Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições

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É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Leads'''
----É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.
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== Tela ==
== Tela ==
{| class="wikitable"
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![[Arquivo:Image tela do lead.png|esquerda|commoldura]]
![[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads.png|semmoldura|800x800px]]
|}
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== Filtros ==
== Filtros ==
''Primeira linha''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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! rowspan="14" |[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads - Filtros1.png|semmoldura|502x502px]]
!Filtro
!'''Conceito'''
!'''Valor default'''
!'''Observação'''
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!Período de Criação
|Data de criação do Evento
|Criado ultimos 30 dias
|
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!Período
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!Empresa
!Empresa
!Termômetro
!Validade
!Curva do cliente
!Grupo Pendências
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|'''Conceito'''
|Data de criação do
Evento
|Empresa onde foi feito o orçamento.
|Empresa onde foi feito o orçamento.
|Termmetro do orçamento:
..
|Validade dos orçamentos
|O Crmparts classifica o cliente
com o mesmo conceito de peças
|Tabela de pendências
Filtradas pelo Grupo
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|'''Valor default'''
|Criado ultimos 30 dias
|Empresa do usuário
|Empresa do usuário
logado
logado
|'''Atenção''': Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.
|-
!Agenda - Próximo Contato
|Data agendada
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
|Todas
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|'''Observação'''
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|'''Atenção''': Vem somente as Empresas
que estão Cruzadas para a
função do usuário.
|Quente, mormo.
|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar
pois pode ser perdido automaticamente
|Exemplo: A/B/C/D
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
|}
''Segunda linha''
{| class="wikitable"
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!Agenda
!Vendedor
!Vendedor
!Whatsapp e e-mail
!Andamento
!Motivo Perda
!Pré-Pedidos
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|'''Conceito'''
|Data agendada
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Status de Whatsapp e email
|Todos
|Andamento dos Eventos
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida.
|Somente para perdidos
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver todos os vendedor, vai TRAVAR com o usuário logado.
|Status do Pré-pedidos
 
Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros.
 
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
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|'''Valor default'''
!Tipo Orc
|Identifica o Tipo de Orçamento
|Todos
|Todos
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!Validade
|Validade dos orçamentos
|Todos
|Todos
|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar pois pode ser perdido automaticamente
|-
!Whatsapp e e-mail
|Status de Whatsapp e email
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
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|'''Observação'''
|
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida.
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver
todos os vendedor,vai TRAVAR com o
usuário logado.
Isto é para evitar que um vendedor enxergue
pendências de outros.
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|Exemplo:  
|Exemplo:  


Whastapp aguardando resposta
Whastapp aguardando resposta
|-
!Andamento
|Andamento dos Eventos
|Todos
|Exemplo
|Exemplo


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Aguardando Faturamento
Aguardando Faturamento
|-
!Curva do cliente
|O CrmParts classifica o cliente com o mesmo conceito de peças
|Todos
|Exemplo: A/B/C/D
|-
!Grupo Pendências
|Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo
|Todas
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
|-
!Motivo Perda
|Somente para perdidos
|Todos
|
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|-
!Pré-Pedidos
|Status do Pré-pedidos
|Todos
|Aguardando Aprovação
|Aguardando Aprovação


Aprovados
Aprovados
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!Setor da Venda
|Identifica o Setor onde foi executada a venda
|Todos
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|}
|}
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
* Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
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== Filtros Totalizadores ==
== Filtros Totalizadores ==
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!Explicação
!Explicação
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|[[Arquivo:Image totlead.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:Image totlead.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads ATIVOS'''
|'''Total de Leads ATIVOS'''
''Não totaliza perdidos e nem faturados''
''Não totaliza perdidos e nem faturados''
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|[[Arquivo:Imagerez.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:Imagerez.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
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* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
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|[[Arquivo:Imageemanalise.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:Imageemanalise.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento''
* ''Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento''
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|[[Arquivo:Imagependlib.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:Imagependlib.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
Linha 150: Linha 140:
* Com <duplo click> na linha, vamos direto na [[Ficha do Evento]]
* Com <duplo click> na linha, vamos direto na [[Ficha do Evento]]
* É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas
* É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Leads'''

Edição das 21h49min de 4 de outubro de 2023

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É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Tela

CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads.png

Filtros

CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads - Filtros1.png Filtro Conceito Valor default Observação
Período de Criação Data de criação do Evento Criado ultimos 30 dias
Empresa Empresa onde foi feito o orçamento. Empresa do usuário

logado

Atenção: Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.
Agenda - Próximo Contato Data agendada Todos
Vendedor Vendedor que fez o Orçamento. Todos Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida.

Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor, vai TRAVAR com o usuário logado.

Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros.

**** chegar acesso K0105 %%

Tipo Orc Identifica o Tipo de Orçamento Todos
Validade Validade dos orçamentos Todos Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar pois pode ser perdido automaticamente
Whatsapp e e-mail Status de Whatsapp e email Todos Exemplo:

Whastapp aguardando resposta

Andamento Andamento dos Eventos Todos Exemplo

Em analise

Aguardando Faturamento

Curva do cliente O CrmParts classifica o cliente com o mesmo conceito de peças Todos Exemplo: A/B/C/D
Grupo Pendências Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo Todas Tabela de pendências
Motivo Perda Somente para perdidos Todos
Pré-Pedidos Status do Pré-pedidos Todos Aguardando Aprovação

Aprovados

Setor da Venda Identifica o Setor onde foi executada a venda Todos
  • Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
  • Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
  • Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

Filtros Totalizadores

  • Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
  • Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
  • Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
Explicação
Image totlead.png
 Total de Leads ATIVOS

Não totaliza perdidos e nem faturados

Imagerez.png
 Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.
  • Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.
  • Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.
  • No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
Imageemanalise.png
 Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.
  • Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.
  • Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento
Imagependlib.png
 Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.

Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas

Grid

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

Image leads grid.png
  • Cada linha é um Lead
  • Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento
  • É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas

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