Módulo Clientes - Aba Cadastro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Dados Juridicos.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Dados Juridicos.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| Linha 109: | Linha 106: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| Linha 138: | Linha 132: | ||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Montar Ficha de Cadastro.png|semmoldura|180x180px]] | Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Montar Ficha de Cadastro.png|semmoldura|180x180px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Confirmacao.png|semmoldura|212x212px]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Informativa Ficha Cadastral.png|semmoldura|330x330px]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz1.png|semmoldura|660x660px]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz2.png|semmoldura|660x660px]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz1 - Impressao Ficha Cadastral Excel.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |||
sssss | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Confirmacao2.png|semmoldura|212x212px]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Ficha Cadastral PDF.png|semmoldura|297x297px]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Impressao Ficha Cadastral.png|semmoldura|1009x1009px]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h16min de 5 de agosto de 2022
Retornar para à Página principal > Soluções NBS > Clientes - Aba Cadastro
Conceito
Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).
É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.
O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.
Permissões
O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:
| Acesso | Descrição |
|---|---|
| 91704 | Pode alterar temperatura de cliente |
Tela - Aba Cadastro
|
Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico. Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas:
E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas:
|
|
Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa; |
Modo Inclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
Pessoa Física
Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Pessoais
- Dados Profissionais
- Contatos
- Dados Profissionais do Cônjuge
Dados Pessoais
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.
|
Preencha os campos exibidos no formulário ao lado. |
Dados Profissionais
|
Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado. |
Contatos
|
Inclua o contato quando houver necessidade. |
Dados Profissionais do Cônjuge
|
Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge.
O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado. |
Pessoa Jurídica
Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Jurídicos
- Contatos
Dados Jurídicos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;
|
Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. |
Contatos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;
|
O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa. |
Modo Exclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
|
Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
|
|
O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.
Ao escolher a opção:
|
Botão Montar Ficha de Cadastro
Ao clicar no botão 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sssss
|
|
|
|
|
Botão Autorização
Ao clicar no botão 
Botão Exportar para Excel
Ao clicar no botão 
Botão Sair
Ao clicar no botão 
, o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.
Retornar para à Página principal > Soluções NBS > Clientes - Aba Cadastro