O.S. Única: mudanças entre as edições

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===Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.===
===Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.===
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|[[Arquivo:OSUnicaLiberarOS.jpg|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:OSUnicaLiberarOS1.png|semmoldura|800x800px]]
|Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
|Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
#O.S. "45" ID "136"
#O.S. "45" ID "136"
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===Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')===
===Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')===
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|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N.jpg|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N1.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".
Nesse exemplo, temos:
Nesse exemplo, temos:
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===Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')===
===Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')===
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|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S.jpg|semmoldura|800x800px]]
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|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.
Nesse exemplo, temos:
Nesse exemplo, temos:
*Veículo "143000016112002"
*Veículo "1"
**O.S. "3" ID "27"
**O.S. "3" ID "27"
**O.S. "3" ID "28"
**O.S. "3" ID "28"
Linha 119: Linha 119:
**O.S. "3" ID "33"
**O.S. "3" ID "33"
**O.S. "3" ID "34"
**O.S. "3" ID "34"
*Veículo "143000016112003"
*Veículo "2"
**O.S. "4" ID "35"
**O.S. "4" ID "35"
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Edição das 18h29min de 14 de julho de 2023

Página principal > Soluções NBS - Oficina > NBS OS > O.S. Única


A O.S. Única permite ao usuário lançar N ordens de serviço separadamente, sendo elas complementares, conforme vem fazendo desde o início do sistema NBS, porém, agrupa os dados dessas ordens de serviço nos relatórios e no processo de fechamento de ordem de serviço, de acordo com a parametrização que melhor atenda à concessionária (agrupando ou não por fonte pagadora - Cliente / Interna / Seguradora /Garantia).

Parametrização da Empresa:

Módulo Imagem Observação
TABELAS.exe OSUnicaParametros01.jpg Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda
  • Toyota
  • Lexus
TABELAS.exe OSUnicaParametros02.jpg Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe
  • Marcado
TABELAS.exe OSUnicaParametros03.jpg Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW
  • Tipo de O.S. para agendamento
    • Agendamento tem tipo de O.S.
      • Marcado
    • Tipo de O.S.
      • Definido pela concessionária
    • Campo para Exibição
      • Definido pela concessionária
  • Agendamento consultor
    • Usa Agendamento p/ Consultor de Recepção
      • Marcado
    • Usa Agendamento p/ Consultor de Entrega
      • Marcado
    • Consultores Com Horários Definidos
      • Marcado
  • Usar abertura de O.S./Orç direto para Passantes
    • Marcado
  • Limpar Programação Iniciada
    • Marcado
  • Usa Relatório de Acompanhamento de O.S.
    • Marcado
  • Abrir Um Evento CRM por Agenda/Pré-Ordem
    • Marcado
  • Nova agenda rápido oficina
    • Habilitar novo quadro de oficina
      • Marcado
    • Usar classificação de serviço
      • Marcado
    • Separar CHIP por serviço
      • Marcado
    • Acessar Tela de Cadastro Após Abrir Evento
      • Marcado
  • Tempo complementar p/ Agenda Recepção/Entrega
    • Calcular Recepção e Entrega Automaticamente
      • Marcado

Novas Regras

Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.

FontePagadoraCliente.jpg Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será Cliente (o cliente paga):
  • Garantia (a fábrica paga);
  • Interno (a concessionária paga);
  • Seguradora (a seguradora paga).
FontePagadoraGarantia.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Garantia, a fonte pagadora será Garantia (a fábrica paga).
FontePagadoraSeguradora.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Seguradora, a fonte pagadora será Seguradora (a seguradora paga).
FontePagadoraInterno.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Interno, a fonte pagadora será Interno (a concessionária paga).

Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.

OSUnicaLiberarOS1.png Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
  1. O.S. "45" ID "136"
  2. O.S. "45" ID "137"
  3. O.S. "45" ID "138"

Apenas a O.S. "45" com ID "136" foi liberada. O usuário selecionou essa O.S. e clicou no botão "Fechar".

Nessa situação de exemplo, será exibida uma mensagem para o usuário informando que há outras ordens de serviço não liberadas.

Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')

InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N1.png Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".

Nesse exemplo, temos:

  • Tipo de O.S. "V1" – Fonte Pagadora "Cliente"
    • O.S. "33" ID "100"
    • O.S. "33" ID "101"
  • Tipo de O.S. "V2" – Fonte Pagadora "Garantia"
    • O.S. "34" ID "102"
    • O.S. "34" ID "103"
  • Tipo de O.S. "S1" – Fonte Pagadora "Seguradora"
    • O.S. "35" ID "104"
    • O.S. "35" ID "105"
  • Tipo de O.S. "D5" – Fonte Pagadora "Interna"
    • O.S. "36" ID "106"
    • O.S. "36" ID "107"

Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')

InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S1.png Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.

Nesse exemplo, temos:

  • Veículo "1"
    • O.S. "3" ID "27"
    • O.S. "3" ID "28"
    • O.S. "3" ID "29"
    • O.S. "3" ID "30"
    • O.S. "3" ID "31"
    • O.S. "3" ID "32"
    • O.S. "3" ID "33"
    • O.S. "3" ID "34"
  • Veículo "2"
    • O.S. "4" ID "35"

Impressão de O.S.

ImpressaoDeOSUnica01.jpg A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:
  • SERVICO00000001
  • SERVICO00000002
ImpressaoDeOSUnica02.jpg A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:
  • SERVICO00000002
  • SERVICO00000003
ImpressaoDeOSUnica03.jpg
Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Fábrica".

ImpressaoDeOSUnica04.jpg Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.

ImpressaoDeOSUnica05.jpg Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Detalhes".

ImpressaoDeOSUnica06.jpg A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.

Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)

ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica01.jpg O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica03.jpg O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".

Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo:

O usuário "LOGINTC9" já iniciou o processo de fechamento da O.S. "10". Deseja cancelá-lo para reiniciar agora?

O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.

ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica05.jpg Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo:

Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento.

A seguir, o formulário "Emissão de O.S." será fechado.

Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-01.jpg No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada.

Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-02.jpg Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado.

Nota "59" Série "2".

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-03.jpg No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-04.jpg Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores.

Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-05.jpg No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41).

Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.

Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe

ConsultandoOSNoModuloApontar-01.jpg No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta.

Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".

ConsultandoOSNoModuloApontar-02.jpg No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33).

Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.

Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Fluxo completo utilizando a O.S. única

LancamentoDeOSUnica-01.jpg Acessar o menu "O.S. > Nova".
LancamentoDeOSUnica-02.jpg Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
LancamentoDeOSUnica-04.jpg Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
LancamentoDeOSUnica-05.jpg Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
LancamentoDeOSUnica-07.jpg Acessar o menu "O.S. > Fechar".
LancamentoDeOSUnica-08.jpg No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
LancamentoDeOSUnica-10.jpg Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
LancamentoDeOSUnica-12.jpg Acessar o menu "O.S. > Fechar".
LancamentoDeOSUnica-13.jpg No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
LancamentoDeOSUnica-15.jpg Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
LancamentoDeOSUnica-16.jpg Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".

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