Central de Pendências

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Monitora todas as pendências que vieram dos orçamentos.

Vamos a um Exemplo: Imagine uma pessoa no Financeiro que é responsável por análise de crédito e bloqueio de Clientes.

Aqui na Central ela poderá filtrar estas pendências e atuar de rápida aprovando ou não.

Tela

Image central de pendencia.png

Abas da tela

Image aba cp.png
Aba Observação
Em Análise Já filtra somente as pendências que estão no aguardo da análise
Liberadas Já filtra somente as pendências que já foram APROVADAS, ou seja, estão liberadas
Recusadas Já filtra somente as pendências que foram RECUSADAS
Pesquisar orçamento Permite pesquisar um orçamento e mostrar todas as pendências do mesmo.

Esta tela sera chamado pela tela de Eventos, quando for para ver as pendencias do mesmo

Pesquisa por

  • Evento
  • Nome Lead/Cliente
  • Fone
  • Orçamento

Filtros da Tela

Image filtros cp.png
Periodo Empresa Vendedor Função que Encerra Quem encerra Grupo de Pendências Pendências
Conceito Data de criação da

pendência.

Empresa onde foi

feito o orçamento.

Vendedor que fez o Orçamento. Traz as funções que foram

parametrizadas para encerrar pendências.

Vem somente os usuários

que foram designados

para encerramento de

pendências especificas

Traz todos os grupos

de pendências

Tabela de pendências

Filtradas pelo Grupo

Valor default Últimos 7 dias Empresa do usuário

logado

Todos Todas Todos Todos Todas
Observação Atenção: Vem somente as Empresas

que estão Cruzadas para a

função do usuário.

Vira sempre os Vendedores filtrado pela

Empresa escolhida.

Atenção:Se não tiver acesso para ver

todos os vendedor,vai TRAVAR com o

usuário logado.

Isto é para evitar que um vendedor enxergue

pendências de outros.

**** chegar acesso K0105 %%

Lembrando que é possível

associar a aprovação de uma

pendência a uma função

específica

Lembrando que é possível

associar a aprovação de uma

pendência

a um usuário especifico

As pendências foram

agrupada para facilitar.

Tabela de pendências
  • Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
  • Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
  • Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

Ações

Para cada pendência, é possível tomar as ações.

Image acao pendencia.png
Ação Descrição
Aprovar Quando o usuário logado tem acesso, o botão APROVAR vai ficar habilitado.

Quando for pendencia que depende de VALOR, o valor Valor aprovado sera obrigatório

Recusar Quando o usuário logado tem acesso, o botão RECUSAR vai ficar habilitado
Re-abrir Caso se arrependa da ação de aprovar ou recusar , é possível REABRIR
Alterar observação Desde que tenha acesso, é possível alterar a observação