Módulo Clientes - Aba Cadastro: mudanças entre as edições

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O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.
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Edição das 20h00min de 5 de agosto de 2022

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Conceito

Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).

É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.

O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.

Permissões

O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:

Acesso Descrição
91704 Pode alterar temperatura de cliente

Tela - Aba Cadastro

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Juridicos.png Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
  • Dados Jurídicos;
  • Contatos;
Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico.
Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas:
  • Dados Pessoais;
  • Dados Profissionais;
  • Contatos;

E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas:

  • Dados Jurídicos;
  • Contatos;
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Contatos.png Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa;

Modo Inclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão Botao Inclusao1.png, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

  • Dados Pessoais
  • Dados Profissionais
  • Contatos
  • Dados Profissionais do Cônjuge

Dados Pessoais

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Pessoais.png Preencha os campos exibidos no formulário ao lado.

Dados Profissionais

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Profissionais.png Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado.

Contatos

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Contatos.png Inclua o contato quando houver necessidade.

Dados Profissionais do Cônjuge

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Prodissionais do Conjuge.png Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge.

O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.

Pessoa Jurídica

Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

  • Dados Jurídicos
  • Contatos

Dados Jurídicos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Dados Juridicos.png

Contatos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png

Modo Exclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão Botao Exclusao1.png, o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao1.png Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
  1. Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente;
  2. Selecione o cadastro na Grid;
  3. Clique no botão Exclusão.
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao - Tela Informativa.png O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.

Ao escolher a opção:

  • SIM
    • Será excluído o cadastro em definitivo;
  • NÃO
    • Será abortada a ação;

Botão Montar Ficha de Cadastro

Ao clicar no botão Botao Montar Ficha de Cadastro.png

Botão Autorização

Ao clicar no botão Botao Autorizacao.png

Botão Exportar para Excel

Ao clicar no botão Botao Exportar para Excel.png

Botão Sair

Ao clicar no botão Botao Sair 2.png, o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.

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