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Edição das 13h10min de 17 de agosto de 2021
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Orçamento/Pré-Nota
Apresentação
Quando o usuário efetuar a abertura de um Orçamento ou Pré-Nota, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.
Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.
Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.
LGPD
A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.
Guia Orçamento / Pré-Nota
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Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de PRÉ-NOTA e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela estarão criptografados.
Importante: Algumas das funções disponíveis dos botões (parte inferior do formulário), estarão inibidas devido á Lei LGPD.
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A guia possui as seguintes sub abas:
- Lista;
- Fechamento;
- Itens;
- Cliente;
- Dados Adicionais;
- Entrega;
- Alterações;
- Liberar Devolução de Itens;
- Notas Fiscais de Vendas;
As funções disponíveis através dos seguintes botões:
- Cancelar;
- Reservar;
- Alterar;
- Converter;
- Vender;
- Imprimir
- Vencimentos;
- Cond/Descontos;
- Cliente;
- Aumentar;
- Lib. Fatura;
- Carga;
- Prego;
- Aprovar;
- Exportar;
- Vend Perdida;
- Proj Irrigação;
- Controle Dev;
- B2B;
- Integra cliente DEPS;
- Solicitar Crédito DEPS;
Algumas dessas funções (botões) serão demonstradas abaixo:
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Os dados relacionados ao cliente serão omitidos, conforme as diretrizes da Lei da LGPD.
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- Ao clicar no botão CANCELAR, o sistema irá cancelar a Pré-Nota.
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Ao clicar no botão ALTERAR:
Ao utilizar a Integração DEPS:
- Se a Empresa utilizar a Integração DEPS, não poderá efetuar alteração;
Ao NÃO usar a Ingegração DEPS:
- O sistema irá direcionar o usuário para a aba Escolhidos (S. F5);
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Tela: Devolução de Itens
Selecione a pré-nota e clique no ícone Botão Alterar, o usuário será encaminhado automaticamente para a tela de alteração Pré-Nota.
A tela estará com o número da Pré-Nota bem visível.
Clique no botão Devolver.
- Os itens zerados em tela serão mostrados riscados.
Atenção: Ao clicar na opção "Devolver" o sistema irá validar o código de acesso 91031 - "Pode devolver Itens Autorizado"
Nota: é necessário que utilize a função "Controle Dev" (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução.
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Ao clicar no botão VENDER:
Para usuário que autoriza a utilização de dados:
- O sistema irá verificar a existência de reserva para o item, caso hão exista será emitida uma mensagem de alerta.
- Assim que todos os itens forem validados pelo sistema (efetuado a reserva de item), seguirá para o fechamento normal da pré-nota ao direcionar o usuário para o Formulário Vendas.
O usuário irá preencher as informações do Formulário:
- Frete;
- O usuário irá selecionar o tipo de Modalidade;
- Deve preencher os dados da Transportadora ou CLICAR no botão CADASTRO, o sistema irá direciona-lo para o formulário com o cadastro da Transportadora.
- Classificação;
- Ao marcar o flag: Usar Classificação, o usuário deve marcar uma das duas opções disponíveis;
- Volumes;
- Informe os dados da embalagem da peça;
- Tipo de Venda;
- Selecione o tipo de venda, dentre as opções disponíveis;
- Observação;
- Espaço disponível para a inserção de observação;
- Ao marcar o flag: Local de Entrega Diferente do endereço destinatário, o sistema irá habilitar os campos para informação do endereço;
- Dados da Nota;
- O sistema irá exibir os dados da nota;
- Botão Confirmar;
- Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema irá salvar a alteração das informações;
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O sistema irá exibir os dados na Grid;
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Ao clicar no botão VENDER:
Para usuário que NÃO autorize a utilização de dados:
- O sistema irá exibir a Tela informativa de que o cliente NÃO autoriza a exibição de dados, bloqueando qualquer exibição de dados;
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Ao clicar no Botão Imprimir:
Para o cliente que autorize a utilização de dados:
O sistema irá exibir o formulário de IMPRESSÃO do relatório.
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Ao clicar no Botão Imprimir:
Para o cliente que NÃO autorize a utilização de dados:
O sistema irá exibir a mensagem de que não será permitido a impressão devido a não autorização de dados.
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Ao acessar o Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da grid), o sistema irá exibir as seguintes opções (conforme imagem abaixo) de filtros extras:
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Menu Flutuante: Ao clicar em qualquer local da grid com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir opções extras de filtros, conforme exibido ao lado.
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a página correspondente.
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