Cadastro Rápido: mudanças entre as edições

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Edição das 16h04min de 2 de outubro de 2023

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Finalidade

Realizar cadastro rápido de cliente com as informações mínimas necessárias exigidas pelo sistema, facilitando o atendimento do vendedor caso o cliente ainda não possua cadastro.


Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente, exibido abaixo.

Botões

Salvar as informações digitadas do novo cliente.

Voltar irá limpar o formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.

Histórico exibe o histórico do cliente (já cadastrado).

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Tipo

O cadastro deve ser identificado pelo Tipo

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Botão Tipo.png Identifique o Tipo de Cadastro a ser feito se para pessoa:
  • Física;
  • Jurídica;

Dados do Cliente

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados do Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Dados Físicos

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados Físicos.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Sexo.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Estado Civil.png

Endereços

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Endereços.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Tipo.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - UF.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Cidade.png

CRM

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Pode enviar email.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Servidor Público.png
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Politicamente Exposto.png

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