Manutencao CRM Flags para LGPD: mudanças entre as edições

Edição das 23h48min de 28 de maio de 2020

Apresentação

A NBS preocupada em facilitar o ajuste de nossos clientes com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sob o nº 13.709/18, trás para o dealer os meios para que seja efetuado os ajustes no cadastro de seus clientes.

O módulo da NBS irá analisar o cadastro dos clientes com base na LGPD onde, irá apontar as inconsistências para ajuste.

Iremos direcioná-lo para que seja efetuado esses ajustes.

Módulo Tabelas

Para maior agilidade a NBS está simplificando a parametrização dos flags correspondentes ao LFPD.

A empresa irá determinar a obrigatoriedade do preenchimento desse parâmetro.

	Acesse o botão: Parâmetros Gerais 3
	Acesse: [Guia] Parâmetros > [Aba] Diversos > [Aba] Clientes A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo: Solicitar que o usuário preencha; Ao marcar esta opção o usuário será OBRIGADO a preencher as opções LFPD para os novos cadastros de clientes; Marcados; O sistema trará por default as opções do LFPD já MARCADAS; Desmarcados; O sistema trará por default as opções do LFPD DESMARCADAS;
	Ao clicar no botão informativo (), será exibido o texto informativo sobre o parâmetro.

Módulo Clientes

Cadastro do Clientes do Sistema NBS

Ao acessar o módulo, o sistema irá efetuar a verificação do cadastro de clientes já com base na LGPD.

Será exibido uma tela de alerta com informações sobre o LGPD, esta TELA É INFORMATIVA, podendo ser encerrada sem qualquer ônus para o usuário.

	Atenção: A tela exibida é informativa e, será exibida a cada login. O usuário poderá encerra-la sem quaisquer ônus,
	Atenção: Quando o usuário efetuar o login, o sistema irá checar o cadastro dos clientes se estão em conformidade com o LGPD. Na tela do Menu Principal estará fixo o botão onde será exibido a tela de alerta, com o atalho para: Ajuste do cadastro; Documento informativo em como efetuar o ajuste do cadastro;

CRM Flags

Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:

	O usuário poderá utilizar os seguintes filtros disponíveis: Atenção: A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os cadastros com pendências.

O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:

Data de Cadastro
- Data Inicio;
- Data Final
Última Atualização;
- Data Inicio;
- Data Final;
Última Compra de Veículo;
- Data Inicio;
- Data Final;
Última Passagem Oficina;
- Data Inicio;
- Data Final;
CRM Flags Sem Definição;
- Não quer ser contatado pelo Marketing;
- Não quer receber Ligação;
- Não quer receber E-mail;
- Não quer receber SMS;
- Não quer receber Mala Direta;
Filtro:
- UF;
- Cidade;
- Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
- Contém (campo digitável);
- Botão Pesquisar;
Botão pesquisar;
- O sistema irá efetuar a pesquisa conforme os filtros escolhidos;
- Ao não utilizar nenhum filtro, o sistema trará TODOS os cadastros em desacordo;
Grid;
- CPF;
- Nome;
- Data do Cadastro;
- Data da Última Atualização;
- Última Compra Veículo;
- última passagem Oficina;
- UF;
- Cidade;
- Bairro;
Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
- Cliente;
- Telefone;
- Fax;
- E-mail;
- Celular;
- Tel. Comercial;
- Aceita Ser Contatado pelo MKT (Marketing);
- Aceita Receber ligação;
- Aceita Receber SMS;
- Aceita Receber E-mail;
- Aceita Receber Mala Direta;
Ações para o Cliente Selecionado na Listagem (o ajuste das opções abaixo será feita APENAS na opção marcada na grid);
- Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
- Aceita Receber ligação;
- Aceita Receber SMS;
- Aceita Receber E-mail;
- Aceita Receber Mala Direta;
Ação para TODOS os Clientes Filtrados na Listagem (o ajuste efetuado nas opções abaixo será feito em TODOS os cadastros de cliente exibidos na Grid);
- Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
- Aceita Receber Ligação;
- Aceita Receber SMS;
- Aceita Receber E-mail;
- Aceita Receber Mala Direta;

Manutenção do Cadastro para Aderir ao Cockpit LGPD

... descrever ...

