NBS Recap Web - Agenda Leads

Agenda Leads

Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato).

Importante - Não obrigatório

Necessário o acesso 80307 – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.

Algumas informações da Agenda Leads:

1. Filtros como o Cód. Evento, Cód. Empresa, Responsável Evento, Filtros avançados, botão pesquisar e o intervalo de data de contato do dia ou informado no filtro avançado;
2. Filtro de Contatos do dia e Atrasado quantificado;
3. Filtro de Leads a Qualificar e Qualificado quantificado (Clientes cadastrados ou não);
4. Filtro do Termômetro dos Leads quantificado;
5. Tabela com filtro de ordem por número dos eventos/leads, a quantidade de Leads no dia, recarregar a tabela, informações do Lead como o tipo de evento, número do evento (Abrir Detalhes do Evento), por qual mídia veio o cliente, nome e E-mail, valor negociado e a data do próximo contato;
6. Incluir um novo Evento/Lead.

Filtro Avançado

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É possível filtrar por Lead, Tipo de Evento, Mídia e Termômetro. Também utilizar as datas de contato, criação, encerradas e visita todos podendo ser filtrados por data inicial e final.

Ficha do Evento

Na guia dos detalhes do Lead o usuário visualiza o nome do Lead/cliente, o número do evento, o interesse, pode recarregar a página ou informar que o Lead foi perdido.

Também poderá:

• Alterar o Interesse;
• Informar o Lead Perdido descrevendo o motivo;
• Alterar a data do próximo contato;
• Alterar o responsável;
• Alterar o termômetro;
• Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
• Alterar o cliente;
• Alterar alguma observação sobre o Lead (Se necessário inserir mais alguma observação);
• Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
• Visualizar e se necessário alterar a observação do Evento criado.
• Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus.

Alterar Interesse

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Caso necessário alterar o interesse do cliente no evento, no exemplo acima, está com interesse Recapagem.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Permite alterar ficha de recapagem.

Lead Perdido

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Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Atenção 2: Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde:

Não exista Pneu relacionado.

Ou todos os Pneus Coletados estejam cancelados.

Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Pode perder Evento – Recapagem Web.

Informar o motivo da perda e descrever o ocorrido para controle da empresa.

Remarcar Contato

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Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Remarcar o contato informando o termômetro do Lead, a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.

Alterar Responsável pelo Evento

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Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Acesso para filtrar por responsável do evento

Alterar o Cliente

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É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link Mudar para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:

• Nome;
• CPF/CNPJ;
• E-mail.

Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão

Mais detalhes

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Nos detalhes do cliente é possível checar os dados e endereços cadastrados.

Encontrando o cliente, clicar em para que esse cadastro seja vinculado ao evento.

Clique no botão para a inclusão de um novo cadastro;

Importante

Necessário o acesso 60211 – Acesso Inclui Cliente.

Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas

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Visualização da Coleta

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É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta.

Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.

Visualização dos dados da Ficha

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Na ficha além de visualizar os detalhes ainda é possível visualizar mais detalhes do pneu, inserir foto para documentar caso encontre alguma situação que necessite desse registro a mais, é possível imprimir a etiqueta do pneu e o histórico dessa ficha.

Mais detalhes do pneu

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Visualização de informações extras do Evento

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Observação:

É possível inserir algumas observações a mais no evento como a forma de contato, temperatura do Lead, a data do contato e uma observação. Após só salvar.

Histórico:

É possível ver um histórico organizado por Eventos ou pneus.