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=== '''Alterar Responsável pelo Evento''' ===
=== '''Alterar Responsável pelo Evento''' ===
{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Acesso para filtrar por responsável do evento|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}}
Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Acesso para filtrar por responsável do evento|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}}


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|[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato Origem- NBSRecapWeb.png|semmoldura|426x426px]]
|[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato Origem- NBSRecapWeb.png|semmoldura|426x426px]]
|Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.
|Selecione a opção para qual será alterado o responsável do evento.
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=== '''Alterar o Cliente''' ===
=== '''Alterar o Cliente''' ===
É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link '''Mudar''' [[Arquivo:Botão Mudar.png|semmoldura]] para acessar a. modal de busca de cliente usando os filtros:
É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link '''Mudar''' [[Arquivo:Botão Mudar.png|semmoldura]] para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:
* Nome;
* Nome;
* CPF/CNPJ;
* CPF/CNPJ;
* E-mail.
* E-mail.
Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão [[Arquivo:Btn pesquisar recapweb.png|semmoldura|28x28px]] [[Arquivo:Botão Detalhes 1.png|semmoldura]]
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Mudar.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Mudar.png|semmoldura|800x800px]]
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|Para alterar o cliente ou obter informações do mesmo, clique no link: [[Arquivo:Botão Mudar.png|semmoldura]]
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar.png|semmoldura|800x800px]]
|Botão [[Arquivo:Botão Detalhes 1.png|semmoldura]]
botão [[Arquivo:Botão Cliente 1.png|semmoldura]]
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# Utilize os filtros de pesquisa;
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Buscar 2.png|semmoldura|71x71px]]
# Selecione o novo cliente nas opções (resultado da pesquisa) exibido na grid;
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Detalhes 1.png|semmoldura]] para exibir as informações do cliente (conforme imagem abaixo);
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|72x72px]], para que o cadastro seja vinculado ao evento;
# Para um novo cadastro , clique no botão [[Arquivo:Botão Cliente 1.png|semmoldura|47x47px]], o usuário será direcionado para a área '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Cliente|Cliente]]'''.
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==== '''Mais detalhes''' ====
==== '''Botão Mais detalhes''' ====
----Nos detalhes do cliente é possível checar os dados e endereços cadastrados.
Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão [[Arquivo:Botão Detalhes 1.png|semmoldura]], como seus dados de identificação e endereços cadastrados.
 
botão [[Arquivo:Botão Detalhes 1.png|semmoldura]]
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar - Form Busca de Clientes - Botão Mais Detalhes - Form Busca de Clientes - Aba Dados.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar - Form Busca de Clientes - Botão Mais Detalhes - Form Busca de Clientes - Aba Dados.png|semmoldura|800x800px]]
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|Nesta aba será exibido os dados de identificação do cliente
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar - Form Busca de Clientes - Botão Mais Detalhes - Form Busca de Clientes - Aba Endereço.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar - Form Busca de Clientes - Botão Mais Detalhes - Form Busca de Clientes - Aba Endereço.png|semmoldura|800x800px]]
|botão [[Arquivo:Botão Expandir 2.png|semmoldura]]
|Nesta aba será exibido os endereços cadastrados para o cliente.
botão [[Arquivo:Botão Fechar.png|semmoldura|27x27px]]
Utilize o botão [[Arquivo:Botão Expandir 2.png|semmoldura]] para expandir o campo;
Utilize o botão [[Arquivo:Botão Fechar.png|semmoldura|27x27px]] para fechar o campo (conforme imagem ao lado);
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Encontrando o cliente, clicar em [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura]] para que esse cadastro seja vinculado ao evento.
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo Usuário.png|semmoldura|54x54px]] para a inclusão de um novo cadastro;
{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>60211</strong> – Acesso Inclui Cliente.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}}
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=== Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas ===
=== Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas ===
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==== Visualização da Coleta ====
==== Visualização da Coleta ====
----É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta.
É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta.


Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.
Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.

Edição das 15h47min de 11 de setembro de 2024

Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Agenda Leads

Agenda Leads

Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato).

Importante - Não obrigatório

Necessário o acesso 80307 – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.

Para acessar, no menu superior clique no ícone destacado abaixo.

Menu superior - agenda leads.png

Menu Agenda Lead.png Algumas informações da Agenda Leads:
  1. Filtros como o Cód. Evento, Cód. Empresa, Responsável Evento, Filtros avançados, botão pesquisar e o intervalo de data de contato do dia ou informado no filtro avançado;
  2. Filtro de Contatos do dia e Atrasado quantificado;
  3. Filtro de Leads a Qualificar e Qualificado quantificado (Clientes cadastrados ou não);
  4. Filtro do Termômetro dos Leads quantificado;
  5. Tabela com filtro de ordem por número dos eventos/leads, a quantidade de Leads no dia, recarregar a tabela, informações do Lead como o tipo de evento, número do evento (Abrir Detalhes do Evento), por qual mídia veio o cliente, nome e E-mail, valor negociado e a data do próximo contato;
  6. Incluir um novo Evento/Lead.