@@ Linha 17: / Linha 17: @@
 |-
 |[[Arquivo:Modulo tabelas - parametro lgpd.png|semmoldura|718x718px]]
-|A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresenadas, conforme descrito abaixo:
+|Acesse: [Guia] Parâmetros > [Aba] Diversos > [Aba] Clientes
+A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo:
 * Solicitar que o usuário preencha;
 *# Ao marcar esta opção o usuário será OBRIGADO a preencher as opções LFPD para os novos cadastros de clientes;
@@ Linha 28: / Linha 29: @@
 |Ao clicar no botão informativo ([[Arquivo:Botao informativo - lfpd.png|semmoldura|26x26px]]), será exibido o texto informativo sobre o parâmetro.
 |}
-# solicitar que o usuario preencha;
-#* ao marcar essa opção
-# marcados
-#* xc
-* Solicitar que o usuário preencha;
-* Ao marcar esta opção o usuário fica obrigado a preencher as opções LFPD;
-* Marcados;
-*
-* Desmarcados;
 *
@@ Linha 62: / Linha 50: @@
 === CRM Flags ===
+[[Arquivo:Tela informativa - modulo clientes - pode corrigir inconsistenciosas lgpd.png|semmoldura|592x592px]]
-Ao clicar no botão:
+Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:
 {| class="wikitable"
-|
-|
 |-
 |[[Arquivo:Modulo clientes - tela de manutencao do flag crm.png|semmoldura|800x800px]]
-|
+|O usuário poderá utilizar os seguintes filtros disponíveis:
+'''Atenção:''' A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os cadastros com pendências.
 |-
 |
@@ Linha 75: / Linha 64: @@
 |}
-[[Arquivo:Tela informativa - modulo clientes - pode corrigir inconsistenciosas lgpd.png|semmoldura|592x592px]]
+O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:
+# Data de Cadastro
+#* Data Inicio;
+#* Data Final
+# Última Atualização;
+#* Data Inicio;
+#* Data Final;
+# Última Compra de Veículo;
+#* Data Inicio;
+#* Data Final;
+# Última Passagem Oficina;
+#* Data Inicio;
+#* Data Final;
+# CRM Flags Sem Definição;
+#* Não quer ser contatado pelo Marketing;
+#* Não quer receber Ligação;
+#* Não quer receber E-mail;
+#* Não quer receber SMS;
+#* Não quer receber Mala Direta;
+# Filtro:
+#* UF;
+#* Cidade;
+#* Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
+#* Contém (campo digitável);
+#* Botão Pesquisar;
+# Botão pesquisar;
+#* O sistema irá efetuar a pesquisa conforme os filtros escolhidos;
+#* Ao não utilizar nenhum filtro, o sistema trará TODOS os cadastros em desacordo;
+# Grid;
+#* CPF;
+#* Nome;
+#* Data do Cadastro;
+#* Data da Última Atualização;
+#* Última Compra Veículo;
+#* última passagem Oficina;
+#* UF;
+#* Cidade;
+#* Bairro;
+# Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
+#* Cliente;
+#* Telefone;
+#* Fax;
+#* E-mail;
+#* Celular;
+#* Tel. Comercial;
+#* Aceita Ser Contatado pelo MKT (Marketing);
+#* Aceita Receber ligação;
+#* Aceita Receber SMS;
+#* Aceita Receber E-mail;
+#* Aceita Receber Mala Direta;
+# Ações para o Cliente Selecionado na Listagem (o ajuste das opções abaixo será feita APENAS na opção marcada na grid);
+#* Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
+#* Aceita Receber ligação;
+#* Aceita Receber SMS;
+#* Aceita Receber E-mail;
+#* Aceita Receber Mala Direta;
+# Ação para TODOS os Clientes Filtrados na Listagem (o ajuste efetuado nas opções abaixo será feito em TODOS os cadastros de cliente exibidos na Grid);
+#* Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
+#* Aceita Receber Ligação;
+#* Aceita Receber SMS;
+#* Aceita Receber E-mail;
+#* Aceita Receber Mala Direta;
-descrever<hr />
+<hr />
 === Manutenção do Cadastro para Aderir ao Cockpit LGPD ===