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Conceito
Na aba Utilitários, o usuário terá as opções de utilidade no módulo, onde poderá:
- Alterar o Schema (sem a necessidade de efetuar novo logon);
- Gerador de Relatórios (onde o usuário irá configurar o seu relatório);
- Criar Empresa / Matriz (através da cópia de uma existente);
No menu principal do módulo, acesse a opção: Utilitários
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Ao clicar nas opções exibidas, o sistema irá direcionar para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo.
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Alterar o Schema
Para as Empresas que utilizem Schema, esta opção fará com que seja possível efetuar a troca sem a necessidade de efetuar novo logon.
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Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
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O usuário irá selecionar o novo Schema que deseje utilizar.
Importante: Esta opção está habilitada para as empresas que utilizarem Schema.
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Gerador de Relatórios
Nesta opção, o usuário poderá criar seu próprio relatório e, selecionar as funções que poderão ter acesso a que tipo de relatórios.
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Ao clicar na opção, o sistema irá apresentar as seguintes sub opções:
- Gerador de Relatórios;
- Permissões;
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Gerador de Relatórios
Ao clicar na opção o sistema irá habilitar o
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Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o gerenciador de relatórios abaixo.
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Neste formulário, o usuário irá desenhar o seu relatório personalizado.
Para Iniciar. clique no botão NOVO, conforme imagem identificada ao lado.
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O sistema irá exibir as áreas para configuração.
O usuário irá utilizar as estruturas disponíveis para delimitar seu relatório.
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Permissões
Nesta sub aba o usuário irá determinar as permissões das funções cadastradas quanto ao acesso às relatórios disponíveis.
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Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
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Os passos para restringir o acesso do usuário para os relatórios são:
- Função;
- Selecione a função, dentre as opções cadastradas;
- Usuário;
- Selecione o usuário, dentre os cadastrados;
- Relatório;
- Selecione o relatório que será permitido o acesso;
- Botão Filtrar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados na grid;
- Grid;
- O sistema irá exibir os dados filtrados
- Botão Gravar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a permissão para o usuário.
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Criar Empresa / Matriz
Nesta aba o usuário irá encontrar o processo simplificado da criação de filial no sistema, na qual irá efetuar a criação de uma Empresa (matriz ou filial) através da cópia de dados de outra pré-existente.
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Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a tela informativa, com instruções sobre o processo.
Atenção: Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
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Importante:
- Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
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A Tela Explicativa abaixo irá exibir informações sobre:
- A descrição do processo;
- Os passos para a Instalação da Empresa;
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Tela para a criação da Empresa
O usuário deve selecionar o Tipo de Empresa a ser criado:
Ao efetuar a seleção do Tipo, o sistema irá exibir o modelo a ser copiado correspondente.
Matriz
Quando o usuário for criar uma nova Matriz, deve:
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- Selecionar a opção Matriz;
- O sistema irá exibir as opções de modelo Matriz para cópia;
- Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
- Clique no botão Próximo;
- O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;
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Filial
Para a criação de uma nova Filial, o usuário deve:
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- Selecionar a opção Filial;
- O sistema irá exibir as opções de modelo Filial para cópia;
- Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
- Clique no botão Próximo;
- O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;
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Cadastro
O formulário abaixo, será utilizado para a criação da cópia para a nova Matriz e Filial. O sistema trará os campos abaixo, preenchidos.
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Confira o preenchimento dos campos abaixo:
- Cadastro;
- Código;
- O campo trará o código da Matriz ou Filial marcada;
- Importante: Informe o código de identificação da nova Matriz ou Filial;
- Cód. Matriz;
- Este campo só virá preenchido quando o cadastro for para uma nova Filial;
- Apelido;
- Por padrão, este campo só virá preenchido;
- Nome no Sistema;
- Por padrão, este campo só virá preenchido;
- Nome Completo;
- Por padrão, este campo só virá preenchido;
- Endereço;
- Por padrão, os campos abaixo virão preenchidos;
- Efetue a conferência se todos os campos estão corretamente preenchidos;
- Rua;
- Bairro;
- Cidade;
- CEP;
- Complemento;
- Contato;
- Fachada;
- UF;
- Fone;
- Fax;
- Código da Cidade (Livro Fiscal);
- Documentos;
- Confirme as informações dos campos abaixo:
- CNPJ;
- O sistema trará por padrão, o campo preenchido com o CNPJ da empresa copiada;
- Importante: Informe o novo CNPJ para a empresa criada;
- Inscrição Estadual;
- O sistema trará por padrão, o campo preenchido com a Inscrição Estadual da empresa copiada;
- Importante: Informe a nova Inscrição Estadual para a empresa criada;
- Inscrição Substituição;
- Código Cliente Transferência (Veículo);
- CNPJ – Veículos Usados;
- Inscrição Municipal;
- Código Sintegra;
- CNAE;
- Natureza Jurídica
- Parâmetros;
- Ativa;
- Localização;
- Controladora;
- Fuso Horário;
- Código Parceiro;
- Apelido CRM;
- Seq. E-commerce;
- Botão Concluir;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Quando o usuário não efetuar a alteração do Código para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
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Quando o usuário não informar o novo CNPJ para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
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Quando o usuário não informar a nova Inscrição Estadual para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
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