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== Conceito ==
== Conceito ==
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.


Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot.
Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot.
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No CRMService esta em  Menu/Leadzap/Templates
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== Tela - Templates ==
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]]
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=== Aba Listagem ===
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]]
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====Botão Pesquisar====
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
#Utilize os campos para pesquisa;
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
#O resultado será exibido nas colunas;
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== Tela - Templates ==
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]]
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=== Aba Listagem ===
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]]
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====Botão Pesquisar====
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|Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
#Utilize os campos para pesquisa;
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
#O resultado será exibido nas colunas;
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==='''Aba Cadastro'''===
==='''Aba Cadastro'''===
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=== Botão Template Zenvia ===
=== Botão Template Zenvia ===
'''Atenção:''' Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png|semmoldura|800x800px]]
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===Botão Mais Opções===
===Botão Mais Opções===
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras:
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras:
*<span style="color:red">Abre Tabela Auxiliares;</span>
*<span style="color:red">Abre Tabela Auxiliares;</span>
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====Opção Grid====
====Opção Grid====
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar será exibido as seguintes opções:
|Ao acessar será exibido as seguintes opções:
*Configurar Colunas da Grid;
*Configurar Colunas da Grid;
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=====Configuração Colunas da Grid=====
=====Configuração Colunas da Grid=====
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
|Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png|semmoldura|504x504px]]
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*Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 14.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png]] (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 15.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png]] (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
*Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 14.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png]] (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 15.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png]] (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
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=====Exportar PDF=====
=====Exportar PDF=====
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png|semmoldura|800x800px]]
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
|Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
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=====Exportar para Excel=====
=====Exportar para Excel=====
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;
|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;
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----'''Para''' '''retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates'''

Edição das 15h48min de 15 de janeiro de 2024

Construcao icon.png Área em Construção

Seta-topo.png

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Conceito

Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.

Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.

Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.

No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates

Tela - Templates

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png

Aba Listagem

Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png

Botão Pesquisar

Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
  1. Utilize os campos para pesquisa;
  2. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png;
  3. O resultado será exibido nas colunas;

Template - Lead não Qualificado

A criação de um template (Lead não qualificado)

Tela
Imagemenucht1.png
Modelo

Nome do menu.

No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado

obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente

Assunto

Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.

Não sera usado no leadzap.

Escreve "LEADZAP" só para passar a critica

Privado

Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO"

Aplicação

Coloque "WHATSAPP"

Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail.

Departamento

Veículos. Serviços, etc

Tipo Anexo Arquivo

Será usado quando for menu de envio de proposta.

Aqui no caso ficara vazio.

Imagetp35.png
É a formatação do texto.

Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.

Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.

Template - Lead Qualificado

Criação de um template para enviar quando é LEAD Qualificado

Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.

Tela
Imagelqt.png
Imagelqm.png

Aba Cadastro

Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png, será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.

Aba Cadastro

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png
  • Informe uma Descrição para o Cadastro;
  • Selecione o Tipo de Cadastro;
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.

Aba Mensagem

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png

Botão Template Zenvia

Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png

Botão Mais Opções

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png, será exibido as opções extras:
  • Abre Tabela Auxiliares;
  • Habilitar Navegação Durante Edição;
  • Selecionar Múltiplos Registros;
  • Grid;
  • Help

Opção Grid

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png Ao acessar será exibido as seguintes opções:
  • Configurar Colunas da Grid;
  • Exportar PDF;
  • Exportar para Excel
Configuração Colunas da Grid
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png
  • Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png, para salvar as alterações;
Exportar PDF
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
Exportar para Excel
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

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