Orçamento /Pré-Nota

Página principal > Soluções Client Server > Peças > Orçamento/Pré-Nota

---

Apresentação

Quando o usuário efetuar a abertura de um Orçamento ou Pré-Nota, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.

Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.

---

LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

---

Guia Orçamento / Pré-Nota

Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de PRÉ-NOTA e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela estarão criptografados. Importante: Algumas das funções disponíveis dos botões (parte inferior do formulário), estarão inibidas devido á Lei LGPD.

A guia possui as seguintes sub abas:

• Lista;
• Fechamento;
• Itens;
• Cliente;
• Dados Adicionais;
• Entrega;
• Alterações;
• Liberar Devolução de Itens;
• Notas Fiscais de Vendas;

As funções disponíveis através dos seguintes botões:

• Cancelar;
• Reservar;
• Alterar;
• Converter;
• Vender;
• Imprimir
• Vencimentos;
• Cond/Descontos;
• Cliente;
• Aumentar;
• Lib. Fatura;
• Carga;
• Prego;
• Aprovar;
• Exportar;
• Vend Perdida;
• Proj Irrigação;
• Controle Dev;
• B2B;
• Integra cliente DEPS;
• Solicitar Crédito DEPS;

Algumas dessas funções (botões) serão demonstradas abaixo:

	Os dados relacionados ao cliente serão omitidos, conforme as diretrizes da Lei da LGPD.
	Ao clicar no botão CANCELAR, o sistema irá cancelar a Pré-Nota.
	Ao clicar no botão ALTERAR: Ao utilizar a Integração DEPS: Se a Empresa utilizar a Integração DEPS, não poderá efetuar alteração; Ao NÃO usar a Ingegração DEPS: O sistema irá direcionar o usuário para a aba Escolhidos (S. F5);
	Tela: Devolução de Itens Selecione a pré-nota e clique no ícone Botão Alterar, o usuário será encaminhado automaticamente para a tela de alteração Pré-Nota. A tela estará com o número da Pré-Nota bem visível. Clique no botão Devolver. Os itens zerados em tela serão mostrados riscados. Atenção: Ao clicar na opção "Devolver" o sistema irá validar o código de acesso 91031 - "Pode devolver Itens Autorizado" Nota: é necessário que utilize a função "Controle Dev" (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução.
	Ao clicar no botão VENDER: Para usuário que autoriza a utilização de dados: O sistema irá verificar a existência de reserva para o item, caso hão exista será emitida uma mensagem de alerta. Assim que todos os itens forem validados pelo sistema (efetuado a reserva de item), seguirá para o fechamento normal da pré-nota ao direcionar o usuário para o Formulário Vendas. O usuário irá preencher as informações do Formulário: Frete; O usuário irá selecionar o tipo de Modalidade; Deve preencher os dados da Transportadora ou CLICAR no botão CADASTRO, o sistema irá direciona-lo para o formulário com o cadastro da Transportadora. Classificação; Ao marcar o flag: Usar Classificação, o usuário deve marcar uma das duas opções disponíveis; Volumes; Informe os dados da embalagem da peça; Tipo de Venda; Selecione o tipo de venda, dentre as opções disponíveis; Observação; Espaço disponível para a inserção de observação; Ao marcar o flag: Local de Entrega Diferente do endereço destinatário, o sistema irá habilitar os campos para informação do endereço; Dados da Nota; O sistema irá exibir os dados da nota; Botão Confirmar; Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema irá salvar a alteração das informações;
	O sistema irá exibir os dados na Grid;
	Ao clicar no botão VENDER: Para usuário que NÃO autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir a Tela informativa de que o cliente NÃO autoriza a exibição de dados, bloqueando qualquer exibição de dados;
	Ao clicar no Botão Imprimir: Para o cliente que autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir o formulário de IMPRESSÃO do relatório.
	Ao clicar no Botão Imprimir: Para o cliente que NÃO autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir a mensagem de que não será permitido a impressão devido a não autorização de dados.

---

Menu Flutuante

Ao acessar o Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da grid), o sistema irá exibir as seguintes opções (conforme imagem abaixo) de filtros extras:

Menu Flutuante: Ao clicar em qualquer local da grid com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir opções extras de filtros, conforme exibido ao lado. Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a página correspondente. Agrupar Pagamentos TOTEM/POS

---

Cancelar Orçamento/Pré Nota como Venda Perdida

---

	Ao Cancelar um Orçamento e Pré venda, é possível incluir uma Venda Perdida. Após clicar em Cancelar o sistema vai solicitar uma confirmação.
	O sistema verificará se deseja registrar uma Venda Perdida com os itens escolhidos na grid. Caso o botão seja Sim, o sistema prossegue para a tela exibida abaixo.
	Após confirmar que deseja registrar uma Venda Perdida o sistema também verificará se deseja informar o motivo da Venda Perdida, caso queira, basta clicar em Yes e o sistema prossegue para a tela exibida abaixo.
	Ao clicar em Yes, a tela de Lançamento de Venda Perdida é exibida para que seja informado o Motivo e caso tenha alguma observação a mais. Após, só Confirmar e está lançado uma Venda Perdida com o motivo.

---

Página principal > Soluções Client Server > Peças > Orçamento/Pré-Nota