Vendas - Aba Orçamento /Pré-Nota
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Apresentação
Quando o usuário efetuar a abertura de um Orçamento ou Pré-Nota, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.
Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.
Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.
LGPD
A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.
Guia Orçamento / Pré-Nota
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Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de PRÉ-NOTA e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela estarão criptografados.
Importante: Algumas das funções disponíveis dos botões (parte inferior do formulário), estarão inibidas devido á Lei LGPD. |
A guia possui as seguintes sub abas:
- Lista;
- Fechamento;
- Itens;
- Cliente;
- Dados Adicionais;
- Entrega;
- Alterações;
- Liberar Devolução de Itens;
- Notas Fiscais de Vendas;
As funções disponíveis através dos seguintes botões:
- Cancelar;
- Reservar;
- Alterar;
- Converter;
- Vender;
- Imprimir
- Vencimentos;
- Cond/Descontos;
- Cliente;
- Aumentar;
- Lib. Fatura;
- Carga;
- Prego;
- Aprovar;
- Exportar;
- Vend Perdida;
- Proj Irrigação;
- Controle Dev;
- B2B;
- Integra cliente DEPS;
- Solicitar Crédito DEPS;
Aba Fechamento
xxxxQuando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:
- 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
- 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX
- Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo balconista;
- Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: Pode Fechar Balcão/Recepção, ativo no cadastro de ao menos uma das formas de pagamento (quando se tratar de múltiplos pagamentos) selecionada, (será validado se o usuário possui o acesso: 10156 - Pode Confirmar pré-nota, em sua função, para este cenário, será seguido o fluxo de fechamento da pré nota);
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- Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef e o parâmetro: Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.
- Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: Tempo de Espera __ Minutos.
- A conta corrente deve ser do Caixa Operacional usuário logado.
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- As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:
- O usuário logado deve possuir o acesso 90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas, em seu perfil e o parâmetro interno: Eh_Rodobens, onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: TEF, DIGITAR;
- Ao selecionar a opção TEF, o usuário seguirá o fluxo:
- Ao selecionar a opção DIGITAR, o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;
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O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado.
Atenção: Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita. Pix Avulso - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito; Pix Sitef - Para as empresas que Importante: Para as empresas que | ||
Botões
Algumas dessas funções (botões) serão demonstradas abaixo:
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Os dados relacionados ao cliente serão omitidos, conforme as diretrizes da Lei da LGPD. |
Botão Cancelar
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Botão Alterar
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Ao clicar no botão ALTERAR:
Ao utilizar a Integração DEPS:
Ao NÃO usar a Ingegração DEPS:
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Tela: Devolução de Itens
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Tela: Devolução de Itens
Selecione a pré-nota e clique no ícone A tela estará com o número da Pré-Nota bem visível. Clique no botão Devolver.
Atenção: Ao clicar na opção "Devolver" o sistema irá validar o código de acesso 91031 - "Pode devolver Itens Autorizado" Nota: é necessário que utilize a função "Controle Dev" (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução. |
Botão Vender
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Ao clicar no botão VENDER:
Para usuário que autoriza a utilização de dados:
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O usuário irá preencher as informações do Formulário:
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Para as empresas que utilizem o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, é obrigatório que seja selecionado o Caixa SAP dentre as opções cadastradas.
O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando não foi feita esta seleção. |
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Validação do CadastroAo ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema irá exigir a validação do cadastro do cliente para finalização do processo de venda. Ao tentar efetuar a venda para o cliente cujo cadastro NÃO se encontra validado (Barrar venda para cliente NÃO validado), o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado. Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes). |
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O sistema irá exibir os dados na Grid; |
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Ao clicar no botão VENDER:
Para usuário que NÃO autorize a utilização de dados:
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Botão Imprimir
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Ao clicar no Botão Imprimir:
Para o cliente que autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir o formulário de IMPRESSÃO do relatório. |
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Ao clicar no Botão Imprimir:
Para o cliente que NÃO autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir a mensagem de que não será permitido a impressão devido a não autorização de dados. |
Menu Flutuante
Ao acessar o Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da grid), o sistema irá exibir as seguintes opções (conforme imagem abaixo) de filtros extras:
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Menu Flutuante: Ao clicar em qualquer local da grid com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir opções extras de filtros, conforme exibido ao lado.
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a página correspondente.
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Cancelar Orçamento/Pré Nota como Venda Perdida
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Ao Cancelar um Orçamento e Pré venda, é possível incluir uma Venda Perdida.
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O sistema verificará se deseja registrar uma Venda Perdida com os itens escolhidos na grid. Caso o botão seja Sim, o sistema prossegue para a tela exibida abaixo. |
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Após confirmar que deseja registrar uma Venda Perdida o sistema também verificará se deseja informar o motivo da Venda Perdida, caso queira, basta clicar em Yes e o sistema prossegue para a tela exibida abaixo. |
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Ao clicar em Yes, a tela de Lançamento de Venda Perdida é exibida para que seja informado o Motivo e caso tenha alguma observação a mais.
Após, só Confirmar e está lançado uma Venda Perdida com o motivo. |
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