Cockpit - LGPD - Configurar Termos e Relatórios

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Apresentação

O usuário irá efetuar a configuração dos relatórios de acordo com a sua necessidade que, poderão ser impressos, conforme a exigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Configurar Termos e Relatórios

Área onde o usuário pode configurar os relatórios a serem impressos com os dados dos clientes, conforme exigência da lei LGPD.

Esta área possuirá as seguintes sub-abas:

  • Termo de Consentimento (Opt-in);
  • Retirada de Consentimento (Opt-out);
  • Relatório de Dados Pessoais;

O usuário poderá acessar este mesmo formulário através da tela do Menu Principal, conforme abaixo:

Clientes - CRM - Config T R LGPD.png Acesse:

Tela do Menu principal > CRM > Configurar Termos e Relatórios LGPD

Configure os Relatórios de acordo com a necessidade da empresa.

Clientes - Configuracao da LGPD.png Ao acessar o menu Configurar Termos e Relatórios, o usuário terá acesso a tela conforme figura ao lado.

Opções de Filtros(Matriz, Empresa e Tipo): O Campos dos filtros é opcional. O usuário poderá buscar sem os filtros todos os relatórios que tem em sua base ou se achar melhor, poderá usar os filtros conforme exemplos na figura ao lado.

Termo de Consentimento (Opt-In)

O usuário deverá configurar estes relatórios de acordo com a sua necessidade e respeitando as normas da Lei LGPD.

Modulo Clientes - Tela do Menu Principal - Cockpit LGPD - Confirurar Termos e Relatorios - Relatorio Opt-In.png Para iniciar a configuração do Relatório clique no botão:
  1. Alterar.
    • Para acessar esta opção o usuário precisa possuir o acesso: 60014.
Tela Informativa 12 - Cockpit - LGPD.png Para que o usuário possa efetuar a parametrização dos Termos do Relatório, é necessário que possua a permissão de acesso: 60014.
Monulo Cliente - Tela Menu Principal - Cockpit - LGPD - Configurar Termos e Relatorios - Relatorio Opt-In 4.png Para configurar o relatório, execute os seguintes passos:
  1. Informe um Título para o Relatório;
    • Este título será exibido na impressão do relatório;
  2. Utilize as ferramentas de configuração padrão de texto;
  3. Digite o texto que irá compor o relatório;
  4. Selecione as Variáveis do Texto;
    • O usuário poderá selecionar quantas variáveis desejar, conforme exibido na próxima imagem;
  5. Clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alteraçoes efetuadas;
  6. Para imprimir o relatório configurado, clique no botão;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá imprimir o relatório configurado.

Importante: Para alguns usuários pode ocorrer erro no documento impresso, devido ao não reconhecimento da acentuação.

Modulo Clientes - Tela Menu principal - Cockpit - Lgpd - Configurar Termos e Relatorios - Relatorios Opt-In 5.png
  1. A escolha das variáveis:
    • Ao clicar no botão: Adicionar Variáveis no Texto, o usuário irá efetuar a SELEÇÃO dessas variáveis dentre as opções oferecidas as que melhor compuser o relatório;
    • Para excluir essas variáveis do texto, o usuário deve clicar no botão Remove a Ultima Variável Inserida;
    • As variáveis podem se apresentar no relatório de três formas diferentes:
      • Normal;
      • Negrito;
      • Itálico;
      • Para utilizar estas opções o usuário, quando selecionar a Variável do Texto deve escolher também a forma de apresentação da letra, antes de efetuar a inclusão;
    • Para efetuar a INCLUSÃO da opção deve clicar no botão Adicionar Variável;
    • Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá salvar as alterações efetuadas no relatório.
    • Importante: Se o usuário desejar que o relatório possua uma linha de assinatura, deve desenha-la utilizando a tecla underline ( _ ).
Modulo Clientes - Relatorio Opt-In 2.png O relatório impresso terá as variáveis de texto selecionadas;

Retirada de Consentimento (Opt-Out)

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Relatorio Opt-Out.png O processo de configuração do relatório é o mesmo exemplificado no Relatório Opt-In (imagem acima);
Modulo Clientes - Cockpit - LGPD - Configurar Termos e Relatorios - Relatorio Opt-Out 2.png O processo de configuração das variáveis do texto foi exemplificado na imagem acima;
Modulo Clientes - Relatorio Opt-Out 2.png O relatório impresso, corresponderá as informações parametrizadas;

Relatório de Dados Pessoais

Modulo Cliente - Tela Menu Principal - Cockpit LGPD - Relatorios Pessoais.png O processo de configuração do relatório é o mesmo exemplificado no Relatório Opt-In (imagem acima);
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Cockpit - LGPD - Configurar Termos e Relatorios - Relatorio Dados Pessoais 2.png O processo de configuração das variáveis do texto foi exemplificado na imagem acima;
Modulo Clientes - Relatorio Dados Pessoais 2.png O relatório impresso terá as variáveis de texto selecionadas;

Para maiores informações sobre como efetuar a manutenção do cadastro de clientes para adequação à LGPD acesse: http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Manuten%C3%A7%C3%A3o_CRM_Flags_para_LGPD

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