Módulo Clientes - Aba Cadastro

Retornar para à Página principal > Soluções NBS > Clientes - Aba Cadastro

Conceito

Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).

É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.

O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.

Permissões

O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:

Acesso	Descrição
91704	Pode alterar temperatura de cliente

Tela - Aba Cadastro

	Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas: Dados Jurídicos; Contatos; Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico. Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas: Dados Pessoais; Dados Profissionais; Contatos; E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas: Dados Jurídicos; Contatos;
	Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa;

Modo Inclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão , o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

Dados Pessoais
Dados Profissionais
Contatos
Dados Profissionais do Cônjuge

Dados Pessoais

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.

	Preencha os campos exibidos no formulário ao lado. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos: Hobby e Temperatura. Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

Dados Profissionais

	Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado.

Contatos

	Inclua o contato quando houver necessidade.

Dados Profissionais do Cônjuge

	Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge. O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.

Pessoa Jurídica

Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

Dados Jurídicos
Contatos

Dados Jurídicos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;

	Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado o campo: Temperatura. Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

Contatos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;

	O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo.
	Preencha os campos do formulário ao lado. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos digitaveis: Time (esportivo) e Hobby.

Modo Exclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão , o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

	Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo: Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente; Selecione o cadastro na Grid; Clique no botão Exclusão.
	O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro. Ao escolher a opção: SIM Será excluído o cadastro em definitivo; NÃO Será abortada a ação;

Botão Montar Ficha de Cadastro

Nesta sessão, o usuário fará a impressão do cadastro do Cliente ao clicar no botão .

Formato Excel

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá exibir a Tela de Confirmação abaixo.
	Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente. Importante: Para este exemplo utilizamos a opção Excel.
	O cadastro do Cliente será gerado sobre o arquivo: CADASTRO.XLS, ao qual o usuário deve possuir em seu diretório raiz.
	Selecione a pasta onde o arquivo está salvo.
	Salve o arquivo do cadastro do Cliente na pasta de sua escolha.
	Exemplo da impressão do Cadastro do Cliente. Atenção: Foi retirado os dados do Cliente.

Formato PDF

	Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente. Importante: Para este exemplo utilizamos a opção PDF.
	O usuário deve informar o valor da: Proposta Limite de Crédito Selecionar o Vendedor
	Exemplo de Proposta.