Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições
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| Linha 9: | Linha 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | | ||
|- | |||
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!Periodo | !Periodo | ||
!Empresa | !Empresa | ||
| Linha 25: | Linha 27: | ||
|Tabela de pendências | |Tabela de pendências | ||
Filtradas pelo Grupo | Filtradas pelo Grupo | ||
|- | |||
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|- | |- | ||
|'''Valor default''' | |'''Valor default''' | ||
| Linha 57: | Linha 66: | ||
agrupada para facilitar. | agrupada para facilitar. | ||
|[[Pendências|Tabela de pendências]] | |[[Pendências|Tabela de pendências]] | ||
|} | |} | ||
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado. | * Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado. | ||
| Linha 97: | Linha 99: | ||
!Explicação | !Explicação | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Image leads todos.png|esquerda| | |[[Arquivo:Image leads todos.png|esquerda|277x277px|semmoldura]] | ||
|'''Total de Leads ATIVOS''' | |'''Total de Leads ATIVOS''' | ||
* ''Não totaliza perdidos e nem faturados'' | * ''Não totaliza perdidos e nem faturados'' | ||
| Linha 103: | Linha 105: | ||
* ''No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)'' | * ''No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)'' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Image leads recusadas.png|esquerda| | |[[Arquivo:Image leads recusadas.png|esquerda|273x273px|semmoldura]] | ||
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.''' | |'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.''' | ||
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.'' | * ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.'' | ||
| Linha 111: | Linha 113: | ||
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.'' | * ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.'' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Image leads em analise.png|esquerda| | |[[Arquivo:Image leads em analise.png|esquerda|273x273px|semmoldura]] | ||
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.''' | |'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.''' | ||
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.'' | * ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.'' | ||
| Linha 117: | Linha 119: | ||
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum evento.'' | * ''No Exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum evento.'' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Image leads liberada.png|esquerda| | |[[Arquivo:Image leads liberada.png|esquerda|270x270px|semmoldura]] | ||
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência Liberada.''' | |'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência Liberada.''' | ||
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas'' | * ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas'' | ||
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.'' | * ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.'' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Image leads sem pendencia.png|esquerda| | |[[Arquivo:Image leads sem pendencia.png|esquerda|275x275px|semmoldura]] | ||
|'''Total de Leads que:''' | |'''Total de Leads que:''' | ||
* Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas | * Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas | ||
* No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção | * No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Image leads perdido.png|esquerda| | |[[Arquivo:Image leads perdido.png|esquerda|279x279px|semmoldura]] | ||
|Total de Leads Perdidos | |Total de Leads Perdidos | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h26min de 20 de agosto de 2018
É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.
Tela
Filtros
| Periodo | Empresa | Vendedor | Grupo de Pendências | Pendências | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conceito | Data de criação da
pendência. |
Empresa onde foi
feito o orçamento. |
Vendedor que fez o Orçamento. | Traz todos os grupos
de pendências |
Tabela de pendências
Filtradas pelo Grupo |
| Valor default | Últimos 7 dias | Empresa do usuário
logado |
Todos | Todos | Todas |
| Observação | Atenção: Vem somente as Empresas
que estão Cruzadas para a função do usuário. |
Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida. Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor,vai TRAVAR com o usuário logado. Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros. **** chegar acesso K0105 %% |
As pendências foram
agrupada para facilitar. |
Tabela de pendências | |
- Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
- Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
- Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
ícones
| icone | objetivo | observação |
|---|---|---|
| Dar refresh na tela | Lembrando que ao limpar um filtro ele ja atualiza a tela | |
| Incluir novo Lead | É um atalho rápido para incluir novo Lead. | |
| Help | Acessa o help da Tela em questão |
Totalizadores
Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
| Totalizador | Explicação |
|---|---|
 |
Total de Leads ATIVOS
|
 |
Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.
|
 |
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.
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Total de Leads quem tem ALGUMA pendência Liberada.
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Total de Leads que:
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Total de Leads Perdidos |