Manutencao CRM Flags para LGPD

Apresentação

A NBS preocupada em facilitar o ajuste de nossos clientes com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sob o nº 13.709/18, trás para o dealer os meios para que seja efetuado os ajustes no cadastro de seus clientes.

O módulo da NBS irá analisar o cadastro dos clientes PESSOA FÍSICA com base na LGPD onde, irá apontar as inconsistências para ajuste.

Iremos direcioná-lo para que seja efetuado esses ajustes.

Módulo Tabelas

Para maior agilidade a NBS está simplificando a parametrização dos flags correspondentes ao LGPD.

A empresa irá determinar como os campos devem ser preenchidos através desse parâmetro.

	Acesse o botão: Parâmetros Gerais 3
	Acesse: [Guia] Parâmetros > [Aba] Diversos > [Aba] Clientes A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo: Solicitar que o usuário preencha; Ao marcar esta opção o usuário será OBRIGADO a preencher as opções LGPD para os novos cadastros de clientes; Marcados; O sistema trará por default as opções do LGPD já MARCADAS; Desmarcados; O sistema trará por default as opções do LGPD DESMARCADAS; Atenção: Ao escolher a opção Marcado, o novo cadastro do cliente virá marcado para NÃO receber contato. Ao escolher a opção Desmarcado, o novo cadastro do cliente virá em branco, o usuário deve preencher conforme a escolha do cliente. O preenchimento deste parâmetro não impede o ajuste do parâmetro nos módulos.
	Ao clicar no botão informativo (), será exibido o texto informativo sobre o parâmetro.

---

Módulo Clientes

Cadastro do Clientes do Sistema NBS

Ao acessar o módulo, o sistema irá efetuar a verificação do cadastro de clientes já com base na LGPD.

Será exibido uma tela de alerta com informações sobre o LGPD, esta TELA É INFORMATIVA, podendo ser encerrada sem qualquer ônus para o usuário.

	Atenção: A tela exibida é informativa e, será exibida a cada login. O usuário poderá encerra-la sem quaisquer ônus, Importante: NÃO será mais possível atualizar o sistema caso algum cadastro de cliente ainda esteja com os CRM Flags sem definição.
	Atenção: Quando o usuário efetuar o login, o sistema irá checar o cadastro dos clientes se estão em conformidade com o LGPD. Na tela do Menu Principal estará fixo o botão onde será exibido a tela de alerta, com o atalho para: Ajuste do cadastro; Documento informativo em como efetuar o ajuste do cadastro;

---

CRM Flags

Atenção: Para o acesso à esta função, o usuário deve possui acesso: 60220 - Clientes -> Manutenção CRM Flags Não Definidos.

Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:

Importante: O sistema irá exibir o totalizador dos cadastros com inconsistência na primeira linha do formulário. O usuário poderá utilizar os filtros disponíveis do formulário pra que seja exibido os cadastros com inconsistência. Atenção: A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os registros do cadastro com pendência. Importante: É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LGPD.

Utilização dos Filtros

O usuário poderá utilizar quaisquer dos filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:

1. Data de Cadastro
   • Data Inicio;
   • Data Final
2. Última Atualização;
   • Data Inicio;
   • Data Final;
3. Última Compra de Veículo;
   • Data Inicio;
   • Data Final;
4. Última Passagem Oficina;
   • Data Inicio;
   • Data Final;
5. CRM Flags Sem Definição;
   • Somente CRM Flags Sem Definição.
   • Não quer ser contatado pelo Marketing;
   • Não quer receber Ligação;
   • Não quer receber E-mail;
   • Não quer receber SMS;
   • Não quer receber Mala Direta;
6. Filtro:
   • UF;
   • Cidade;
   • Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
   • Contém (campo digitável - este campo irá variar conforme a escolha do filtro: FILTRAR POR);
   • Botão Pesquisar;
7. Botão pesquisar;
   • O sistema irá efetuar a pesquisa conforme os filtros escolhidos;
   • Ao não utilizar nenhum filtro, o sistema trará TODOS os cadastros em desacordo;
8. Grid;
   • CPF;
   • Nome;
   • Data do Cadastro;
   • Data da Última Atualização;
   • Última Compra Veículo;
   • Última passagem Oficina;
   • UF;
   • Cidade;
   • Bairro;
   • Rua;
   • CEP;
   • Complemento;
   • Fachada;
   • Contato Endereço;
   • Telefone;
   • Celular;
   • Telefone Comercial;
   • Fax;
   • E-mal;
   • Aceita ser contatado pelo Marketing;
   • Aceita receber Ligação;
   • Aceita receber E-mail;
   • Aceita receber SMS;
   • Aceita receber Mala Direta;
9. Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
   • Cliente;
   • Telefone;
   • Fax;
   • E-mail;
   • Celular;
   • Tel. Comercial;
   • Aceita Ser Contatado pelo MKT (Marketing);
   • Aceita Receber ligação;
   • Aceita Receber SMS;
   • Aceita Receber E-mail;
   • Aceita Receber Mala Direta;
10. Ações para o Cliente Selecionado na Listagem (o ajuste das opções abaixo será feita APENAS na opção marcada na grid);
    • Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
    • Aceita Receber ligação;
    • Aceita Receber SMS;
    • Aceita Receber E-mail;
    • Aceita Receber Mala Direta;
11. Ação para TODOS os Clientes Filtrados na Listagem (o ajuste efetuado nas opções abaixo será feito em TODOS os cadastros de cliente exibidos na Grid);
    • Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
    • Aceita Receber Ligação;
    • Aceita Receber SMS;
    • Aceita Receber E-mail;
    • Aceita Receber Mala Direta;

---

Parâmetros do Módulo

	Atenção: Este parâmetro só será habilitado para Inclusão. O usuário irá informar os dados do cadastro do cliente em seguida efetuar o ajuste dos flags CRM.
	Importante: O usuário deve deixar o cadastro do cliente com as opções MARCADAS ou DESMARCADAS. Se a opção estiver sinalizada com os campos em null (como na imagem ao lado) o sistema irá criticar o cadastro quando for efetuar a confirmação. Atenção: O cadastro do cliente será impactado diretamente em vários Módulos NBS. NBS_OS, Vend_Veic, Vendas, CRM Gold.

---

Atalho para as informações do Cockpit LGPD

Ao clicar no atalho, o usuário será direcionado para a tela do Cockpit LGPD.

ATENÇÃO: Com a implantação do Cockpit LGPD, NÃO será mais possível atualizar o sistema caso algum cadastro de cliente ainda esteja com os CRM Flags sem definição.

http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Cockpit_-_LGPD