NBS User - Utilitários: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h54min de 21 de setembro de 2021

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Conceito

Na aba Utilitários, o usuário terá as opções de utilidade no módulo, onde poderá:

Alterar o Schema (sem a necessidade de efetuar novo logon);
Gerador de Relatórios (onde o usuário irá configurar o seu relatório);
Criar Empresa / Matriz (através da cópia de uma existente);

Tela - Menu Principal

No menu principal do módulo, acesse a opção: Utilitários

	Ao clicar nas opções exibidas, o sistema irá direcionar para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo.

Alterar o Schema

Para as Empresas que utilizem Schema, esta opção fará com que seja possível efetuar a troca sem a necessidade de efetuar novo logon.

	Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O usuário irá selecionar o novo Schema que deseje utilizar. Importante: Esta opção está habilitada para as empresas que utilizarem Schema.

Gerador de Relatórios

Nesta opção, o usuário poderá criar seu próprio relatório e, selecionar as funções que poderão ter acesso a que tipo de relatórios.

	Ao clicar na opção, o sistema irá apresentar as seguintes sub opções: Gerador de Relatórios; Permissões;

Gerador de Relatórios

Ao clicar na opção o sistema irá habilitar o

	Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o gerenciador de relatórios abaixo.
	Neste formulário, o usuário irá desenhar o seu relatório personalizado. Para Iniciar. clique no botão NOVO, conforme imagem identificada ao lado.
	O sistema irá exibir as áreas para configuração. O usuário irá utilizar as estruturas disponíveis para delimitar seu relatório.

Permissões

Nesta sub aba o usuário irá determinar as permissões das funções cadastradas quanto ao acesso às relatórios disponíveis.

	Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	Os passos para restringir o acesso do usuário para os relatórios são: Função; Selecione a função, dentre as opções cadastradas; Usuário; Selecione o usuário, dentre os cadastrados; Relatório; Selecione o relatório que será permitido o acesso; Botão Filtrar; Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados na grid; Grid; O sistema irá exibir os dados filtrados Botão Gravar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a permissão para o usuário.

Criar Empresa / Matriz

Nesta aba o usuário irá encontrar o processo simplificado da criação de filial no sistema, na qual irá efetuar a criação de uma Empresa (matriz ou filial) através da cópia de dados de outra pré-existente.

Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a tela informativa, com instruções sobre o processo.

Atenção: Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.

	Importante: Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Tela Informativa.png

A Tela Explicativa abaixo irá exibir informações sobre:

A descrição do processo;
Os passos para a Instalação da Empresa;

Tela para a criação da Empresa

O usuário deve selecionar o Tipo de Empresa a ser criado:

Matriz;
Filial;

Ao efetuar a seleção do Tipo, o sistema irá exibir o modelo a ser copiado correspondente.

Matriz

Quando o usuário for criar uma nova Matriz, deve:

	Selecionar a opção Matriz; O sistema irá exibir as opções de modelo Matriz para cópia; Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas; Clique no botão Próximo; O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;

Filial

Para a criação de uma nova Filial, o usuário deve:

	Selecionar a opção Filial; O sistema irá exibir as opções de modelo Filial para cópia; Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas; Clique no botão Próximo; O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;

Cadastro

O formulário abaixo, será utilizado para a criação da cópia para a nova Matriz e Filial. O sistema trará os campos abaixo, preenchidos.


	O sistema trará os campos do formulário exibido ao lado preenchido, confira estes dados e efetue o ajuste com as informações da nova empresa para os seguintes campos: Código; CNPJ; Inscrição Estadual;
Confira o preenchimento dos campos abaixo: Cadastro; Código; O campo trará o código da Matriz ou Filial marcada; Importante: Informe o código de identificação da nova Matriz ou Filial; Cód. Matriz; Este campo só virá preenchido quando o cadastro for para uma nova Filial; Apelido; Por padrão, este campo só virá preenchido; Nome no Sistema; Por padrão, este campo só virá preenchido; Nome Completo; Por padrão, este campo só virá preenchido; Endereço; Por padrão, os campos abaixo virão preenchidos; Efetue a conferência se todos os campos estão corretamente preenchidos; Rua; Bairro; Cidade; CEP; Complemento; Contato; Fachada; UF; Fone; Fax; Código da Cidade (Livro Fiscal); Documentos; Confirme as informações dos campos abaixo: CNPJ; O sistema trará por padrão, o campo preenchido com o CNPJ da empresa copiada; Importante: Informe o novo CNPJ para a empresa criada; Inscrição Estadual; O sistema trará por padrão, o campo preenchido com a Inscrição Estadual da empresa copiada; Importante: Informe a nova Inscrição Estadual para a empresa criada; Inscrição Substituição; Código Cliente Transferência (Veículo); CNPJ – Veículos Usados; Inscrição Municipal; Código Sintegra; CNAE; Natureza Jurídica Parâmetros; Ativa; Localização; Controladora; Fuso Horário; Código Parceiro; Apelido CRM; Seq. E-commerce; Botão Concluir; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
	Quando o usuário não efetuar a alteração do Código para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
	Quando o usuário não informar o novo CNPJ para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
	Quando o usuário não informar a nova Inscrição Estadual para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.