Filtro Avançado

Ao clicar no botão Botão Filtro Avançado.png será exibido o formulário abaixo, onde será possível:

Filtrar por Lead, Tipo de Evento, Mídia e Termômetro. Também utilizar as datas de contato, criação, encerradas e visita todos podendo ser filtrados por data inicial e final.

Agenda Lead - Filtro Avancado.png

Ficha do Evento

Na guia dos detalhes do Lead o usuário visualiza o nome do Lead/cliente, o número do evento, o interesse, pode recarregar a página ou informar que o Lead foi perdido.

Também poderá:

  • Alterar o Interesse;
  • Informar o Lead Perdido descrevendo o motivo;
  • Alterar a data do próximo contato;
  • Alterar o responsável;
  • Alterar o termômetro;
  • Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
  • Alterar o cliente;
  • Alterar alguma observação sobre o Lead (Se necessário inserir mais alguma observação);
  • Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
  • Visualizar e se necessário alterar a observação do Evento criado.
  • Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus.
Agenda Lead - Detalhes do Lead.png

Alterar Interesse

Importante

Necessário o acesso CR008 – Permite alterar ficha de recapagem.

NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Recapagem.png Caso necessário a alteração de interesse do cliente no evento, no exemplo acima o interesse está em recapagem, clique no botão Botão Mudar Interesse.png, selecione o novo interesse no formulário exibido abaixo.
Agenda Lead – Detalhes do Lead – Mudar interesse.png Selecione o interesse para qual será alterado o Lead.

Lead Perdido

Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Atenção 2: Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde:

Não exista Pneu relacionado.

Ou todos os Pneus Coletados estejam cancelados.

Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Pode perder Evento – Recapagem Web.

NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento.png Selecione o evento e clique no botão Botão Perdido.png
NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Perdido - Form Perdido.png Selecione o motivo da perda e descreva o ocorrido para controle da empresa (espaço com contador automático, limitado a até 100 caracteres).

Remarcar Contato

Remarcar o contato informando o termômetro do Lead, a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.

NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Remarcar Contato.png Selecione o evento e clique no botão Botão Remarcar Contato.png
Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato.png Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Alterar Responsável pelo Evento

Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Acesso para filtrar por responsável do evento

NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Responsável.png Selecione o evento e clique no botão Botão Responsável.png
Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato Origem- NBSRecapWeb.png Selecione a opção para qual será alterado o responsável do evento.

Alterar o Cliente

É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link Mudar Botão Mudar.png para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:

  • Nome;
  • CPF/CNPJ;
  • E-mail.
NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Mudar.png Para alterar o cliente ou obter informações do mesmo, clique no link: Botão Mudar.png
NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar.png
  1. Utilize os filtros de pesquisa;
  2. Clique no botão Botão Buscar 2.png
  3. Selecione o novo cliente nas opções (resultado da pesquisa) exibido na grid;
  4. Clique no botão Botão Detalhes 1.png para exibir as informações do cliente (conforme imagem abaixo);
  5. Clique no botão Botão Aceitar 11.png, para que o cadastro seja vinculado ao evento;
  6. Para um novo cadastro , clique no botão Botão Cliente 1.png, o usuário será direcionado para a área Cliente.

Botão Mais detalhes

Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão Botão Detalhes 1.png, como seus dados de identificação e endereços cadastrados.

NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar - Form Busca de Clientes - Botão Mais Detalhes - Form Busca de Clientes - Aba Dados.png Nesta aba será exibido os dados de identificação do cliente
NBS Recap Web - Agenda Lead – Detalhes do Lead - Botão Mudar - Form Busca de Clientes - Botão Mais Detalhes - Form Busca de Clientes - Aba Endereço.png Nesta aba será exibido os endereços cadastrados para o cliente.

Utilize o botão Botão Expandir 2.png para expandir o campo; Utilize o botão Botão Fechar.png para fechar o campo (conforme imagem ao lado);

Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas

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Visualização da Coleta

É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta.

Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Coleta.png
Agenda Lead – Detalhes do Lead – Coleta – Visualizar .png

Visualização dos dados da Ficha

Na ficha além de visualizar os detalhes ainda é possível visualizar mais detalhes do pneu, inserir foto para documentar caso encontre alguma situação que necessite desse registro a mais, é possível imprimir a etiqueta do pneu e o histórico dessa ficha.

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Ficha – Visualizar .png

Mais detalhes do pneu

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Ficha – Visualizar mais detalhes do pneu.png

Visualização de informações extras do Evento

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento.png

Observação:

É possível inserir algumas observações a mais no evento como a forma de contato, temperatura do Lead, a data do contato e uma observação. Após só salvar.

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações .png

Histórico:

É possível ver um histórico organizado por Eventos ou pneus.

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações 2.png
Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações 3.png

Email:

É possível enviar um e-mail diretamente da página de ficha do Lead para o cliente.

Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações - Email.png

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