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados;
- Grid Notas Agrupadas;
- O sistema irá exibir nas colunas da grid, os Orçamentos/Pré-notas selecionadas para o agrupamento;
- Definição da forma de Pagamento;
- o sistema trará os seguintes campos preenchidos:
- Tipo Adiantamento;
- Nat. Rec. Desp. Adiantamento
- Nat. Rec. Desp. Cartão
- Selecione uma das opções:
- D/C
- PIX-SITEF
- Ao selecionar esta opção, o sistema irá trazer fixo a quantidade de parcelas (1), não permitindo a alteração.
- Débito;
- Crédito;
- No campo digitável, informe a quantidade de parcelas (quando selecionado a opção Crédito);
- No campo digitável, informe o valor de cada parcela;
- Valor;
- Ao informar o valor da Parcela ou Total o sistema irá exibir a tela informativa abaixo;
- Importante: O sistema irá gerar automaticamente (ao clicar no campo) o valor da parcela (quando utilizado a opção crédito);
- Botões Cruzamento;
- Após definir a forma de pagamento, efetue o cruzamento;
- Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados;
- O sistema irá exibir a tela informativa abaixo.
- Grid Pagamento parametrizado;
- O sistema irá exibir a forma de pagamento parametrizada nas colunas da grid;
- Botões
- Confirmar
- Ao clicar no botão, o sistema irá solicitar a confirmação do processo ao exibir a tela informativa abaixo.
- Cancelar
- Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo;
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O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário informar o valor da parcela no campo: Valor
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O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário efetuar a seleção do Orçamento/Pré-Nota para o cruzamento para a nota agrupada.
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Ao salvar as alterações efetuadas, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado;
Importante: Ao confirmar o agrupamento, o sistema fará a baixa para pagamento, neste ponto o usuário não poderá mais efetuar o cancelamento.
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Aba Pagamentos Agrupados
Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados.
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Os dados agrupados serão exibidos em tela, conforme imagem ao lado;
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Os dados exibidos em tela
- Dados da OS/Orçamento/Pré-Nota;
- O sistema irá exibir o consolidado das OS/Orçamento/Pré-Nota agrupado;
- Botão Expandir
- Ao clicar no botão (em evidência na imagem acima), o sistema irá exibir todas as OS/Orçamento/Pré-Nota vinculados ao agrupamento exibido;
- Totalizador
- O sistema irá exibir o totalizador das notas agrupadas;
- Botão Excluir Agrupamento
- Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de agrupamento para a OS/Orçamento/Pré-Nota marcado (o processo será explicado abaixo);
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Exclusão pagamentos agrupados
O usuário só poderá efetuar a exclusão dos pagamentos agrupados, antes que seja autorizada a baixa para pagamento.
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Para efetuar a exclusão do agrupamento, execute os passos abaixo.
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Para cancelar o agrupamento, execute o seguinte procedimento:
- Clique no botão para expandir os dados agrupados;
- Marque a OS/Orçamento que será excluída;
- Clique no botão: Excluir Agrupamento;
- O sistema irá retornar a OS/Orçamento/Pré-Nota para a aba: Orçamento/Pré-Nota/OS (retornando para o inicio do processo);
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