NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta
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Coleta
A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
O processo de abertura de uma ficha de Coleta está dividida em três passos:
- Dados Gerais - Onde será identificado os dados do cliente;
- Pneus - Onde será informado os dados do Pneu;
- Fechamento - Onde será determinado as condições de atendimento;
Clique no botão para abrir as opções da sub sessão |
Dados Gerais
A primeira fase da pré-ficha será informar os dados nas seguintes categorias:
- Evento
- Cliente
- Ficha
- Pagamento
- Coleta
- Endereços
Evento
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.
Cliente
Botão Pesquisa
Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;
Importante: Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório. | |
Use o filtro em tela e clique no botão para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o Cliente a ser exportado e clique no botão Ao clicar no botão será exibido a sessão para pesquisa do Cliente, para a exibição do formulário clique AQUI. |
Botão Detalhes
Botão Limite de Crédito
Este botão irá exibir os limites liberados para o cliente selecionado.
Ao clicar no botão , será exibido os dados de limite de crédito do cliente. |
Ficha
Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.
Pagamento
Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.
Nesse momento ainda não é obrigatório, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Coleta
Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.
Insira a data da Coleta com a hora, a data e hora da Previsão de Entrega e o vendedor Responsável pela coleta
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Endereços
Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente
Este campo não é obrigatório o seu preenchimento, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Pneus
Nesta sessão o usuário irá cadastrar os dados do pneu, podendo efetuar novo cadastro ou utilizar dados já cadastrados.
O usuário irá utilizar o botão para informar novos dados ou utilizar o botão para utilizar dados já cadastrados, conforme exibido abaixo. |
Botão Novo Pneu
Clique no botão para gerar um novo cadastro.
Utilize o botão para efetuar um novo cadastro. | |
Preencha os campos do formulário ao lado.
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Botão Carregar Pneu
Clique no botão para utilizar os dados de um cadastro existente.
Outras Ações
Após a inclusão da informação do Pneu na grid, será exibido as seguintes opções de ajuste:
- Atualizar;
- Excluir;
- Inserir Imagem.
Atualizar
Para efetuar ajustes na informação inclusa na grid, utilize os botões:
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Botão Atualiza
Nesta sessão, o usuário poderá efetuar o ajuste no campo cuja informação não esteja correta.
Botão Exclui
Utilize esta sessão para remover a inclusão do Pneu em definitivo da filha.
Botão Inserir Imagem
Nesta sessão o usuário fará a inclusão da imagem do item.
Fechamento
Nesta sessão o usuário irá conferir se as informações da Coleta estão todas corretas e, irá salvar a assinatura digital do cliente.
As informações da aba Fechamento serão exibidas nas seguintes guias:
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Dados Gerais
Nesta sessão será exibido as informações do cliente e dados do tipo da ficha, condições do pagamento, prazo do atendimento (data coleta e previsão de entrega), etc.
O usuário irá confirmar se as informações exibidas estão corretas.
Importante: Estas informações NÃO poderão ser alteradas, para alteração, o usuário terá de retornar à fase anterior através do botão |
Pneu
Nesta sessão será exibido as informações referente ao Pneu (Marca, Modelo, desenho, DOT, etc).
Visualizar Dados
Utilize esta sessão para complementar as informações (esta opção será necessária quando for utilizado dados de outra ficha para o preenchimento automático)
Visualizar Imagem
Utilize esta sessão para a visualização de imagem do pneu.
Para exibir a imagem do Pneu: |
Assinatura Digital
Utilize esta sessão para incluir a assinatura digital do cliente.
Ficha
Após o processo de conclusão da ficha de Coleta, será exibido o relatório abaixo.
Será emitido o relatório de Coleta, com todas as informações da ficha (com a assinatura do cliente), |
Geração de Lead
Será fechado à área de coleta e será exibido a agenda de leads, com a informação da ficha de coleta aberta. |
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