Mercedes - Encerramento de Evento em Massa: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 11: Linha 11:


== '''Introdução''' ==
== '''Introdução''' ==
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo <span style="color:red">'''XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'''</span>
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo de encerramento de eventos em massa.


A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Linha 17: Linha 17:


== '''Objetivo''' ==
== '''Objetivo''' ==
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do <span style="color:red">'''XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'''</span>
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do processo de encerramento de eventos de campanhas pendentes de descarte.
----
----


Linha 45: Linha 45:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png|semmoldura|800x800px]]
|Crie o motivo de perda e descarte em massa MBB  
|Clique no botão Incluir para a criação do motivo de perda e descarte em massa MBB.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]]
|Para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB
|Ative os parâmetros para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB, conforme imagem identificada ao lado.
|}
|}
----
----
Linha 57: Linha 57:
# Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.
# Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.
'''Atenção:'''
'''Atenção:'''
* Recomendado fazer a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, poderá ser demorado para o retorno em tela dos eventos.
* Recomenda-se efetuar a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, pode gerar demora no retorno da informação em tela dos eventos.
* Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
* Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 64: Linha 64:
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png|semmoldura|800x800px]]
|Clicar na segunda aba: Eventos Existentes / Pós-venda
|Clique na segunda aba: Eventos Existentes / Pós-venda
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png|semmoldura|800x800px]]
|Configure os seguintes campos e confirme. '''Atenção:''' Este processo deve ser executado por empresa:
|Configure os campos abaixo e confirme.
# Selecionar a empresa que deseje criar a campanha (É realizado por empresa a campanha e não tem seleção por grupo).
'''Atenção:''' Este processo deve ser executado por empresa:
# Selecionar o filtro Status Evento: Pendente+Resgate.
# Selecione a empresa que deseje criar a campanha (a campanha será feita por empresa e não tem seleção por grupo).
# Selecionar a range de data (Recomendado a range de 6 em 6 meses).
# Selecione o filtro: '''''Status Evento: Pendente+Resgate.'''''
# Selecionar o Grupo/Tipo de Evento Negócios
# Selecione a range de data (recomenda-se a range de 6 em 6 meses).
#* O concessionário poderá selecionar a ''flag'' ''<nowiki/>'Todos''', aonde irá já selecionar todos os tipos de eventos.
# Selecione: '''Grupo/Tipo de Evento:  Negócios'''
#* '''Atenção:''' Ao selecionar a ''flag'' ''<nowiki/>'Todos''', o s''<nowiki/>''istema irá já selecionar TODOS os tipos de eventos.
#* O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico.
#* O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico.
# Clique no botão: Passo 01 – Pesquisa.
# Clique no botão: '''Passo 01 – Pesquisa'''.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png|semmoldura|800x800px]]
|Após exibir todos os eventos em tela, lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida.
|Após a exibição de todos os eventos em tela.
# Incluir um nome para a Campanha. Neste     exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS.
'''Atenção:''' Lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida.
# Clicar em Passo 02 – Gerar  
# Incluir um nome para a Campanha. Neste exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS.
# Clique no botão: Passo 02 – Gerar  
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png|semmoldura|800x800px]]
|Após exibir a mensagem Campanha criada com sucesso, irá retornar para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha que você gerou.
|Após exibir a mensagem: ''<nowiki/>'Campanha criada com sucesso''', o formulário será retornado para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha gerada.
Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela.
Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela.
|-
|-
Linha 90: Linha 92:
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]]
|Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar.
|Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar.
<nowiki>*</nowiki> Quem desejar, pode escrever uma observação.
'''Atenção:''' No campo digitavel, o usuário poderá escrever (se assim desejar) uma observação pertinente à ação da perda de campanha.
----Eventos encerrados com venda perdida com sucesso.
----Eventos encerrados com venda perdida com sucesso.
|}
|}


----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa'''
----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa'''

Edição das 13h30min de 26 de maio de 2023

Seta-topo.png

Para voltar à Soluções NBS - Montadoras > Mercedes > Específicos - Encerramento de Evento em Massa

Introdução

Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo de encerramento de eventos em massa.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do processo de encerramento de eventos de campanhas pendentes de descarte.

Roteiro de Parametrização

Abaixo segue o Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo.

Módulo Caminho Configuração
CRM_GOLD CRM Gold > Tabela > Controle de Lead > Motivo de Perda Criar motivo de Perda para Descarte Mercedes
CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas Criar campanha e depois encerramento dos eventos da campanha para realizar a venda perdida desses eventos

CRM Gold

As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico

Criação do motivo de perda Específico

Acesse:

  1. CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas.
  2. Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes.
CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png Clique no botão Incluir para a criação do motivo de perda e descarte em massa MBB.
CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png Ative os parâmetros para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB, conforme imagem identificada ao lado.

Criação da Campanha

Acesse:

  1. CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas.
  2. Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.

Atenção:

  • Recomenda-se efetuar a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, pode gerar demora no retorno da informação em tela dos eventos.
  • Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha.png Clique no botão Botão Gerar Campanha.png
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png Clique na segunda aba: Eventos Existentes / Pós-venda
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png Configure os campos abaixo e confirme.

Atenção: Este processo deve ser executado por empresa:

  1. Selecione a empresa que deseje criar a campanha (a campanha será feita por empresa e não tem seleção por grupo).
  2. Selecione o filtro: Status Evento: Pendente+Resgate.
  3. Selecione a range de data (recomenda-se a range de 6 em 6 meses).
  4. Selecione: Grupo/Tipo de Evento: Negócios
    • Atenção:' Ao selecionar a flag 'Todos, o sistema irá já selecionar TODOS os tipos de eventos.
    • O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico.
  5. Clique no botão: Passo 01 – Pesquisa.
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png Após a exibição de todos os eventos em tela.

Atenção: Lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida.

  1. Incluir um nome para a Campanha. Neste exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS.
  2. Clique no botão: Passo 02 – Gerar
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png Após exibir a mensagem: 'Campanha criada com sucesso', o formulário será retornado para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha gerada.

Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela.

CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Encerrar.png Na tela de detalhes da campanha, clicar no botão Encerrar
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar.

Atenção: No campo digitavel, o usuário poderá escrever (se assim desejar) uma observação pertinente à ação da perda de campanha.

Eventos encerrados com venda perdida com sucesso.

Para voltar à Soluções NBS - Montadoras > Mercedes > Específicos - Encerramento de Evento em Massa

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Mercedes_-_Encerramento_de_Evento_em_Massa&oldid=33156”