PedCentral - Processos

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Apresentação

O processo completo do PedCentral é extenso, composto por três fases distintas:

Sugestão;
Agrupada;
Cotação;

O processo de Sugestão (Estoque/Consumo) é o primeiro passo de execução na geração do pedido.

Esse processo poderá ser executado de duas formas:

Manual;
Sugestão;

Neste documento será exemplificado apenas o processo de Geração de Sugestão [Estoque], entendemos que por se tratar do mesmo processo o usuário não terá dificuldades em executa-lo a partir das telas abaixo.

O processo de Agrupada compreende em juntar vários pedidos (Sugestão) aprovados em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

O processo de Cotação é a fase de levantamento de preços junto aos Fornecedores para o pedido gerado.

Sugestão [Estoque]

Para a geração da sugestão é importante que o usuário possua o seu cadastro de itens fornecedor atualizado (módulo Tabelas), essas informações serão necessárias nas próximas fases do pedido.

Módulo Tabelas

xxxxxxx

Tabela de Itens e Fornecedor
Cadastro Rápido de Material de Consumo

xxxxx

xxxxxxxxxxx

	Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Informe Tipo de Sugestão. Conforme exibido abaixo.
	A escolher a opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário respectivo.

Sugestão Manual

Ao selecionar esta opção o usuário irá selecionar os itens manualmente para a geração do arquivo. O fomulário possui as seguintes abas:

Dados;
Itens;

Atenção: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba Itens, por isso iremos exemplificar a partir dela.

	Atenção: Nesta aba o usuário irá efetuar a seleção de itens para a sugestão de compras. O sistema trará nos campos superior do formulário: O Código Interno da Empresa; Data e Hora em que está sendo gerada a sugestão de compras (Sysdate); O nome do usuário que está gerando a sugestão de compras; Para iniciar o processo o usuário deve clicar no botão: INCLUIR ITEM. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário (conforme exibido abaixo); Para os usuários que já possuam o arquivo definido para a sugestão de compras (ou desejem utilizar uma lista já pronta) o sistema permite que seja importada essa lista ao clicar no botão: IMPORTAR (o usuário será direcionado para outro formulário, conforme exibido abaixo);
	O usuário pode efetuar a inclusão do item de duas formas: Ao clicar no botão pesquisar (conforme em evidência na figura ao lado) ou; Preenchendo os seguintes campos para a inclusão do item. Código Campo digitável onde, o usuário irá informar o código do item; Un Campo NÃO digitável; Qtde Miníma Campo NÃO digitável; Descrição Campo NÃO digitável; Fornecedor Campo digitável onde, o usuário irá informar o nome do Fornecedor Botões: Pesquisar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa do item utilizando as informações dos campos preenchidos; Consultar Tabela de Itens; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta de Itens (conforme imagem abaixo); Qtde a Pedir; O usuário deve preencher o campo com a quantidade de itens a pedir; Dados de Sugestão; Os campos abaixo NÃO são editáveis; Sugestão; Vendido por Mês; Estoque Mínimo; Estoque Máximo; Botões Confirmar Inclusão; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o fechamento do pedido e irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Cancelar; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a Sugestão e encerrar o formulário. Os itens confirmados, serão exibidos na Grid do formulário acima.
	Para a seleção do Item, o usuário irá utilizar os filtros para pesquisa (conforme evidenciado na figura ao lado). O resultado da pesquisa será exibido na Grid, o usuário irá marcar o item desejado e, irá clicar no botão Aceitar. O item selecionado será exibido no formulário anterior (formulário: Incluir Item na Sugestão); Importante: O procedimento será executado para cada item que irá compor a Solicitação.
	Os itens que foram selecionados no formulário anterior serão exibido na grid do fomulário ao lado. Ao clicar no botão ([+]) será exibido os dados do fornecedor do item. IMPORTANTE: Os dados do Fornecedor só será exibido se o mesmo estiver "amarrado" ao item. ATENÇÃO: Antes de salvar a Sugestão, acesse a aba Dados, conforme exibido abaixo.
	O formulário irá exibir os dados da empresa, departamento, centro custo responsável, o usuário deve confirmar as informações e altera-las quando necessário. Esses dados serão vinculados ao pedido. Os campos do formulário são: Dados da Empresa; Empresa; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis; Departamento; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis Divisão; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis Grupo PC; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis Centro Custo; O usuário irá selecionar o centro custo dentre as opções oferecidas; Dados do Solicitante: Nome Campo não editável, o usuário deve clicar no botão Incluir; Botão Incluir; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário Cliente (conforme exibido abaixo); E-mail O sistema irá utilizar das informações do cadastro do cliente para o preenchimento do campo; Telefone Comercial O sistema irá utilizar das informações do cadastro do cliente para o preenchimento do campo; Flag Enviar E-mail; Ao marcar o campo, o sistema irá encaminhar o e-mail para o cliente. Dados da Ordem de Serviço: Campo Digitável onde, o usuário irá informar o número da Ordem de Serviço para qual está sendo efetuado o pedido. Observações: Campo digitável ao qual o usuário utilizará para postar informações; Flag Solicitação de Compra Urgente; Ao marcar a opção, o sistema entenderá que a Solicitação é de emergência; Botões: Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas, direcionando o usuário para o formulário abaixo; Cancelar; Ao marcar o botão, o sistema irá cancelar a solicitação.
	Quando o usuário for confirmar a Solicitação, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado, onde: Encerrar; Será utilizado essa opção quando, o usuário não tiver a intenção de incluir mais itens na Solicitação; Em Aberto; Será utilizado essa opção quando, existir a possibilidade de incluir mais itens na Solicitação; Cancelar; Será utilizado essa opção quando, o usuário queira cancelar todo o processo;

