Templates: mudanças entre as edições

Edição das 20h59min de 25 de janeiro de 2024

Área em Construção

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Conceito

Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.

Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.

Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.

No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates

Tela - Templates

	Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas: Listagem; Cadastro; Mensagem;

Aba Listagem

Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).

	Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.

Botão Pesquisar

Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.

	Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid. Utilize os campos para pesquisa; Clique no botão ; O resultado será exibido nas colunas; Atenção: Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).

Aba Cadastro

Clique no botão , será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.

Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).

	Preencha os campos para a geração do Cadastro; Atenção: Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de: ID Template (Zenvia) Celular Aprovou Template É Template de Chat? A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como NÃO ENVIADO. Clique no botão , para salvar as alterações. Importante: Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .
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Aba Mensagem

Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.

	Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo: Selecione o Tipo de Cadastro; Utilize as Variáveis na composição do texto; Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário); Clique no botão , para salvar as alterações. Importante: O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.

Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado

	Modelo Nome do menu. No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente Assunto Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto. Não sera usado no leadzap. Escreve "LEADZAP" só para passar a critica Privado Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO" Aplicação Coloque "WHATSAPP" Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail. Departamento Veículos. Serviços, etc Tipo Anexo Arquivo Será usado quando for menu de envio de proposta. Aqui no caso ficara vazio.
	É a formatação do texto. Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.

Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado

Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.

Botão Template Zenvia

Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.

	Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia. Clique no botão
	Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado. Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo.
	Marque o telefone para ser aprovado. Importante: O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado.

Botão Mais Opções

	Ao clicar no botão , será exibido as opções extras: Abre Tabela Auxiliares; Habilitar Navegação Durante Edição; Selecionar Múltiplos Registros; Grid; Help

Opção Grid

	Ao acessar será exibido as seguintes opções: Configurar Colunas da Grid; Exportar PDF; Exportar para Excel

Configuração Colunas da Grid

	Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
	Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão (para incluir todos os itens marcados de uma única vez). Clique no botão , para salvar as alterações;

Exportar PDF

	Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF. O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
	Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;

Exportar para Excel

	Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel. O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
	Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

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@@ Linha 51: / Linha 51: @@
 #Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
 #O resultado será exibido nas colunas;
+'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).
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@@ Linha 61: / Linha 63: @@
 |
 *Preencha os campos para a geração do Cadastro;
+**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
+***ID Template (Zenvia)
+***Celular Aprovou Template
+***É Template de Chat?
+**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''.
 *Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
 '''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .
+|-
+|ue e
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