NBS OS - OS - Fechar

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Apresentação

Nesta área o usuário fará o fechamento da OS

Acesse:

1. Tela Menu Principal > OS > Fechar
2. Efetue o fechamento da OS pesquisada;

Fluxo alternativo:

Acesse:

1. Tela Menu Principal > [Botão] Fechar
2. Efetue o fechamento da OS pesquisada;

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ATENÇÃO:

Quando o usuário efetuar o fechamento de uma OS, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.

Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.

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LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

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PIX

Ao escolher a forma de pagamento PIX no pré-fechamento o sistema irá gerar o lançamento no caixa, utilizando as mesmas regras para as vendas com forma de pagamento A Vista, Cheque e Cartão (quando o PIX for do tipo 1 - QR Code PIX Avulso);

Ao utilizar como forma de pagamento o PIX do tipo 3 (QR Code Pix Sitef), após o processo do fechamento o usuário deve ir ao SISFIN efetuar a geração do QR Code para pagamento.

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Tela Menu Principal

	Ao acessar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário 'Emissão de OS'. Este formulário será apresentado com as seguintes abas: Fechamento; Cliente da Venda; Pagamento; Dados da Nota; Texto Adicional; CFPS, CST, CNAE;
	Ao acessar o botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário 'Emissão de OS', conforme exibido abaixo.

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Validação do Cadastro do Cliente

Ao ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema só permitirá a venda para clientes validados.

Importante: Fechamento da venda pelo Balconista Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo Recepcionista; Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: Pode Fechar Balcão/Recepção, ativo no cadastro; Se, a OS possuir mais de uma forma de pagamento (múltiplos pagamentos) selecionada, (será validado se o usuário possui o acesso: 40110 - Faz Fechamento de OS, em sua função, para este cenário, será seguido o fluxo de fechamento da pré nota;

Ao efetuar a ação de Vender, o sistema irá validar o cadastro do cliente e, quando este cadastro Não possuir validade, o sistema irá barrar a venda quando o parâmetro Barrar venda para cliente NÃO validado estiver ativo (conforme a mensagem identificada ao lado). Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes).

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Aba Fechamento

Efetue a conferência dos valores do fechamento da Nota e, efetue os ajustes / descontos através dos botões se for necessário. Ver detalhes OS; Liberar Descontos; Ver Markup

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Aba Cliente da Venda

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Confirme os dados do cliente e, e selecione o tipo de cadastro: Cliente Diversos; Cadastro Residencial; Cadastro Comercial; Cadastro Cobrança; Cadastro Inscrição;Que será vinculado como endereço de cobrança;

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Aba Pagamento

Confirme os dados do pagamento escolhido.

Pagamento PIX

Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:

• 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
• 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX

Atenção: Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita.

PIX Avulso - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito;

PIX_SITEF:

Fechamento da Venda somente com a aprovação do cartão:

Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-TEF ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes).

Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef e o parâmetro: Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.

Se a forma de pagamento for agrupado e o parâmetro Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão e o status do pagamento POS for = 0 (Ativo), será exibido no formulário a mensagem: "Aguarda pagamento POS SITEF", este processo ficará pendente até o usuário efetuar a aprovação do Cartão/PIX-SITEF, somente será prosseguido o processo após a confirmação do pagamento (status =1/Baixado).

Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: Tempo de Espera __ Minutos.

A NF será relacionada ao Cartão / PIX.

Fechamento da venda com a digitação dos dados do cartão

As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:

• O usuário logado deve possuir o acesso 90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas, em seu perfil e o parâmetro interno: Eh_Rodobens, onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: TEF, DIGITAR;
• Ao selecionar a opção TEF, o usuário seguirá o fluxo:
• Ao selecionar a opção DIGITAR, o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;

O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado. Será exibido a Forma de Pagamento selecionada no pré-fechamento; Campo para a inclusão de mensagem na NF. Importante: O sistema NÃO permitirá a alteração na forma de Pagamento () com o pagamento aprovado, apresentando a mensagem: "Forma de Pagamento não pode ser excluída, pois possui pagamento SiTef aprovado".

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Aba Dados da Nota

Efetue o preenchimento dos campos do formulário exibido ao lado (quando necessário). Importante: O preenchimento do campo: CAIXA SAP, será obrigatório quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens e, o parâmetro Ativar Browser POS-TEF ativo.

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Aba Texto Adicional

Nesta aba será disponibilizado o campo para que, o usuário possa inserir (quando necessário) os dados adicionais pertinentes à emissão da NF.

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Aba CFPS, CST, CNAE

Efetue a seleção dos dados para: CST; CFPS; CNAE; Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá gerar a NF com base nas informações fornecidas.

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