Gerenciamento de Leads

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É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.


Tela

CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads.png

Filtros

CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads - Filtros1.png Filtro Conceito Valor default Observação
Período de Criação Data de criação do Evento Criado ultimos 30 dias
Empresa Empresa onde foi feito o orçamento. Empresa do usuário

logado

Atenção: Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.
Agenda - Próximo Contato Data agendada Todos
Vendedor Vendedor que fez o Orçamento. Todos Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida.

Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor, vai TRAVAR com o usuário logado.

Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros.

**** chegar acesso K0105 %%

Tipo Orc Identifica o Tipo de Orçamento Todos
Validade Validade dos orçamentos Todos Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar pois pode ser perdido automaticamente
Whatsapp e e-mail Status de Whatsapp e email Todos Exemplo:

Whastapp aguardando resposta

Andamento Andamento dos Eventos Todos Exemplo

Em analise

Aguardando Faturamento

Curva do cliente O CrmParts classifica o cliente com o mesmo conceito de peças Todos Exemplo: A/B/C/D
Grupo Pendências Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo Todas Tabela de pendências
Motivo Perda Somente para perdidos Todos
Pré-Pedidos Status do Pré-pedidos Todos Aguardando Aprovação

Aprovados

Setor da Venda Identifica o Setor onde foi executada a venda Todos
  • Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
  • Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
  • Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

Filtros Totalizadores

  • Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
  • Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
  • Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
Explicação
Image totlead.png
Total de Leads ATIVOS

Não totaliza perdidos e nem faturados

Imagerez.png
Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.
  • Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.
  • Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.
  • No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
Imageemanalise.png
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.
  • Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.
  • Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento
Imagependlib.png
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.

Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas

Grid

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

Image leads grid.png
  • Cada linha é um Lead
  • Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento
  • É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas

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