Vendas - Aba Fechar (S. F6): mudanças entre as edições

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|Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar o Orçamento o sistema irá manter a validade conforme o parâmetro
|Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar um Orçamento, o sistema irá manter a validade conforme parametrização escolhida.
Em nosso banco de dados foi parametrizado para que o Orçamento tenha validade de 5 dias.
Ao salvar a forma de pagamento, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado para os usuários que possuam o parâmetro de validade configurado.
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|O sistema irá exibir o número do orçamento salvo e, irá questionar se deseja efetuar a impressão do orçamento gerado. Se
 
* SIM
** O sistema irá direcionar para o formulário abaixo;
* NÃO
** O sistema irá finalizar o processo.
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|Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa;
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|Exemplo do Orçamento gerado.
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Edição das 21h13min de 25 de julho de 2022

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Utilizando a Tela Fechar (S. F6)

Esta tela pode ser utilizada para gerar:

  • Orçamento;
  • Pré-Nota;
  • Venda Direta.

O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).

Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).

Tela

Tela Fechar - Vendas.png

Tela Emissão de Orçamento

Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:

  • Fechamento;
  • Clientes;
  • Pagamento;
  • Dados da Nota;
  • Condições do Cliente;
  • Depósito;

Fechamento

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Fechamento.png

Clientes

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Clientes.png

Pagamento

Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento.png Para confirmar o Tipo de Pagamento, execute:
  1. Selecione a Forma de Pagamento, dentre as cadastradas (módulo Tabelas);
  2. Selecione a Condição de Pagamento APENAS se a Forma de pagamento foi selecionada o tipo 'A prazo";
  3. Clique no botão (seta vermelha) seletor da forma de pagamento;
    • O sistema irá exibir o formulário abaixo para que seja confirmado o valor a ser pago;
  4. A forma de pagamento selecionada será exibida neste campo;
  5. Quando houver Parcelas (ao selecionar a opção A Prazo), estas serão exibidas neste campo;
  6. Confirme a condição de pagamento ao clicar no botão Botao Selecao.png.
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Tipo Pagamento.png O sistema irá exibir o formulário para que o usuário confirme o valor a ser pago;
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Tela Informativa.png Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar um Orçamento, o sistema irá manter a validade conforme parametrização escolhida.

Em nosso banco de dados foi parametrizado para que o Orçamento tenha validade de 5 dias. Ao salvar a forma de pagamento, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado para os usuários que possuam o parâmetro de validade configurado.

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Tela Informativa2.png O sistema irá exibir o número do orçamento salvo e, irá questionar se deseja efetuar a impressão do orçamento gerado. Se
  • SIM
    • O sistema irá direcionar para o formulário abaixo;
  • NÃO
    • O sistema irá finalizar o processo.
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir.png Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa;
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir - Impressao Orcamento.png Exemplo do Orçamento gerado.

Dados da Nota

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Dados da Nota.png

Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda (Ev. 790681).

  • No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: "Observação" da nota.

Condições do Cliente

xxx

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Condicao do Cliente.png

Depósito

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Deposito.png

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