NBS Recap Web - Agenda Leads

Agenda Leads

Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato).

Importante - Não obrigatório

Necessário o acesso 80307 – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.

Algumas informações da Agenda Leads:

1. Filtros como o Cód. Evento, Cód. Empresa, Responsável Evento, Filtros avançados, botão pesquisar e o intervalo de data de contato do dia ou informado no filtro avançado;
2. Filtro de Contatos do dia e Atrasado quantificado;
3. Filtro de Leads a Qualificar e Qualificado quantificado (Clientes cadastrados ou não);
4. Filtro do Termômetro dos Leads quantificado;
5. Tabela com filtro de ordem por número dos eventos/leads, a quantidade de Leads no dia, recarregar a tabela, informações do Lead como o tipo de evento, número do evento (Abrir Detalhes do Evento), por qual mídia veio o cliente, nome e E-mail, valor negociado e a data do próximo contato;
6. Incluir um novo Evento/Lead.

Filtro Avançado

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É possível filtrar por Lead, Tipo de Evento, Mídia e Termômetro. Também utilizar as datas de contato, criação, encerradas e visita todos podendo ser filtrados por data inicial e final.

Ficha do Evento

Na guia dos detalhes do Lead o usuário visualiza o nome do Lead/cliente, o número do evento, o interesse, pode recarregar a página ou informar que o Lead foi perdido.

Também poderá:

• Alterar o Interesse;
• Informar o Lead Perdido descrevendo o motivo;
• Alterar a data do próximo contato;
• Alterar o responsável;
• Alterar o termômetro;
• Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
• Alterar o cliente;
• Alterar alguma observação sobre o Lead (Se necessário inserir mais alguma observação);
• Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
• Visualizar e se necessário alterar a observação do Evento criado.
• Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus.

Alterar Interesse

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Caso necessário alterar o interesse do cliente no evento, no exemplo acima, está com interesse Recapagem.

Importante - Não obrigatório

Necessário o acesso CR008 – Permite alterar ficha de recapagem.