Sugestão

Ao selecionar o tipo: Sugestão sistema irá direcionar o usuário para o formulário de parametrização onde será gerado a sugestão conforme as normas que estabelecidas por esse parâmetro.

	A escolher a opção Sugestão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O usuário irá definir os parâmetros da Sugestão de Compra, ao preencher os campos disponíveis no formulário. Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema irá gerar a Sugestão de Compras, com base nos parâmetros preenchidos.
	Quando o usuário for confirmar a Solicitação, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado, onde: Encerrar; Será utilizado essa opção quando, o usuário não tiver a intenção de incluir mais itens na Solicitação; Em Aberto; Será utilizado essa opção quando, existir a possibilidade de incluir mais itens na Solicitação; Cancelar; Será utilizado essa opção quando, o usuário queira cancelar todo o processo;

Altera Sugestão;

Para efetuar alterações em uma Sugestão não aprovada, o usuário irá acessar o formulário: Alteração de Sugestão (conforme exemplificado no item anterior);

	Atenção: Nesta aba o usuário irá efetuar a seleção de itens para a sugestão de compras. O sistema trará: O Código Interno da Empresa; Data e Hora em que está sendo gerada a sugestão de compras (Sysdate); O nome do usuário que está gerando a sugestão de compras; Para iniciar o processo o usuário deve clicar no botão: INCLUIR ITEM. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário (conforme exibido abaixo); Para os usuários que já possuam o arquivo definido para a sugestão de compras (ou desejem utilizar uma lista já pronta) o sistema permite que seja importada essa lista ao clicar no botão: IMPORTAR (o usuário será direcionado para outro formulário, conforme exibido abaixo);
	O sistema irá exibir os seguintes campos para a inclusão do item. Código Campo digitável onde, o usuário irá informar o código do item; UN Campo NÃO digitável; Qtde Miníma Campo NÃO digitável; Descrição Campo NÃO digitável; Fornecedor Campo digitável onde, o usuário irá informar o nome do Fornecedor Botões: Pesquisar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa do item utilizando as informações dos campos preenchidos; Consultar Tabela de Itens; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta de Itens (conforme imagem abaixo); Qtde a Pedir; O usuário deve preencher o campo com a quantidade de itens a pedir; Dados de Sugestão; Os campos abaixo NÃO são editáveis; Sugestão; Vendido por Mês; Estoque Mínimo; Estoque Máximo; Botões Confirmar Inclusão; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o fechamento do pedido e irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Cancelar; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a Sugestão e encerrar o formulário. Os itens confirmados, serão exibidos na Grid do formulário acima.
	O usuário irá utilizar os filtros para pesquisa do item. O item selecionado será exibido no formulário anterior (formulário: Incluir Item na Sugestão);
	O resultado do pedido será exibido na grid do fomulário. Ao clicar no botão ([+]) será exibido os dados do fornecedor do item. Importante: Os dados do fornecedor só serão exibidos para as sugestões que incluírem o numero do pedido.
	O formulário irá exibir os dados da empresa, departamento, centro custo responsável. Esses dados serão vinculados ao pedido. Os campos do formulário foram exemplificados no item anterior.

