NBS Fiscal - Relatórios - Apuração PIS/COFINS

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Seta-topo.png

Objetivo

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à rotina de Apuração do PIS/COFINS que será utilizado na importação do ‘DCFT - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais’, esta rotina fará com que o usuário possa efetuar maior controle de apuração dos impostos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Acessos

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):

Acesso Descrição
IR101 Opções de configuração apuração pis cofins

Modulo NBS Fiscal

O processo DCFT - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, será executado nesta primeira fase através das apurações do PIS/COFINS e IRPJ/CSLL, clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para as páginas que contém a exemplificação do processo.

Apuração PIS/COFINS

Acesse:

  1. Livros Fiscais > Relatórios > Relatório de PIS/COFINS > Apuração PIS/COFINS
  2. Efetue a geração da Apuração PIS/COFINS
NBSFiscal - Livros Fiscais - Relatorios - Relatorio de PIS-Cofins - Apuracao Pis-Cofins.png Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário de geração da Apuração PIS/COFINS (conforme exibido abaixo).

Gerar Apuração PIS/COFINS

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins.png Para a geração da Apuração PIS/COFINS execute os seguintes passos:
  1. Informe o período para qual será gerada a apuração do PIS/COFINS.
    • Por padrão, o sistema irá preencher o campo com as datas do primeiro e último dia do mês corrente;
  2. Clique no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione TODAS as Empresas para a geração da apuração do PIS/COFINS;
  3. Clique no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.
    • Importante: Para acessar esta área, o usuário responsável deve possuir o acesso: IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função;
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Form Empresas.png Selecione TODAS as empresas para efetuar a consolidação.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Tela Informativa.png Esta mensagem informativa será exibida se, o usuário clicar no botão OK sem antes clicar no botão Opções.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Tela Informativa1.png Para acessar o Botão Opções o usuário responsável precisa possuir o acesso IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins Configuracao.png Atenção: O usuário deve selecionar a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.

As demais opções não estão disponível para utilização

Apuração PIS/COFINS

O formulário será apresentado com as seguintes abas:

  • Regime Cumulativo;
  • PIS / COFINS a Recolher;

Regime Cumulativo

O usuário deve efetuar a configuração dos seguintes campos listados abaixo:

  • Débitos
    • F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição
  • Contribuição Cumulativa
    • Valor Retido na Fonte Deduzido
    • Outras Deduções
  • Contribuição Cumulativa a Recolher
    • Valor Total dos Ajustes de Acréscimo
    • Valor Total dos Ajustes de Redução
    • Valor Total da Contribuição a Diferir no Período
    • Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores

Regime cumulativo

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo.png Ao clicar no botão Botao Pesquisa 4.png, o sistema irá direciona-lo para outro formulário para preenchimento, conforme exibido abaixo.
Débitos

Neste formulário o usuário irá informar as operações que geraram débitos para a apuração.

F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 - Docs e Operacoes Geradoras de Contribuicao - Aba Lista.png Em Tela será exibida nas colunas da grid os valores dos documentos e operações geradoras de contribuição.
Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
Atenção: Quando existirem valores de contribuição já cadastrados no sistema, o usuário poderá importa-los ao clicar no botão Botao Busca Valores.png, porém, esta ação irá apagar os valores informados no lançamento manual (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 - Docs e Operacoes Geradoras de Contribuicao - Aba Cadastro.png A aba cadastro será habilitada para os modos: Inclusão/Alteração.

Modo Inclusão: Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário (exibido ao lado), clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações. Modo Alteração:

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 docs e OP Geradora de Contrib. - Form Apuracao F100 Debito - Aba Cadastro - Tela Informativa PIS.png Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 docs e OP Geradora de Contrib. - Form Apuracao F100 Debito - Aba Cadastro - Tela Informativa Cofins.png Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
Contribuição Cumulativa

Preencha as informações necessárias nos formulários abaixo.

Valor Retido na Fonte Deduzido
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Retido na Fonte Deduzido - Aba Lista.png Será exibida nas colunas da grid os valores retidos na fonte deduzido.
Atenção: Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão Botao Busca Valores.png, porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Retido na Fonte Deduzido - Aba Cadastro.png Atenção: Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão Botao Busca Valores.png, porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.
Outras Deduções
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Outras Deducoes - Aba Lista.png Será exibida nas colunas da grid os valores das outras deduções
Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Outras Deducoes - Aba Cadastro.png Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.
Contribuição Cumulativa a Recolher

Preencha as informações necessárias nos formulários abaixo.

Valor Total dos Ajustes de Acréscimo
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Ajustes de Acrescimo - Tela Informativa.png
Botao Importante3.png Importante:
  • Esta opção NÃO está disponível.
Valor Total dos Ajustes de Redução
Botao Importante3.png Importante:
  • Esta opção NÃO está disponível.
Valor Total da Contribuição a Diferir no Período
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Contribuicao - Form Contrib a Diferir no Periodo.png Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado.
Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Contribuicao - Form Contrib a Diferir no Periodo.png Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado.
Botao Importante3.png Importante:
  • Todas as informações fornecidas nos formulários acima serão utilizadas na aba PIS/COFINS a Recolher.

Menu Flutuante

O sistema possui uma opção extra de filtro no menu flutuante, para acessar, clique em qualquer local do formulário.

Exportar
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Menu Flutuante Exportar.png Clique em qualquer local do formulário para exibir a opção extra do Menu Flutuante.

Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Menu Flutuante Exportar - Form Exportar Dados.png Selecione uma pasta a sua escolha e Informe um nome para salvar o arquivo de exportação de dados do Regime Cumulativo.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Menu Flutuante Exportar - Form Exportar Dados - Relatorio Excel.png O sistema irá salvar os dados em formato de planilha do Excel;

PIS / COFINS a Recolher

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba PisCofins a Recolher.png Os dados exibidos neste formulário foram extraídos da informações fornecidas da aba Regime Cumulativo.
NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Botao Carregar Parametros - Menu.png Ao clicar no botão Botao Carregar Parametros.png, o sistema exibirá as opções extras.

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