NF Vendas - Operação 22 - Fins Diversos

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Apresentação

Quando o usuário for emitir a Operação 22, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.

Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.

LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

Tela Principal - Operação 22

Modulo NFVendas - Fins Diversos - Operacao 22 - Tela Principal.png Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de PROPOSTA e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela será criptografado, exceto o Nome e, será exibido a seguinte mensagem:
  • "Este cliente NÃO autorizou acesso aos seus dados! Este atendimento poderá prosseguir, mas apenas o NOME do cliente estará disponível e não será permitido imprimir esta proposta ou faturá-la sem que o cliente realize a autorização formal de consentimento para acesso aos seus dados. Solicite, por gentileza, a liberação junto ao setor responsável (Cockpit LGPD)."

Emissão de NF com Adiantamento

A solicitação de Melhoria do Grupo Cometa quanto à disponibilização do cruzamento com Adiantamento na Tela de Faturamento quando for selecionado a forma de pagamento (do tipo Adiantamento), vinculando a NF de retorno com o Adiantamento Retorno F&I.

Esta ação permite que o usuário utilize o saldo de Adiantamento para abater o pagamento da NF de Saídas Diversas (quando se tratar das operações: 21, 22, 23 e 68).

Acessos

Para esta melhoria o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, estes acessos serão inclusos no modulo NBS_User:  

Acesso Descrição
10349 Liberar Forma Pagto Adiantamento – Saída Diversa

Forma de Pagamento: "Adiantamento".

Acesse:

  1. Menu Principal > [Botão] Saída Diversas > [Aba] Pagamento.
  2. Utilize a forma de pagamento “Adiantamento” para as NF de Saída Diversa.

Tela Menu Principal

NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1.png Para a geração do processo da emissão da NF de Locação de Equipamento, o usuário irá utilizar a opção: Botao saidas diversas 2.png
Botao Importante2.png Importante:
  • A opção Adiantamento será disponível para as Operações: 21, 22, 23 e 68;
  • Para este exemplo será utilizado a Operação 22.

Quando o usuário efetuar a emissão de Nota fiscal de saída diversas utilizando a opção de adiantamento como forma de pagamento.

Botao Atencao1.png Importante:
  • Para a visualização da forma de pagamento do tipo Adiantamento é necessário que o usuário cadastrado possua o acesso: 10349 - Liberar Forma Pgto Adiantamento - Saída Diversa.
NFVendas - Botao Saidas Diversas - Form Emissao de NF de Saidas Diversas - Aba Pagamento - Op Pagamento - Adiantamento.png O usuário irá informar o valor utilizado do adiantamento, conforme a imagem de exemplo exibida ao lado.
Para a inclusão do Adiantamento, siga os passos abaixo:
  1. Dentre as Formas de Pagamento cadastrada, selecione a opção que possua a forma de pagamento do tipo “Adiantamento”;
  2. Clique no botão para vincular a forma de pagamento ao pagamento;
    • Se o usuário responsável NÃO possuir o acesso, o sistema omitirá o tipo de pagamento Adiantamento;
  3. No formulário Adiantamento, informe o valor a ser pago;

Importante: O valor informado deve ser A MENOR ou IGUAL ao valor Adiantado pelo cliente.

Ao informar o valor pago, o sistema irá exibir no campo “Parcelas”, as opções:

  • Relação de Adiantamento;
  • Adiantamento Baixado;
NFVendas - Botao Saidas Diversas - Form Emissao de NF de Saidas Diversas - Aba Pagamento - Op Pagamento - Adiantamento - Form Informe Vlr Adiant.png Informe o Valor do Adiantamento a ser utilizado no pagamento da NF de Saídas Diversas.
Siga os passos para vincular o adiantamento feito pelo cliente na NF de Saídas Diversas:
  1. O sistema irá exibir o saldo de Adiantamento do cliente na coluna: Relação de Adiantamentos;
  2. Clique no botão para informar o valor a ser vinculado à NF de Saída Diversas;
  3. No formulário exibido, informe o valor do Adiantamento que será utilizado para incrementar o pagamento da NF de Saídas Diversas;
  4. O sistema irá exibir o valor na coluna: Adiantamentos Selecionados para Baixa;
  5. No campo: Total Vinculado, será exibido o valor do Adiantamento utilizado para a quitação da NF de Saídas Diversas;
  6. O sistema exibirá o valor total da NF de Saídas Diversas;
  7. Utilize as formas de pagamentos cadastradas para efetuar o pagamento da diferença da NF de Saídas Diversas;
Botao Importante2.png Importante:
  • Se, o cliente NÃO possuir Adiantamentos lançados (saldo de Adiantamento), o sistema exibirá a Tela Informativa (abaixo) com a seguinte mensagem:
  • Adiantamento não Cadastrado.
NFVendas - Botao Saidas Diversas - Form Emissao de NF de Saidas Diversas - Aba Pagamento - Op Pagamento - Adiantamento - Form Informe Vlr Adiant - Tela Informativa.png A Tela informativa ao lado será informada quando o cliente NÃO possuir Saldo de Adiantamento.

Baixa do Adiantamento e Entrada de Caixa

Após a finalização da Venda, o sistema fará a baixa do adiantamento (Saída de Caixa) na Conta Corrente correspondente e fará a geração do lançamento do recebimento da NF (Entrada de Caixa).

O processo acima descrito é o mesmo já executado para as Vendas de Balcão.

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