Agrupamento de Sugestões

Gera Agrupamento de Sugestões

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos: Localize a Sugestão de Pedido utilizando os filtros disponíveis, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto; Empresa; Selecione dentre as opções disponíveis; Praça; Selecione dentre as opções disponíveis; Geração; Informe a Data Inicial; Informe a Data Final; Botão Pesquisar Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros preenchidos; Selecione a sugestão exibidas na grid: O resultado da pesquisa da sugestão de pedido será exibido nas seguintes colunas: Empresa; Código Sugestão; Andamento; Emissão; Status; Usuário; Utilize os botões para efetuar a seleção da Sugestão; A setas vermelhas irá selecionar/excluir a sugestão individualmente; A seta azul/vermelha irá selecionar todas as sugestão de uma única vez; As Sugestões selecionadas irá ser exibida na grid; Empresa; Código Sugestão; Emissão; Status; Usuário; Campo de Observação Campo digitável, onde o usuário pode inserir Informação; Botão: Gerar Pedido Agrupado; Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o pedido agrupado para todas as sugestão de pedidos selecionada; Botão Sair Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o formulário retornando para o formulário anterior;
	O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos.

Fornecedores da Agrupada

Após gerar o Agrupamento das Solicitações, é necessário que seja feito a inclusão dos Fornecedores na Sugestão Agrupada.

Este processo é utilizado para efetuar a Cotação da Sugestão Agrupada.

Ao abrir a aba, será exibido as seguintes sub-abas:

Fornecedores;
Itens do Fornecedor;

Fornecedores

Nesta aba o usuário fará o processo de:

Inclusão de fornecedores;
Parametrização da forma de Pagamento para o Fornecedor;
Exportação / Importação dos itens que compõe a Sugestão Agrupadas para geração da Cotação;

	Ao clicar na sub Aba Fornecedor, o usuário irá clicar no botão: Incluir. O sistema irá direcionar o usuário para o formulário Clientes (conforme exibido abaixo). Atenção: Os Fornecedores inclusos serão exibidos na grid.
	Ao clicar no botão: Incluir, o usuário iniciará o processo de inclusão de fornecedores para o processo de cotação da Sugestão Agrupada. Atenção: Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela de pesquisa de cliente. Após aceitar o Fornecedor, o sistema exibirá os dados na grid.
	O usuário irá utilizar os filtros disponíveis para localizar e selecionar o fornecedor, Importante: Se o processe se tratar de uma cotação direta, o usuário deve clicar no botão: Cotação Direta, para que o Fornecedor não passe pelo processo de Cotação.

	Ao clicar no botão o sistema direcionará o usuário para o formulário abaixo para o registro dos dados referente ao pagamento do fornecedor. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	O usuário deve preencher o formulário com os dados do Pagamento para cada Fornecedor (incluso no processo de cotação).
	O botão Export Excel, fará a exportação da lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para o processo de Cotação. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado e, posteriormente encaminhado para o fornecedor (como parte integrante do processo de Cotação).

