NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta: mudanças entre as edições
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Edição das 20h57min de 13 de setembro de 2024
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Coleta
A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
O processo de abertura de uma ficha de Coleta está dividida em três passos:
- Dados Gerais - Onde será identificado os dados do cliente;
- Pneus - Onde será informado os dados do Pneu;
- Fechamento - Onde será determinado as condições de atendimento;
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Clique no botão  para abrir as opções da sub sessão
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Dados Gerais
A primeira fase da pré-ficha será informar os dados nas seguintes categorias:
- Evento
- Cliente
- Ficha
- Pagamento
- Coleta
- Endereços
Evento
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.
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Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente. As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios.
Utilize o botão |
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Utilize os filtros em tela e clique no botão  para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o evento a ser utilizado e clique no botão |
Cliente
Botão Pesquisa
Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;
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Importante: Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão 
Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório. |
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Use o filtro em tela e clique no botão para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o Cliente a ser exportado e clique no botão Ao clicar no botão  será exibido a sessão para pesquisa do Cliente, para a exibição do formulário clique AQUI.
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Botão Detalhes
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Utilize o botão  para exibir detalhes do cadastro do cliente selecionado
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Nesta aba será exibido os dados de identificação para o cliente. |
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Nesta aba será exibido os endereços cadastrados para o cliente.
Utilize o botão |
Botão Limite de Crédito
Este botão irá exibir os limites liberados para o cliente selecionado.
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Ao clicar no botão  , será exibido os dados de limite de crédito do cliente.
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Ficha
Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.
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Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório.
Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios. Caso tenha algum parceiro indicador e desejar informar |
Pagamento
Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.
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Nesse momento ainda não é obrigatório, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Coleta
Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.
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Insira a data da Coleta com a hora, a data e hora da Previsão de Entrega e o vendedor Responsável pela coleta
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Endereços
Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente
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Este campo não é obrigatório o seu preenchimento, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Pneus
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Fechamento
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