Cadastro Rápido: mudanças entre as edições
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=== Botões === | === Botões === | ||
'''Salvar''' as informações digitadas do novo cliente. | '''Salvar''' = Salva as informações digitadas do novo cliente. | ||
'''Voltar''' | '''Voltar''' = Limpa/apaga as informações do formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo. | ||
'''Histórico''' | '''Histórico''' = Exibe o histórico do cliente (já cadastrado). | ||
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Form Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|1397x1397px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Form Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|1397x1397px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]] | ||
| | |Para o cadastro de um novo cliente, preencha os campos do formulário exibido ao lado. | ||
----'''Importante:''' Abaixo será fornecido maiores informações de como efetuar o preenchimento. | |||
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=== Tipo === | === Tipo === | ||
O cadastro deve ser identificado pelo Tipo | O novo cadastro deve ser identificado pelo Tipo de cliente: | ||
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=== Dados do Cliente === | === Dados do Cliente === | ||
Informe os dados do novo cliente. | |||
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=== Dados Físicos === | === Dados Físicos === | ||
Selecione as opções nos campos abaixo. | |||
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png|semmoldura|649x649px]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png|semmoldura|649x649px]] | ||
|Selecione a Profissão dentre as opções exibidas. | | | ||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Profissão.png|semmoldura]] para exibir as opções de profissão. | |||
** Selecione a Profissão dentre as opções exibidas. | |||
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png|semmoldura|283x283px]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png|semmoldura|283x283px]] | ||
| Linha 67: | Linha 72: | ||
=== Endereços === | === Endereços === | ||
Forneça a informação do endereço para o novo cliente. | |||
==== Botões: ==== | ==== Botões: ==== | ||
| Linha 96: | Linha 102: | ||
=== CRM === | === CRM === | ||
Utilize esta sessão para incluir os dados do CRM no novo cadastro. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Preencha os campos do formulário exibido ao lado. | |Preencha os campos do CRM no formulário exibido ao lado. | ||
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png|semmoldura|628x628px]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png|semmoldura|628x628px]] | ||
Edição atual tal como às 13h10min de 22 de janeiro de 2024
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Finalidade
Realizar cadastro rápido de cliente com as informações mínimas necessárias exigidas pelo sistema, facilitando o atendimento do vendedor caso o cliente ainda não possua cadastro.
Ao clicar no botão 
, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente, exibido abaixo.
Botões
Salvar = Salva as informações digitadas do novo cliente.
Voltar = Limpa/apaga as informações do formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.
Histórico = Exibe o histórico do cliente (já cadastrado).
|
Para o cadastro de um novo cliente, preencha os campos do formulário exibido ao lado.
Importante: Abaixo será fornecido maiores informações de como efetuar o preenchimento. |
Tipo
O novo cadastro deve ser identificado pelo Tipo de cliente:
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Identifique o Tipo de Cadastro a ser feito se para pessoa:
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Dados do Cliente
Informe os dados do novo cliente.
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Preencha os campos do formulário exibido ao lado. |
Dados Físicos
Selecione as opções nos campos abaixo.
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Preencha os campos do formulário exibido ao lado. |
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Selecione a Escolaridade dentre as opções exibidas. |
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Selecione o sexo dentre as opções exibidas. |
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Selecione o estado Civil dentre as opções exibidas. |
Endereços
Forneça a informação do endereço para o novo cliente.
Botões:
Utilize este botão para efetuar a inclusão de um segundo endereço no cadastro do cliente.
Este botão exclui o endereço cadastrado
Este botão faz a cópia das informações do endereço cadastrado
Este botão cola as informações copiadas do endereço cadastrado
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Preencha os campos do formulário ao lado.
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Selecione o Tipo de endereço a ser cadastrado dentre as opções oferecidas. |
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Selecione a UF do endereço a ser cadastrado. |
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Será exibido as cidades vinculadas à UF selecionada;
Selecione a Cidade; |
CRM
Utilize esta sessão para incluir os dados do CRM no novo cadastro.
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Preencha os campos do CRM no formulário exibido ao lado. |
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Para todos os campos exibidos no formulário ao lado, marque a opção no formulário abaixo, conforme a preferência do cliente.
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Identifique a opção conforme a preferência do cliente. |
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Identifique a opção conforme a preferência do cliente. |
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