	O usuário deve preencher todos os campos marcados com a cor Cinza. Ao finalizar a inserção de dados, salve o arquivo.
	Efetue a importação do arquivo salvo, ao clicar no botão: Import Cotação, o sistema irá efetuar o processo de importação da Cotação (parte do processo de Cotação) encaminhada pelo Fornecedor. Ao finalizar a importação do arquivo, o sistema irá exibir a tela informativa acusando a importação e o sistema irá utilizar os dados do arquivo para preencher a grid.

Itens da Agrupada

A aba exibirá os dados analítico dos itens da Sugestão.

Esses dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:

Fabricantes;
Sugestões;
Fornecedores;

	O sistema irá exibir os dados sintético do pedido agrupado na grid superior. Na sub-aba o sistema exibirá os dados do Fabricante do Item (esses dados só serão exibidos quando existir esse tipo de informação no cadastro da empresa.
	A sub-aba Sugestões exibirá os dados emitidos quando o usuário solicitar uma Sugestão do tipo: Sugestão (gerada automaticamente pelo sistema, com base no histórico de peças).
	A sub-aba Fornecedores exibirá os fornecedores vinculados à Sugestão agrupada. Esta sub-aba exibirá os seguintes filtros: Inclui Fornecedor; Alterar Dados; Exclui Fornecedor; Alterar Vencedor.
Botão Incluir Fornecedor
	Ao clicar no botão: Incluir Fornecedor, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. O sistema já trará preenchido os campos referentes ao dados do item. O usuário deve Selecionar o novo fornecedor para o item em referência dentre as opções disponíveis (o sistema irá exibir os fornecedores cadastrados para a Solicitação Agrupada pesquisada).
Alterar Dados
	Ao clicar no botão: Alterar Dados, o sistema irá exibir o formulário: Incluir Fornecedor para Item na Agrupada, com todos os campos habilitados para alteração. Importante: A alteração do Fornecedor só será possível dentre as opções apresentadas.
Excluir Fornecedor
	Ao clicar no botão: Excluir Fornecedor, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado solicitando a confirmação de exclusão do Fornecedor marcado.
Alterar Vencedor (es)
	Ao clicar no botão: Alterar Vencedor(es) o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. No formulário será listado todos os fornecedores para a Solicitação Agrupada. Para a alteração do Fornecedor, o usuário irá marcar o novo Fornecedor e clicar no botão OK, marcando assim como novo vencedor da Cotação.

Sugestões da Agrupada

Nesta aba o sistema exibirá os dados da Sugestão marcada na aba Agrupadas.

Os dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:

Sugestões;
Itens da Sugestão;
Fornecedores da Sugestão;

Por padrão, o sistema irá abrir esta guia diretamente na sub-aba Fornecedores da Sugestão.

Pedidos da Agrupada

A aba irá exibir a lista com os dados do pedido agrupado, nas seguintes sub-abas:

Lista;
Capa do Pedido;
Itens do pedido

Sobra

A aba irá verificar a existência do item pedido em alguma filial do grupo.

Sobra nas filiais;
Transferência;

	Quando o usuário clicar no botão: Pesquisa Sobra nas filiais para Agrupamento, o sistema irá exibir os dados na aba: Sobra nas filiais. O sistema listará todos itens que possuírem sobra e que estão liberados para efetuar a transferência entre filiais. O usuário irá marcar o item que deseja efetuar a transferência e em seguida acessar a aba Transferência (conforme imagem abaixo);
	Ao marcar os itens que estiverem autorizados a efetuar a transferência, o usuário irá abrir o formulário de: Transferência de Sobra de Item (conforme imagem exibida abaixo) e, efetuar a transferência. ATENÇÃO: Após efetuar a transferência de itens entre as filiais, o sistema irá exibir a informação (de transferência) no campo: Itens de transferência.b
	Para efetuar a transferência o usuário irá: Selecionar o item a ser transferido; Clicar no botão; Incluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a transferência total dos itens Excluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar o cancelamento da transferência de itens; Alterar quantidade de Transferência. Ao clicar no botão será permitido que seja alterado a quantidade de itens para transferência; Será exibido na grid a quantidade de itens solicitada na Sugestão; Será exibido a quantidade de itens transferido; Clique no botão OK para salvar as alterações;

