Pesquisa Eventos

De Wiki NBS
Revisão de 18h59min de 25 de agosto de 2022 por Paulo.xavier (discussão | contribs)
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Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisar por:

  • Nome do Lead
  • Fone do Lead
  • E-mail do Lead
  • Número do orçamento & Pré-Nota
Image pesquisa.png

EXEMPLO:Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Image pesq4 .png

Resultado da pesquisa no CRMPARTS

  • Mostra Leads
  • Duplo click no Lead, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Aqui já temos a opção de mandar link
  • para Cliente acessar o sistema (BtoB)
Image pesquisa evento.png

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

  • Mostra OS & Orçamentos
  • Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Tela de flags do Cliente
  • Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido
ImagePESCLI.png
Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Ao clicar primeiro ícone Já sugere o cliente escolhido
Image icone 1.png Image novo lead 1.png
Posso Cadastrar um novo cliente
Abre Cadastro
Image novo cadastro.png
Filtrar resultado - CRMPARTS

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa

  • Combo Status
  • Combo Vendedor
Image pesq combo status.png

Status de um Evento

  • Em negociação (Evento esta pendente)
  • Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
  • Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)