Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisar por:
- Nome do Lead
- Fone do Lead
- E-mail do Lead
- Número do orçamento & Pré-Nota
EXEMPLO:Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:
| Sequencia
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Tela / observação
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| Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"
(Vai procurar em qualquer posição do nome)
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Resultado da pesquisa no CRMPARTS
- Mostra Leads
- Duplo click no Lead, vai para o Orçamento
- Mostra Clientes
- Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
- Aqui já temos a opção de mandar link
- para Cliente acessar o sistema (BtoB)
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Resultado da pesquisa no CRMSERVICE
- Mostra OS & Orçamentos
- Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
- Mostra Clientes
- Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
- Tela de flags do Cliente
- Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido
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| Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
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| Ao clicar primeiro ícone
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Já sugere o cliente escolhido
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| Posso Cadastrar um novo cliente
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| Filtrar resultado - CRMPARTS
Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa
- Combo Status
- Combo Vendedor
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Status de um Evento
- Em negociação (Evento esta pendente)
- Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
- Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
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