	Para efetuar a aprovação no processo de transferência, o usuário irá utilizar os seguintes botões: Efetuar transferência escolhida; Desefetuar transferência escolhida; Ao clicar em um desses botões, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme exibido abaixo.
	O sistema não permitirá a alteração nos campos. Para efetuar a aprovação da transferência, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, autorizando a transferência.
	Para efetuar Desaprovar uma transferêncoia, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, cancelando a transferência.

Cotação

O processo de Cotação se inicia após a geração da Solicitação (Pedido), podendo ou não efetuar o processo de agrupamento dessa Solicitação.

Iremos exemplificar o processo através do processo Agrupada, nas imagens abaixo.

	O usuário irá localizar a Sugestão Agrupada, utilizando os filtros disponíveis, para que seja iniciado o processo de Cotação. Marque o Item que será efetuado o processo de Cotação. Atenção: Por padrão o sistema irá retornar o resultado da pesquisa abrindo a aba Fornecedores da Agrupada
	Vá para a aba Fornecedores da Agrupada > Fornecedores (conforme figura em destaque ao lado). o sistema irá direcionar o usuário para a tela de Cadastro de Clientes, conforme imagem abaixo.
	Localize o cadastro do Fornecedor, utilizando os filtros de pesquisa. Após aceitar o Fornecedor, o sistema irá retornar para a tela principal, carregando o nomes escolhido.


	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso. O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável.
	Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor. Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo.
	Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada
	Seguindo o processo, será efetuada a inclusão da Cotação, onde será salvo os dados referente ao pagamento. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Os dados do Pagamento deve ser incluso para cada Fornecedor individualmente, ou seja, o processo será repetido para cada um dos fornecedores. Os seguintes campos abaixo devem ser preenchidos: Nome do Fornecedor; O sistema trará o campo preenchido; CNPJ; O sistema trará o campo preenchido; Dias Entrada; Dias negociado para a entrada; Dias Intervalo; Intervalo entre parcelas em dias; Mínimo Faturamento; Valor mínimo permitido pala empresa para faturamento; Mínimo A Vista; Valor mínimo permitido pala empresa para paramento a vista; Parcelas; Quantidade de parcelas oferecidas pela empresa; Pagamento; Tipo de pagamento;
	Ao clicar no botão Export Excel, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja exportado a lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para a Cotação.
	No formulário o usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado. O sistema trará por padrão a configuração utilizada no último formulário gerado. IMPORTANTE: Só será possível o envio do e-mail ao Fornecedor para as Empresas que possuírem o NBS E-mail em funcionamento, para as Empresas que não possuírem este serviço, a opção deve ficar desmarcada. Para as empresas que possuírem o serviço, o sistema irá exibir uma tela informativa informando o envio do e-mail.

	Salve o arquivo em seu diretório de preferência. Atenção: Recomendamos que o arquivo seja salvo em um local de fácil lembrança.
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado ao finalizar o salvamento do arquivo.
	O arquivo deve ser preenchido pelo fornecedor com os dados da cotação dos itens. Atenção: Todos os campos em Cinza devem ser preenchidos, as informações serão alimentadas no sistema que irá auxiliar a o usuário a determinar o vencedor.
	Quando o arquivo de cotação for devolvido pelo Fornecedor, o usuário irá importar as informações para o sistema. Clique na opção: Importar Cotação, o sistema irá direcionar o usuário ao menu raiz para localizar o arquivo salvo, conforme imagem abaixo:
	Após o upload da Cotação, o usuário irá efetuar a aprovação. Para dar continuidade ao processo, vá para a opção: Encerra Cotação. Importante: Antes de encerrar a Cotação é importante que o usuário verifique se existe sobra do item em alguma filial da Empresa.