Relatórios BI Sim1 Tech
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Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à impressão dos relatórios BI Sim1.Tech.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
O presente se trata de instruções de como acessar os relatórios que compõe este manual.
Disponibilizando as informações necessárias para que o usuário possa executar a impressão dos relatórios em sua rotina, de acordo com as especificações preconizadas.
Módulos
Os relatórios BI Sim1.Tech, poderão ser acessados através dos seguintes módulos:
- Módulo NBS_OS
- Módulo Vendas
- Módulo Gerência
- Módulo Compra
- Módulo NFVendas
- Módulo Ger_Veic
- Módulo Sisfin
- Módulo Contab
Abaixo será listado a relação dos relatórios em cada módulo.
Módulo NBS_OS
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
- Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
- Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
- Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
- Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
- Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço
Ao acessar o módulo NBS_OS, o usuário tem acesso ao Relatório de Peças, conforme abaixo
Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
Acesse:
- Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Requisitar Peça > [Aba] Requisições em Geral
- Acesse o Relatório de Pedido de Peças.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das peças de reposição solicitadas e entregues entre a oficina de serviço e o armazém de peças de reposição.
- Este programa possibilita consultar as peças requisitas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Pesquisa por todos os Status da OS |
| Requisição | Pesquisa por data de requisição |
|
|
|
Ao clicar no botão: Salva Lista em Arquivo, o sistema irá exibir o formulário para parametrização das colunas que será visível no relatório salvo (conforme figura evidenciada abaixo). |
Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Consulte, Imprima ou Exporte as peças requisitadas através da OS aberta.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das peças carregadas para ordens de serviço que ainda estão em processo.
- Este programa possibilita consultar todas as peças requisitadas em ordem de serviço aberta, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| OS | Pesquisa somente Tipo OS |
| Status | Pesquisa somente Aberta |
| Emissão | Pesquisa por Data de Emissão |
|
Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
Acesse:
- Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Imprimir lista de OS ou Orçamentos > [Aba] Lista
- Imprima o Relatório com as horas pagas dos Mecânicos das OS faturadas.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório é emitido com a quantidade de horas pagas aos mecânicos (técnicos) das ordens de serviço FATURADAS.
- Este programa possibilita imprimir relatório de todas as horas pagas aos produtivos.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status | Seleciona: “OS, Todos, Fechada”; |
| Encerrada | Pesquisa por Data de “Encerrada”; |
| Exibir Detalhe OS | Na tela “Imprimir Lista de OS de Tela Principal”, selecione a opção: “Exibir detalhe OS (Peças e Serviços)”; |
|
Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
Acesse:
- Menu Principal > Agendamento > Agendar / Consultar (para quem não usa Premium)
- Acesse a lista de compromissos agendados.
No relatório o usuário terá:
- Lista de compromissos agendados com Detalhe dos dados do cliente.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status | Confirmada; |
| Emitida | Pesquisa por data “Emitida”; |
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|
Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Imprima e/ou Exporte as informações da OS em aberto.
No relatório o usuário terá:
- Relatório Ordens em Processo Listagem atualizada de ordens de serviço em andamento, à avaliação não inclui peças de reposição.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços aberta.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
| Filtro | Descrição |
| Status | Seleciona: “OS, Todos, Aberta”; |
| Emissão | Pesquisa por Data de “Emissão”; |
|
Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Imprima e/ou Exporte as informações da OS fechadas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das informações de dados de cliente da ordem de serviço correspondente ao relatório “Relatório de Venda de Serviço”.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços Fechadas.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Status | Seleciona: “OS, Todas, Fechada”; |
| Encerrada | Pesquisa por Data de “Encerrada”; |
|
Módulo Vendas
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório VTAPED## – Lista de Vendas Perdidas
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Vendas Perdidas
- Exporte os dados das Vendas Perdidas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as vendas perdidas registradas no sistema.
- Este programa possibilita consultar todas as vendas perdidas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Todos | Não é necessário utilização de filtro |
|
Módulo Gerência
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório REFINV## – Estoque de Peças Sobressalentes ou Acessórias
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Estoque
- Exporte os dados do estoque de peças sobressalentes por dia.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório mostra o estoque de peças sobressalentes por dia, incluindo peças com existência negativa, se houver.
- Este programa possibilita consultar estoque de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Pesquisa por Empresa |
|
Módulo Compra
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios
Acesse:
- Menu Principal > Relatórios > Compras (item a item) no período.
- Imprima e/ou exporte os detalhes de compras e devoluções de peças de reposição.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de compras e devoluções de peças de reposição para a fábrica e outros fornecedores.
- Este programa possibilita consultar todos as compras de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Pesquisa por Empresa |
| Data | Pesquisa por Data da Venda |
| Data Compra | Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão |
_no_periodo_-_Botao_Exporta.png)
|
Pesquisar Devolução de Compra
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Controle de Devolução da Nota.
- Utilize o filtro em evidência para efetuar a pesquisa.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Pesquisa por Empresa |
| Status | Pesquisa por Devolução Total ou Parcial |
| Data Compra | Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão |
|
|
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Módulo NFVendas
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
- Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
- Consulta Venda por Condição de Pagamento
- Relatório SERVTA## – Venda de Serviço
Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
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Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
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Consulta Venda por Condição de Pagamento
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Relatório SERVTA## – Venda de Serviço
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Módulo Ger_Veic
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
- Relatório VTANUE## – Venda de Novos
- Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
- Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
- Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
- Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
- Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
- Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
- Relatório INVNUE## – Estoque de Novos
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Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
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Relatório VTANUE## – Venda de Novos
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Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
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Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
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Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
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Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
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Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
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Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
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Relatório INVNUE## – Estoque de Novos
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Módulo Sisfin
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
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Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar
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Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber
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Módulo Contab
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
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Relatório MACC## – Balanço Contábil
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Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior
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