Tabelas - Formas de Pagamento

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Conceito

Área onde será cadastrado os grupos de venda interno

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Tela Menu Principal

Acesse o botão: Grupos Internos.

Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Grupos Internos - Tela Principal

Ao acessar o formulário, o sistema irá exibir as seguintes abas:

• Lista de Formas de Pagamento;
• Cadastro;
• Dicas;
• De-Para em Veículos;
• De-Para - Departamento;
• SAP

Aba Lista de Formas de Pagamento

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas. O usuário poderá utilizar os filtros (localizados na parte superior do formulário) para pesquisar as Formas de Pagamento por: Empresa; Departamento; Tipo; Descrição; Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos. Para efetuar um novo cadastro, clique no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

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Aba Cadastro - Inclusão

Para cadastrar uma nova forma de pagamento, preencha os campos do formulário ao lado. Atenção: Após finalizar o cadastro, o usuário deve vincular as condições de pagamento (quando necessário). Este processo será executado quando o usuário clicar no botão (exibido abaixo).

Para o cadastro, informe: Descrição; No campo digitável, informe sob forma de uma breve descrição o nome da nova Forma de Pagamento; Flag Ativa; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Ao marcar esta opção, o usuário está identificando o cadastro como ativo; Empresa; Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada. Departamento; Selecione o Departamento dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada Cobrança; Selecione a forma de Cobrança dentre as opções cadastradas, que será vinculada à nova Forma de Pagamento; Dias na Fatura; No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento; Identificador TEF; No campo digitável, informe o código identificador; Juros ou Margem; No campo digitável, informe o percentual; Tipo de Pagamento pré fixados NBS Selecione uma das opções; Atenção: Pode ocorrer do sistema exibir campos extras dependendo da opção selecionada; À Vista [V]; À Prazo Iguais [P]; À Prazo Montadas [M]; Importante: para esta opção será definida no momento do faturamento, os dados de: Prazo, Vencimento, Número de Parcelas; Cortesia [C]; Financiamento [F]; CDCI [X]; Outros - Prazo [O]; Cartão de Crédito [Z]; Conta Apresentação [T]; Troco (Cliente / Diversos) [D]; Cheques [H]; Veículos Usados [U]; Adiantamento de Cliente [A]; Desconto Incondicional [B]; Financiamento Terceiros (Veíc) [G]; Serviços Vendidos (Veíc.) [S]; Comissões de Serviços (Veíc.)[E]; Consórcios [K]; Leasing [J]; Grupo de Amigos [N]; Obs p/ Veículo Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes para veículos; CRM - Geração de Eventos Associado a Forma de Pgto (HONDA) Selecione uma das opções cadastradas; Financiamento Próprio Flag Financiamento Próprio Texto reserva de domínio na proposta Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes de domínio na proposta pertencente ao Financiamento Próprio; Flags Selecione quantas opções forem necessárias: É Bônus Banco (F&I); Usar e-commerce; Forma será usada no FORD FÁCIL (Tipo V,U,F,T); Identifica Veículo usado na avaliação; É Taxa de quitação de Usado FI (específico troco); Controlado pelo DEPS; Integração c/ SAP NIVEL_TES PYMT_METH Flag Obrigar Boleto Bancário Autopeças Especial; Ignora Criticas; Rotas de Entrega Desconto; No campo digitável informe o percentual (quando houver); Promoção No campo digitável informe o percentual (quando houver);

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Aba Cadastro - Inclusão PIX

Para a adequação da forma de cobrança Pix, o usuário deve parametrizar os novos tipos de pagamento para a modalidade modalidade 'A Vista'.

Ao selecionar a modalidade 'A Vista', será exibido o novo campo: 'Tipo Cobrança PIX' e, este apresentará as seguintes opções:

• QR Code Pix Sitef (Tipo 1);
• QR Code Avulso (Tipo 3);

'Importante: Este campo só será visível se o Tipo de Pagamento selecionado for: 'A Vista.

Ao selecionar uma das opções no campo: "Tipo Cobrança Pix', será exibido os seguintes campos para preenchimento: Empresa; Será listada para seleção, todas as empresas cadastradas; Vincule a Empresa ao novo cadastro; Conta Corrente PIX Será listada para seleção, todas as Contas Correntes Ativas (do tipo Banco); Selecione a Conta Corrente que será vinculada o Tipo de Cobrança PIX selecionado; O sistema fará o lançamento do valor do PIX para a conta informada. Atenção: O preenchimento deste campo será OBRIGATÓRIO. O usuário deve completar a configuração da Forma de Pagamento, conforme padronização utilizada; Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações. Importante: Ao selecionar a opção: 1 - QR Code PIX Sitef, o cliente fará o pagamento através SITEF; 3 - QR Code Avulso, o cliente fará o pagamento através das maquininhas POS (cartão de Crédito);

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Aba Dicas

Nesta aba o sistema trará de uma forma simplificada a explicação sobre os tipos de pagamento existe.

Na imagem exibida ao lado, está listada todos os Tipos de Pagamento e, uma breve explicação sobre sua ação.

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De-Para em Veículos;

Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas. Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.

Efetue o De-Para ao efetuar o cruzamento das informações, conforme os passos descritos abaixo: Empresa Origem Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas; Destino Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas Forma de Pagamento Origem Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista; Destino Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista Botões Clique neste botão para efetuar o cruzamento do De-Para Clique neste botão para cancelar o cruzamento do De-Para (marcado na grid = passo 4); Grid O resultado do De-Para será exibido nas seguintes colunas: C. Emp. De; De; C. Emp. De; Para;

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De-Para - Departamento;

	Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todos os Departamentos cadastrados. Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Para efetuar o De-Para Departamento, siga os seguintes passos: Selecione o Departamento que deseja efetuar o De-Para; Selecione o departamento de cada empresa cadastrada; O usuário deve clicar dentro do campo, o sistema irá habilitar a célula para que ao clicar seja exibido as opções cadastradas; Ao preencher a linha com as informações dos Departamentos/Empresas cadastradas, clique no botão .

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SAP

Preencha os campos do formulário exibido na imagem ao lado.

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Botão Exclusão

Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.

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Botão Alteração

Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.

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Botão Cond. Pgto

O usuário fará o cruzamento da forma de pagamento para o Tipo de Pagamento selecionado ou seja, as condições destes pagamentos.

IMPORTANTE: Esta opção só será habilitada quando o cadastro possuir o Tipo de Pagamento: Parcelas Iguais.

Atenção: O usuário poderá utilizar esta opção para desenvolver uma forma de pagamento exclusiva para Clientes Especiais.

	Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	O sistema irá exibir o cruzamento entre a Forma de pagamento e as Condições de Pagamento;
O sistema irá exibir a condição de pagamento cadastrada: Dados Empresa; O sistema irá trazer os dados da: Empresa vinculada; Departamento vinculado; Grid; O sistema trará os dados da Forma de Pagamento selecionada; Condição de Pagamento; O sistema trará a condição de pagamento vinculada ao cadastro; Outros; O sistema trará os dados cadastrados para a forma de pagamento selecionada;

Cadastro - Inclusão

Clique no botão , para habilitar o formulário para o cadastro da nova condição de pagamento.

Informe os dados nos campos do formulário exibido ao lado.

Para cadastrar uma nova condição de pagamento, informe os seguintes dados: Dados Empresa; O sistema irá exibir os dados da empresa da última Condição de Pagamento marcado; Grid; O sistema irá exibir os dados da última Condição de Pagamento marcado; Botão Inclusão; Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar os campos para a inclusão do novo cadastro; Outros; Preencha os seguintes campos (quando necessário); Descrição; No campo digitável, informe uma descrição para a nova Condição de Pagamento; Juros por mês; No campo digitável, informe o valor do Juros Mensal para a nova Condição de Pagamento; Desconto p/ Rotas Externas Desconto No campo digitável, informe o valor do desconto para a nova Condição de Pagamento; Promoção No campo digitável, informe o valor Promocional para a nova Condição de Pagamento; Geração Parcelas; No campo digitável, informe os valores para os campos abaixo; Entrada Dias; Intervalo; Qtde Parcelas; Observação; No campo digitável, informe uma observação pertinente para a nova Condição de Pagamento; Flag Ativa; Este flag virá por padrão marcado quando se tratar de uma nova condição de pagamento. Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a nova condição de pagamento; Condições de Pagamento; A nova condição de pagamento será exibida na grid.

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